ТОП 3 тренінгових програм для фінансових консультантів

Фінансові консультанти та планувальники, які хочуть перетворити свою практику та перенести її на наступний рівень, повинні розглянути програму професійного коучингу. Ці програми навчають радників практикам та методологіям, які застосовують найелітарніший бізнес галузі, які можуть допомогти перетворити ситуацію або посилити і без того успішну практику.

Тут ми обговорюємо лише три популярні програми коучинга: програми CEG Worldwide, Інститут Оехслі та Carson Group.

Ключові вивезення

• Бути успішним фінансовим радником іноді може здатися боротьбою, особливо якщо ви вирішуєте це самостійно.
• Отримати належну підготовку для ведення успішного малого бізнесу та залучення клієнтів так само важливо, як бути кваліфікованим та обізнаним про ринки та фінанси.
• Тут ми підсумовуємо три найкращі програми професійного коучингу, які забезпечують успіх фінансових консультантів.

CEG у всьому світі

CEG Worldwide LLC - це тренерська компанія, заснована в Каліфорнії, заснована генеральним директором Джоном Боуеном у 2000 році. Компанія пропонує різноманітні рішення для фінансових консультантів через коучинг один на один, корпоративні семінари та цифрові інструменти.

Флагманська програма компанії - Breaking Through, інтенсивна однорічна програма коучингу, яка має на меті зробити радників більш успішними у своїй практиці. Вона зосереджена на наданні допомоги радникам у п'яти сферах: підприємництво, впевненість, спрямованість, мета та підхід.

Щомісяця протягом року радники отримують індивідуальні виклики коучингу від експертів галузі, щоб допомогти радникам вжити заходів щодо покрокових стратегій. Протягом року також є чотири спеціалізовані вебінари, які направляють радників за їхніми індивідуальними планами. CEG також пропонує щотижневі електронні листи, веб-сайт для електронного навчання та коучинг для однолітків. Крім того, учасники відвідують три інтенсивні дводенні семінари у штаб-квартирі компанії.

CEG стверджує, що консультанти, які проходять програму, можуть збільшити дохід та якість обслуговування клієнтів, одночасно забезпечивши більш керований баланс роботи та життя. Радники, які завершили програму, стверджують, що методи працюють і зрушили ядро ​​своєї практики на краще.

Інститут Оехслі

Інститут Оечслі є однією з найбільш широко використовуваних тренерських компаній фінансовими консультантами. Створений у 1978 році засновником Меттом Оекслі, Інститут Оечслі проводить щорічні дослідження про заможних інвесторів та успішних фінансових фахівців. Організація ділиться цими результатами протягом своїх тренерських програм.

Коучинг-програма компанії не має встановлених строків, хоча Інститут Оечслі стверджує, що найуспішніші консультанти були зараховані протягом принаймні трьох років.

Програма пропонує сеанси коучінгу один на один кожні два тижні через телефонну або веб-конференцію, коучинг на вимогу, необмежений доступ до навчальних та інформаційних вебінарів, онлайн-інструментів та доступ до результатів досліджень компанії. Він починається з елітарної оцінки радника, яка допомагає інституту співставити правильного тренера з радником.

Програма налаштовується на основі послуг, які хотів би отримати радник, а навчальний план розбивається на три сегменти: маркетинг відносин, управління відносинами та цифровий присутність.

Carson Group

Рон Карсон, засновник та генеральний директор Carson Wealth, запустив Peak Advisor Alliance в 1993 році, щоб поділитися своїми ідеями щодо розвитку фінансової консультативної практики. У 2017 році він був названий компанією Carson Group.

Компанія Carson Group заснована виключно на цифровому коучингу через відеоконференції. Програма коучингу розмежовує себе, пропонуючи персоналізований напрямок та індивідуальний план зростання. Замість того, щоб дотримуватися конкретного розкладу чи навчальної програми, радники починають із вступного заклику відкриття. Тренери починають, слухаючи проблеми, з якими стикаються радники у своїх практиках. Після створення персоналізованого плану компанія формулює заплановані консультації з навчання.

Компанія Carson Group пропонує на додачу до коучингу модель стилю "зроби сам" з цифровими ресурсами. Він також пропонує партнерські послуги, які допомагають у маркетингу, консалтингу, технології, аутсорсингу інвестицій та дотриманні правил.