ТОП 3 алюмінієвих ETF (IYM, AA)

Фондові торги або фонди ETF надають альтернативний спосіб доступу для інвесторів, які шукають потенційний прибуток на ринку алюмінію. Фізичний алюміній не є інвестиційним активом так само, як метали, такі як золото, срібло та платина. Ф'ючерси на алюміній торгуються; однак, багато інвесторів не знайомі з торгівлею на ф'ючерсних ринках і насторожено використовують такі інвестиції з високим важелем. Деякі алюмінієві ETF надають доступ до ф'ючерсів на алюміній, використовуючи нерівномірні інвестиції, що торгуються як звичайні акції на біржі.

ETF також надають засоби для отримання глобально диверсифікованого портфеля. Однією з головних переваг ETF є те, що вони забезпечують набагато простіший доступ до закордонних ринків акцій, ніж традиційно. Це може бути особливо важливим для інвесторів, які шукають можливості для такого товару, як алюміній, де основна частина видобутку та виробництва відбувається в країнах за межами США. Найбільшими світовими виробниками алюмінієвої руди є Китай, Австралія та Росія.

Алюміній найбільш широко використовується в галузях будівництва та упаковки та в автомобільній галузі. Збільшення попиту на легкий алюміній в автомобілях для підвищення ефективності використання палива є одним із рушійних цін на ринку.

Адміністрація Трампа 1 березня 2018 року оголосила, що президент Трамп офіційно підпише торгові заходи на наступному тижні, які встановлять тарифи в розмірі 25 відсотків на імпорт сталі та 10 відсотків на імпорт алюмінію.

Існують як ETF на основі товарних ф'ючерсів, так і акцій, що пропонують вплив на ринок алюмінію. Два основних ETF, доступні в цьому класі активів, - це фактично біржові ноти (ETN) або ETN. ETN, хоча і входять до традиційних ETF, є борговими цінними паперами, і тому вони підлягають кредитному ризику відповідно до фінансової стійкості емітента.

Серед найпопулярніших ETF, які інвестори використовують для опромінення ринку алюмінію, - це фонд iShares Dow Jones США з індексу базових матеріалів США (IYM), iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Total Return ETN (JJU) та Pure Beta Aluminium ETN ( FOIL).

iShares Фонд індексу сектору основних матеріалів США (IYM)

Основні матеріали ETF в США iShares не орієнтовані виключно на алюміній, однак пропонують перевагу надання інвесторам ETF на основі власного капіталу, який містить деяку експозицію на ринку алюмінію через основні фондові фонди, такі як Alcoa (AA) та Newmont Mining (NEM). Цей ETF має на меті повторити виконання індексу основних матеріалів Dow Jones. Індекс, зважений на ринковому покритті, є субіндексом загального індексу ринку Dow Jones США і призначений для відображення загальної діяльності компаній, що займаються сектором основних матеріалів.

Цей фонд BlackRock має коефіцієнт витрат 0, 44% і пропонує скромну дивідендну прибутковість 1, 38%. Це найбільш доцільно для інвесторів, які бажають деякої диверсифікованої дії алюмінію разом з іншими запасами в секторі основних матеріалів, але воліють підтримувати виключно інвестиції на основі власного капіталу.

iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Загальний прибуток ETN (JJU)

Для інвесторів, які прагнуть більш прямих інвестицій в алюміній, існує iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN. Цей ETN має на меті відобразити потенційну прибуток за рахунок нерівномірного інвестування алюмінієвих ф'ючерсних контрактів, а також повернення застави, вкладеної в казначейські векселі США (ОВДП). Базовий індекс представляє один ф'ючерсний контракт на алюміній, який постійно переноситься на наступний найближчий торговий місяць.

Коефіцієнт витрат фонду становить 0, 75%. Оскільки це продукт на основі ф'ючерсів, дивідендна прибутковість не існує.
Barclays Capital є емітентом цього ETN.

Чистий бета-алюмінієвий ETN (FOIL)

Альтернативою ETN для алюмінієвого Subindex ETN iPath Dow Jones ETN є чистий бета-алюмінієвий ETN. Цей ETN, також випущений Barclays Bank і пов'язаний з індексом Barclays Capital Aluminium Pure Beta TR, є репрезентативною інвестицією в ціну ф'ючерсних контрактів на алюміній. Однак базовий індекс використовує іншу інвестиційну стратегію від фонду iPath. Індекс вибирає місяці ф'ючерсного контракту за методом Pure Beta Series 2 Barclays, який прагне обмежити наслідки контандго, коли ф'ючерсні ціни конвертуються вниз, щоб відповідати спотовим цінам після закінчення терміну дії контракту. Фонд також пропонує прибутки, отримані від застави в грошовій формі, що зберігається в ОВДП США.

Коефіцієнт витрат фонду становить 0, 75%. Як і JJU, фонд FOIL - це інвестиція порівняно більш високого ризику, найбільш підходяща для інвесторів, які прагнуть спекулювати на ф'ючерсних цінах на алюміній.