Як дебетова картка Venmo може заощадити PayPal

Завдяки Apple Pay Cash, Google Pay, Facebook Messenger та Snapcash, лідери технологічної галузі спростили, як ніколи, обмін грошима в Інтернеті, інтегруючи послуги переказу грошей з особистими пристроями та соціальними мережами. Деякий час виглядало так, ніби смартфони стануть новими гаманцями - а потім з'явився Venmo.

Ключові вивезення

• Venmo став одним з найпопулярніших додатків для електронного переказу коштів від однієї сторони до іншої.
• На відміну від своїх конкурентів, Venmo не вимагає від користувачів надсилати та отримувати більше грошей.
• Компанія, власником якої є, PayPal випустила власну пластикову дебетову карту, щоб розширити конкуренцію іншим стартам, таких як Жолуді та Zelle.

Що таке Венмо?

Venmo - це мобільний додаток, який перетворив особисте фінансування на соціальну платформу.

Придбаний компанією електронної комерції Braintree за 26, 2 мільйона доларів у 2012 році, а потім PayPal за 800 мільйонів доларів лише через рік, Venmo став одним із найпопулярніших мобільних додатків для платежів "особа до людини" (P2P) серед тисячоліть Сполучені Штати. З 65% дітей від 20 до 30 років, які користуються платіжними програмами, понад дві третини (68%) користуються Venmo порівняно з 22%, використовуючи мобільний додаток власного банку.

Незважаючи на популярність Venmo серед користувачів мобільних пристроїв, компанія заявила в червні, що представлятиме власну дебетову карту у партнерстві з Mastercard MA. Незважаючи на те, що дебетова картка майже напевно є останньою спробою PayPal отримати прибуток від Venmo, ця новина стає великою виграшею для користувачів, які тепер можуть використовувати свій баланс Venmo для здійснення власних покупок у будь-якому місці, де MasterCard приймається в США.

Хід приймати грошові перекази в Інтернеті, а лише повернутися до пластика через десятиліття пізніше, може здатися дивним, поки ви не врахуєте, що конкуренція Venmo різко змінилася з моменту запуску в 2009 році. Сучасний Venmo конкурує за користувачів з провідними банками країни, гігантами соціальних медіа, і стартапів, які в шаленій боротьбі за наступне покоління клієнтів.

Чому Venmo повертається до пластику

Випуск дебетової картки Venmo відбувається на тлі зростаючої конкуренції в секторі цифрових платежів протягом останніх двох років. У червні 2017 року компанія Apple інтегрувала рівномірний платіж у iMessage у вигляді Apple Pay. Менш ніж через рік у лютому 2018 року Google відповів Google Pay, що дозволяє здійснювати покупки в Інтернеті та грошові перекази через Gmail. Однак найбільше загрожує Венмо - це, ймовірно, Зелле.

У вересні минулого року консорціум банків США об'єднався, щоб запустити Zelle - додаток для переказу грошей, що дозволяє клієнтам миттєво обмінювати кошти між банківськими рахунками. Zelle підтримується деякими з найбільших банків країни, включаючи Wells Fargo, JP Morgan та Bank of America.

Середня вартість транзакцій Zelle становить близько 300 доларів, згідно з даними Business Insider Intelligence, і цей обсяг зростає на початку кожного місяця. (Для порівняння, Venmo коштує приблизно 10 доларів.) Це може свідчити про те, що Zelle частіше використовується для переказів, пов'язаних з орендою чи комунальними платежами, тоді як Venmo популярний для соціальних покупок з меншою вартістю.

Можливо також, що Venmo та Zelle обслуговують різні демографічні показники клієнтів. За словами Лу Анн Олександра, президента групи платіжних рішень в Early Warning, Gen-X та дитячі бумери можуть менш схильні використовувати послугу переказу грошей, яка поєднує фінанси із соціальними медіа та публічними записами транзакцій. Однак користування послугою, яку рекламує їхній банк, може підвищити комфорт із цифровою валютою та високоцінними переказами.

