Фонд середньої капіталізації
Фонд із середнім капіталом - це тип інвестиційного фонду, який фокусує свої інвестиції на компаніях з капіталізацією в середньому діапазоні акцій на ринку, що інвестується. Компанії з ринковою капіталізацією в межах від 2 мільярдів до 10 мільярдів доларів, як правило, вважаються компаніями з середнім капіталом.
ЗАКРИВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО фонду
Фонди із середнім розміром пропонують диверсифікований портфель компаній із середньою ставкою для інвесторів. Вкладення в середню частку капіталу - це, як правило, фірми з налагодженим бізнесом. Загальний діапазон капіталізації для компаній із середнім капіталом становить від 2 до 10 мільярдів доларів. Таким чином, ці компанії зробили випуск на ринок капіталу значної частини структури капіталу своєї фірми, а також продемонстрували значний доступ до ринків капіталу для випуску акцій акцій. В цілому компанії з середньою капіталізацією, як правило, пропонують більший потенціал зростання, ніж акції з великим капіталом, що мають меншу мінливість, ніж сегмент з невеликою капіталізацією. Фонди із середнім розміром прагнуть використати цей потенціал збільшення капіталу, створюючи диверсифіковані кошти серед компаній із середнім розміром.
Багато фондових компаній та індекси зосереджуються на акціях із середньою сумою капіталу з додатковим компонентом, таким як приріст або вартість, що використовується для підвищення мети фонду. Кошти середнього розміру можна активно керувати або пасивно керувати. Середній сегмент ринку пропонує широкий спектр інвестиційних варіантів для інвесторів. Деякі з найпопулярніших орієнтирів сегмента "середня шапка" - це індекс S&P Mid-Cap 400, індекс Russell Mid-Cap та індекс Wilshire US Mid-Cap.
Інвестиції середнього капіталу
Нижче наведено приклади деяких найпопулярніших фондів ринку на середню суму.
Фонд власного капіталу зростання середніх розмірів BlackRock (BMGAX)
Фонд власного капіталу з зростання капіталу BlackRock - це взаємний фонд, що активно управляється. Він прагне інвестувати в компанії із середнім рівнем капіталу з індексу зростання Russell Midcap, які, на його думку, мають чудові характеристики зростання. Станом на 1 грудня 2017 року до сьогодні повернення становило 34, 59%. Фонд орієнтований на індекс росту середніх шапок Рассела, який мав прибутковість 23, 70%. Коефіцієнт валових витрат Фонду становить 1, 45% та чистий витрата 1, 39%.
Акції інвестора з середнім капіталом Vanguard (VIMSX)
Фонд індексу Vanguard Mid-Cap є одним з найбільших пасивних фондових індексів у сегменті ринку середніх розмірів. Фонд використовує стратегію реплікації індексу для відстеження вмісту та ефективності індексу CRSP US Mid-Cap. Станом на 30 листопада 2017 року Фонд мав рік на сьогодні повернення на 18, 01% порівняно з його базовим показником, який повідомляв про дохід 18, 18%. Коефіцієнт витрат Фонду становить 0, 18%.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.