Нойбергер Берман: Інвестиційний менеджер

ТОВ «Нойбергер Берман», засноване в 1939 році, - компанія з питань управління активами та фінансових консультацій, заснована в Нью-Йорку. Фірма має активи під управління (AUM) в розмірі 315 мільярдів доларів (включаючи альтернативні активи, такі як приватний капітал та хедж-фонди) станом на 30 вересня 2018 року, з 32 офісами в 20 країнах. Нойбергер Берман був підрозділом Lehman Brothers у 2008 році, але був цінним надбанням, а не причиною провалу фірми. Під час ліквідації Lehman Brothers у 2009 році керівництво розробило приватну викупку працівників. Нейбергер Берман зараз є однією з найбільших у світі компаній з управління активами.

Управління

Джордж Уокер був головою та головним виконавчим директором з 2009 року. До цього він був світовим керівником підрозділу управління інвестиціями в Lehman Brothers і мав важливу роль у організації викупу працівників. Президент та головний директор з інвестицій Джозеф Амато також приїхали до компанії від Lehman Brothers у 2009 році. Вони ведуть компанію на шлях розширення, відкриваючи нові офіси, пропонуючи більше послуг та створюючи нові продукти.

Люди

Компанії, що належать до працівників, прагнуть дуже добре ставитися до своїх співробітників. Підтвердженням цього в Neuberger Berman є те, що компанія Pensions & Investments була названа головним місцем для роботи в галузі управління грошима між 2013 та 2017 роками. Компанія проводить сильну політику різноманітності та зосереджується на утриманні працівників. Рівень утримання для вищих керівників складає 96% з 2009 року.

Співробітники, які беруть участь у відкладеному плані компенсацій, можуть спрямовувати 50% своїх коштів на придбання акцій компанії. Будь-які гроші, не вкладені в акції компанії, повинні бути інвестовані 100% у ті ж портфелі, що і клієнти компанії. Однією з найбільших торгових точок фірми є те, що її співробітники інвестують понад 3 мільярди доларів у приведення у відповідність із клієнтами.

Інвестиційні менеджери

Менеджери з портфелів Нойбергера Бермана в середньому мають 25 років досвіду роботи в галузі, а 93% активів клієнтів управляються провідними менеджерами портфелів з більш ніж 20-річним досвідом роботи. Багато керівників портфелів вкладають гроші разом зі своїми клієнтами.

Послуги та продукція

Нойбергер Берман надає послуги з фінансового консультування та управління інвестиціями до пенсійних фондів, пенсійних планів, благодійних організацій, заможних осіб, окремих інвесторів, суверенних фондів та корпорацій. Розподіл по АУМ становить 66% від установ, 18% - через фінансових консультантів та 16% - від приватних клієнтів. Клієнти Північної Америки складають 70% АУМ.

Традиційно Нойбергер Берман був фірмою з управління акціями з традиційною родиною взаємних фондів. Він розширюється на високодохідні цінні папери, ринки, що розвиваються, приватний капітал та альтернативні інвестиції. Значний поштовх докладається до створення інвестицій у взаємний фонд, які управляються більше у стилі, загальному для хедж-фондів та приватного капіталу. Фірма має 46 взаємних фондів, доступних як інституційним, так і окремим інвесторам. АУМ ділиться, маючи інвестиції в акціонерні капітали 106 мільярдів доларів, цінні папери з фіксованим доходом - 135 мільярдів доларів, а також залишки в альтернативні інвестиції та інвестиції в багатоактивні класи.

Продуктивність

Нойбергер Берман не повідомляє інформацію про повернення приватних або інституційних рахунків, але зобов’язаний регулярно повідомляти інформацію про взаємні фонди. Переглядаючи загальний рейтинг діяльності сім'ї пайових фондів, можна ознайомитись з результатами управління портфелем фірми.

Група була в основному зосереджена на інвестиціях у акції на рівні 60, 5%, далі йдуть активи з основним доходом на рівні 33, 2%. Грошові кошти та інші інвестиції становили відповідно 5, 1% та 1, 2%. JP Morgan Chase став провідним американським холдингом (0, 96%), за ним йдуть технології Alphabet та Aspen. Станом на 30 вересня 2018 року загальна середня прибутковість для фондів сім’ї Нойбергера Бермана становила 6, 1% порівняно із середнім рівнем категорії 7, 9%. П’ятирічна віддача родини фонду склала 8, 56%.

За даними Morningstar, фонд із найкращою п’ятирічною відносною ефективністю був фондом Інституційного класу Великого Китаю «Нейбергер Берман», який отримав п'ятизірковий рейтинг. Фонд з найгіршими п’ятирічними відносними показниками, з двозірковим рейтингом, був класом інвесторів з короткотривалістю облігацій Нойбергера Бермана. Два фонди з найвищими та найнижчими витратами були «Неубергер Берман Абсолютна віддача» з багатокористувацькою організацією та «Нейбергер Берман Ядро Плюс Р6» із коефіцієнтом витрат на управління (ПДВ) 2, 60% та 0, 39% відповідно.