Завдяки Zelle до кінця цього року охопити 27, 4 мільйона користувачів, порівняно з 22, 9 мільйонами венмо 22, 9 мільйона, PayPal запустив те, що може виявитись найагресивнішою реакцією на банківську індустрію досі: барвисту дебетову карту Mastercard.

За словами Рейчел Хубер, аналітики платежів у компанії "Стратегія та дослідження Javelin", дев'ять із 10 транзакцій все ще здійснюються у фізичній точці продажу. Розширюючись на цей ринок, PayPal може почати ліквідувати розрив між фізичними та онлайн-транзакціями.

"Картка ознайомлює бренд [Venmo] з торговцями як механізм оплати - і торговці стануть найбільшим фактором досягнення Venmo прибутковості", - сказав Хубер. "Подумайте про маркетинг та лояльність, плату за інтеграцію та акційні пропозиції. Венмо має доступ до надзвичайно бажаного споживчого сегменту - очікуйте, що вони використають це на свою користь ».

У конференц-дзвінку в другому кварталі генеральний директор PayPal Ден Шульман повідомив, що новини про його дебетову картку Mastercard прискорили зростання залучення користувачів. Власники облікових записів на Venmo та PayPal зараз використовують додатки для полегшення 35, 7 транзакцій на рік, що на 9% більше, ніж у другому кварталі 2017 року.

"Ми дуже задоволені сплеском початкового попиту на карту Venmo", - сказав Шульман.

Венмо обробив 12 мільярдів доларів платежів у першому кварталі цього року, тоді як понад 25 мільярдів доларів перемістилося через мережу Zelle за той самий період. Business Insider Intelligence повідомляє, що Venmo, можливо, наздоганяє, оскільки його річний обсяг оброблених платежів на 97% у минулому році перевищує подвійний показник Zelle.

Дебетова картка Venmo наразі є обмеженим випуском, тому багатьом користувачам доводиться «підходити до черги», використовуючи цифровий список очікування. На відміну від бета-версії дебетової картки Venmo, яка співпрацювала з Visa VA, підсумковий реліз можна використовувати для зняття до 400 доларів на день у банкоматах із позначками приймання MasterCard, Cirrus, PULSE або MoneyPass.

Хоча картка колись може зайняти місце кредитної картки у тисячолітніх гаманцях після її повного випуску, навряд чи замінить їхні банківські картки. На сьогоднішній день немає можливості переказати готівку чи чеки на свій рахунок Venmo, не проходячи через ваш банк.

Бажаєте, щоб ви могли використовувати свій баланс Venmo в інших місцях, як ресторани? Бруси? Магазини одягу? Тепер ти можеш. Представляємо карту Venmo. Збережіть своє місце в черзі сьогодні: //t.co/5tuLUwzE1O pic.twitter.com/Desogsk96D
- Venmo (@venmo) 25 червня 2018 року

Венмо робить купюри "менше незручних" за тисячоліття

Зокрема, тисячоліття пожинали нагороди цифрового фінансування і, як повідомляється, отримують доступ до своєї фінансової інформації через мобільний пристрій вісім і більше разів на місяць, ніж інші покоління. Насправді, згідно з дослідженням Scratch, кожен з чотирьох провідних банків є серед 10 найменш улюблених брендів тисячоліттями, 71% повідомляють, що вони скоріше відвідують стоматолога, ніж йдуть до свого банку.

Досягнення Venmo серед тисячоліть можна частково віднести до інтеграції програми соціальних медіа та особистого фінансування. Коли користувачі платять орендну плату, розділяють свою вкладку або їдуть їсти, платежі входять у загальнодоступну стрічку новин, не на відміну від Facebook.

За словами прес-секретаря Venmo Джоша Кріско, прозорість Venmo робить прохання про гроші трохи менш незручними для найбіднішого покоління країни.

"Надсилання друзям записки та включення емоджи позбавляє вас від незручності просити вашого друга повернути вам їхню частину вкладки в барі минулої ночі", - сказав Кріско. "Венмо одружився на соціальній стихії та фінансовій стихії, яку ніхто інший не зміг зламати, і саме це нас дійсно роз'єднує".

