Як мені стати дипломованим фінансовим аналітиком (CFA)?

За даними Інституту CFA, особа, яка має статут CFA, не є дипломованим фінансовим аналітиком. Інститут CFA підкреслює, що позначення CFA не є іменником. Щоб стати власником позначення CFA, людині необхідно:

• Погодьтеся дотримуватись Кодексу етики та стандартів професійної поведінки Інституту CFA.

• здати іспити на CFA на рівні I, II та III CFA.

• Пройдіть чотири роки кваліфікованого професійного досвіду у прийнятті інвестиційних рішень.

• Стати постійним членом Інституту CFA та подати заявку на членство в місцевому товаристві члена CFA.

Стати власником статуту CFA

Найважливішим кроком стати статусом власника CFA є складання трьох запропонованих іспитів CFA. Кожен іспит проводиться раз на рік, за винятком ІСО рівня ІСС, який проводиться двічі на рік. Щоб перейти на II рівень, спочатку потрібно пройти I рівень; щоб перейти на III рівень, ви повинні пройти II рівень.

Після здачі всіх трьох іспитів ви повинні виконати решту вимог, перш ніж подати заявку на те, щоб стати власником статуту. Ви можете здобути чотири роки кваліфікованого досвіду роботи одночасно з складанням іспитів. Після закінчення чотирьох років кваліфікованої роботи та складання всіх трьох іспитів подайте заявку на членство в інституті CFA.

Щоб прийняти участь в інституті CFA як члена, вам потрібно виконати такі вимоги:

• Майте ступінь бакалавра.

• Майте 48 місяців прийнятного досвіду роботи.

• здати іспит ІФА рівня I.

• Надання професійних довідок.

• Дотримуйтесь кодексу поведінки.

• Сплачувати внески.

Виконавши всі ці вимоги, ви вважатиметесь власником CFA.

Радник Insight

Стівен Рішалл CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Лос-Анджелес, Каліфорнія

Зафрахтований фінансовий аналітик, або CFA, мандат є одним із найскладніших призначень, щоб заробити та вчитися на іспитах, потрібно багато часу, відданості та дисципліни. CFA - одне з найбільш шанованих і затребуваних позначень в інвестиційній галузі.

Іспит на рівень CFA I проводиться лише два рази на рік, тоді як іспити на рівень CFA II та CFA рівня III проводяться лише один раз на рік. Оскільки іспити не проводяться часто, для проходження всіх трьох рівнів потрібно мінімум два з половиною роки.

Найкращий ресурс, щоб дізнатись більше про програму, що склалася, фінансову аналітику, вимоги, іспити та стати власником статуту, є веб-сайт Інституту КФА