Топ-4 ETF з великими ковпаками на 2018 рік

Залежно від того, кого ви запитуєте, акції з великим капіталом мають ринкову капіталізацію понад 5 мільярдів, 8 мільярдів доларів або 10 мільярдів доларів. Незалежно від обрізання шапки, яке ви обрали, великі шапки - це, безумовно, найбільша риба в ставку акцій. Якщо ви думаєте про більшість імен домогосподарств, цілком імовірно, що це великі ковпаки - Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) та The Coca-Cola Company (KO).

Акції з великим капіталом, як правило, вважаються хорошими ставками для довгострокових інвестиційних стратегій, особливо для інвесторів, що купують і утримують стабільність, які часто підсолоджуються дозою дивідендної доходності, щоб збалансувати портфель. Через їхні розміри великі шанси менше піддаються економічному тиску та умовам, які можуть перервати діяльність та зменшити прибуток для менших організацій. (Див. Також: Які загальні переваги інвестування у великі запаси капіталу? )

Якщо ви шукаєте значну експозицію для вашого ІРА або іншого інвестиційного рахунку у 2018 році, фондові фонди (ETF) пропонують чудову альтернативу вибору окремих акцій. ETF, як правило, дешеві у власності та мають високу ліквідність, що робить їх придатними для будь-якого типу інвесторів.

У 2017 році великі темпи зростання запасів та технологічні запаси значно перевищили велику категорію ковпачків, оскільки їх імпульс, як очікується, продовжиться і в 2018 році. Ряд факторів допомагають досягти приросту в технологіях та зростання запасів. Каталізатори включають електронну комерцію, хмарні обчислення, штучний інтелект, поліпшення економіки та проходження податкової реформи в США. Спекулянти вважають, що економія від податкової реформи може допомогти компаніям, що розвиваються, та компаніям, що зростають, інвестувати податкові заощадження на більші дослідження та розробки.

Ось чотири найефективніших ETF з великим капіталом для вашого портфеля в 2018 році. Ці кошти пропонують диверсифіковані інвестиції в деякі найвизначніші технології та акції зростання.

Примітка. Фонди були обрані на основі інвестицій, результатів діяльності США та активів, що знаходяться в управлінні. Дані станом на 19 грудня 2017 року. До фондів не включаються ETF.

Vanguard ETF (VGT) інформаційних технологій

• Однорічна віддача: 36, 93%.
• Ціна: 166, 40 дол
• Вихід: 0, 98%
• Середній об'єм: 512, 069
• Активи під управління: 17, 43 млрд. Дол
• Плата: 0, 10%

За річний період до 19 грудня 2017 року ETF Vanguard Information Technology повідомив про повернення 36, 93%. VGT прагне відслідковувати індекс Інвестиційного ринку інформації MSCI США 25/50. Цей індекс включає американські компанії в категорії інформаційних технологій GICS. Індекс контролюється щоквартально, щоб гарантувати, що 25% вартості не вкладається в одного емітента, а також, щоб компанії, що становлять 5% або більше, не перевищували 50%.

Фонд має 369 фондів, найбільша частка акцій яких виділяється на Інтернет-програмне забезпечення та послуги - 19, 4%. Станом на 30 листопада 2017 року головними фондами Фонду були Apple Inc., Alphabet Inc. та Microsoft Corp.

Фонд вибору технологій SPDR (XLK)

• Однорічна віддача: 34, 28%
• Ціна: $ 64, 50
• Вихід: 1, 34%
• Середній об'єм: 9 444 866
• Активи в управлінні: 19, 62 млрд. Дол
• Плата: 0, 14%

Станом на 19 грудня 2017 року Фонд Technology Select SPDR мав річний прибуток 34, 28%. XLK прагне скопіювати запаси акцій у секторі технологій S&P 500. Станом на 19 грудня 2017 року, технологічний сектор був щорічно найкращим у секторі S&P 500, наступним найкращим сектором є охорона здоров’я з річним приростом 22, 01%.

XLK має 71 холдинг. Найкращі фонди Фонду - Apple, Microsoft та Facebook. ETF пропонує низький коефіцієнт витрат 0, 14%.

iShares Рассел 1000 Зростання ETF (IWF)

• Однорічна віддача: 29, 18%
• Ціна: 135, 45 дол
• Вихід: 1, 15%
• Середній об'єм: 1, 376, 849
• Активи в управлінні: 40, 55 млрд. Дол
• Плата: 0, 20%

IWF прагне скопіювати індекс росту Russell 1000. Цей індекс включає компанії з Russell 1000, які пройшли перевірку характеристик зростання. Фонд включає 554 акції. Найкращі фонди Фонду - Apple, Microsoft та Amazon.

Річний показник Фонду становить 29, 18%. Цей фонд перевищив річну віддачу індексу Russell 1000 із приростом 17, 91%.

ETF авангардного зростання (VUG)

• Однорічна віддача: 27, 31%
• Ціна: 141, 55 дол
• Вихід: 1, 19%
• Середній об'єм: 585, 217
• Активи в управлінні: 31, 91 млрд дол
• Плата: 0, 06%

ETF Vanguard Growth Rast прагне скопіювати індекс зростання великої шапки США CRSP. Індекс відображає акції великих капіталів для ряду факторів, включаючи: майбутнє довгострокове зростання прибутків на акцію, майбутнє короткострокове зростання прибутків на акцію, трирічне історичне зростання прибутків на акцію, трирічне історичне зростання в продаж на акцію, поточне співвідношення інвестицій до активів та рентабельність активів.

Фонд має річну віддачу в розмірі 27, 31%. ETF включає 313 акцій з високою концентрацією в техніці та побутовому обслуговуванні. Головні фонди Фонду включають Apple Inc., Alphabet Inc. та Amazon.com Inc.