Чи є індекс для відстеження запасів із середнім розміром?

Існує кілька індексів для відстеження запасів із середнім розміром. Найбільш широко посилається S&P Mid-Cap 400, але інші включають Russell Midcap та Wilshire US Mid-Cap Index.

Фондовий індекс, використовуваний як інструмент для інвестування в акції, індекси взаємних фондів або фондово-торгових фондів (ETF), - це гіпотетичний портфель цінних паперів, що представляють певний ринок, наприклад середній, великий або малий капітал. Термін "обмеження" означає ринкову капіталізацію, яка обчислюється шляхом множення ціни акцій компанії на її загальну кількість випущених акцій.

Не існує єдиного визначення запасу середньої вартості. Однак біржові індекси Standard & Poor's (S&P) визначають середній капітал як ринкову капіталізацію від 300 до 4 мільярдів доларів, велику - як ринкову капіталізацію понад 4 мільярди доларів, а малу - як ринкову капіталізацію у розмірі менше 300 мільйонів доларів. ETF, засновані на індексі S&P Mid-Cap, включають, наприклад, SPDR S&P MidCap 400 ETF та Vanguard S&P MidCap 400 ETF.

Russell Midcap використовує приблизно 200-1000 найбільших фірм у власному, більш широкому базі індексу Russell 2000, Russell Investments. Аналогічно, індекс Wilshire US Mid-Cap використовує запаси, що налічують від 501 до 1000 в індексі Wilshire 5000. Рассел та Вілшир також виробляють окремі індекси з великим та малим ковпаком.

Інвестори, зацікавлені у диверсифікації свого портфеля за межами великих акцій, можуть використовувати середні та малі обмеження, щоб допомогти визначити ефективність малих, середніх та великих компаній. Інвестор також може використовувати індекс як орієнтир для перегляду ефективності певної акції порівняно з іншими акціями того ж класу.

Інші індекси відстежують дуже великі (мега-обмеження) та дуже малі (мікро-шапки) запаси. Індекси також можна використовувати для відстеження цінних паперів на основі інших критеріїв, крім розміру. Індекси доступні, наприклад, для іноземних інвестицій та ринку облігацій.