Незважаючи на те, що Venmo не видає даних про користувачів, Verto Analytics вважає, що у додатку більше 7 мільйонів активних користувачів щомісяця. У 2017 році Venmo обробило приблизно 34, 6 мільярдів доларів платежів P2P згідно з даними Business Insider Intelligence, що на 92% більше, ніж 18 мільярдів доларів у попередньому році. Тільки в першому кварталі 2018 року Венмо побачило, що за його застосування пройшло понад 12 мільярдів доларів.

Однак ці цифри не повинні вводити в оману. Venmo дозволяє користувачам зняти та отримувати гроші з будь-якого рахунку в банку або на кредитній картці безкоштовно, але це відбувається за рахунок доходу компанії.

"Ми завжди кажемо, що повернення другому за піцу не повинно коштувати дорожче, ніж ваш шматочок [плати], а Венмо несе вагу цих витрат, щоб зробити вас справді просто та просто отримати гроші", - сказав Кріско.

Щоб врахувати ці витрати, Venmo прискорила своє зростання завдяки партнерству з брендами електронної комерції за останній рік. У жовтні 2017 року Venmo запустила програму «Pay with Venmo», яка дозволила клієнтам використовувати Venmo як варіант оформлення замовлення для більш ніж 2 мільйонів інтернет-магазинів, включаючи Target, Lulu Lemon та Forever 21. Цю весну Grubhub оголосив, що додасть Венмо на свою платформу більш ніж 80 000 партнерів по ресторану по всій території США.

Відносини між роздрібними торговцями та Venmo багато в чому симбіотичні. Venmo заробляє скорочення від кожної онлайн-транзакції, в той час як компанії отримують експозицію через канал новин Venmo.

"Ці бренди розглядають Venmo як один з найкращих способів з'єднатися з демонічним тисячоліттям", - заявив директор компанії Venmo Білл Гот. "З соціального боку, багато цих продавців приходять, тому що вони можуть бачити розмови, які відбуваються [на Venmo], і знають, що користувачі там займаються".

З випуском дебетової картки Venmo, яка також реєструє місця придбання в стрічці новин Venmo, нічия для малого бізнесу та інтернет-роздрібних торговців можуть бути ще більшими, згідно з повідомленням аналітика Morningstar Джима Синегала.

"Унікальні соціальні аспекти Venmo можуть забезпечити шлях до доходу від реклами", - сказав Сінегал. "Мало хто з інших платіжних платформ приносить задоволення користувачам ділитися платіжною діяльністю з друзями."

Дебетова картка Venmo приєднується до Square Inc., жолудів

PayPal і Venmo, здається, зняли карту з SQ-книги Square Inc., коли планували їх розширення у фізичну точку продажу. У травні 2017 року мобільна платіжна компанія випустила свою Готівкову карту з надією на посилення залучення користувачів.

До червня 2018 року обсяг платежів збільшився втричі, і користувачі витрачали понад 3 мільярди доларів щомісяця через послугу переказів грошових переказів компанії Square Cash. У другому кварталі найбільше завантажували фінансовий додаток Square's Cash App.

Генеральний директор Square Inc. Джек Дорсі кредитує картку компанії за те, що сприяє зростанню їх платформи. "Рано, але ми бачимо багато резонансу, який нас дуже схвилював щодо його майбутнього", - заявив генеральний директор Джек Дорсі під час конференції у другому кварталі щодо Касової картки.

Інвестиційні стратегії та програмне забезпечення компанії Acorns Grow, Inc. також планують випустити дебетову карту з обмеженим випуском, що називається Acorns Spend. Карта Spend буде зв’язуватися з банківськими рахунками клієнтів Acorns, ефективно дозволяючи їм робити цифрові прямі депозити, мобільні чекові депозити, безкоштовні банківські перекази та необмежену кількість безкоштовних або відшкодованих банкоматів послуг - це потрібно додати, а не спонсорує Венмо або Площа.

За словами виконавчого директора Ноя Кернера, компанія вже отримала 10 000 попередніх замовлень на карту, яка виготовлена ​​з вольфрамової сталі. Спочатку буде доступно лише 100 000 карток, а перші картки будуть надіслані 1 листопада.