Найпопулярніші ETF-програми утиліти 2018 року

Запаси комунальних послуг були чимось змішаним пакетом у 2018 році. Компаніям, що пропонують товари та послуги, пов'язані з водою, електроенергією, газом та іншою інфраструктурою, вдалося перевершити багато інших секторів. Однак широкі втрати на ринку протягом останньої частини року певною мірою нівелювали умови гри. Проте інвестори звернулися до запасів комунальних послуг, можливо, значною мірою, тому що вони розглядаються як стабільні необхідні послуги навіть у часи великих економічних потрясінь.

Для інвесторів, зацікавлених брати участь у секторі комунальних послуг, фондові біржові фонди (ETF) надають спосіб отримати широке опромінення різноманітних найменувань одночасно та за відносно низьку плату. Незважаючи на нестабільність ринку минулого року, ETF в усіх секторах та сферах зосередження принесло майже 300 мільярдів доларів чистого притоку, що сигналізує про сильний інтерес інвесторів. Нижче ми розглянемо деякі основні моменти підкатегорії ETF, орієнтовані на назви та стратегії утиліт. Це одні з найбільш ефективних ETF для комунальних послуг за 2018 рік. Ми порівняємо їх з індексом комунальних послуг S&P 500 як базовий показник, середній прибуток ETF в секторі становить 1, 3%.

1. Інвеско DWA Utilities Momentum ETF (PUI)

Повернення за 2018 рік: + 7, 6%

2. ETF (RYU) утиліти рівного вагу Invesco S&P 500

Повернення за 2018 рік: + 7, 4%

3. Reaves Utilities ETF (UTES)

Повернення за 2018 рік: + 6, 5%

4. Багатофакторні утиліти Джона Ханкока ETF (JHMU)

Повернення за 2018 рік: + 6, 3%

5. Перший трастовий фонд AlphaDEX Fund (FXU)

Повернення за 2018 рік: + 5, 7%

Інвеско DWA Utilities Momentum ETF

Ефективні комунальні послуги ETF у 2018 році за рік здобули понад 7, 6%. ETF DWA Utilities Momentum, популярний емітент Invesco, відрізняється від інших комунальних фондів тим, що він генерує потенційні фондові фонди шляхом квантового обстеження. Фонд використовує лінійку продуктів Intellidex, щоб зробити це рішення, що, в свою чергу, дещо підсилило коефіцієнт витрат фонду. Тим не менше, якщо PUI зможе перевершити своїх конкурентів у просторі ETF утиліти, це може бути вартим додаткових витрат.

PUI запустили в жовтні 2005 року і має відносно високий коефіцієнт витрат 0, 60%. Станом на це написання, він зберігає 31 фонд.

ETF з рівним вагою Invesco S&P 500

Друге місце у списку найкращих утилітів ETF у 2018 році - це ще один продукт компанії Invesco. Фонд S&P 500 з рівними ваговими комунальними послугами пропонує широкий вплив назви в індексі S&P 500 Utilities. У 2018 році він повернув близько 7, 4% за рік. Компанії, що перебувають у кошику RYU, працюють із телекомунікаційними послугами до газових, електричних та водних послуг, волоконно-оптичних кабельних мереж та багато іншого. Одне, що відрізняє RYU від своїх конкурентів, - це його рівноважена стратегія, яка гарантує, що всі назви компонентів отримують приблизно однакове розподілення. Це передбачає збалансовану стратегію, яка, як правило, відображає ефективність сектору комунальних послуг загалом таким чином, як інші ETF підрядних підприємств.

RYU запустився в листопаді 2006 року і має коефіцієнт витрат 0, 40%. Станом на цей текст, він містить 29 запасів, кожна з відносною масою близько 3, 5% -3, 7%.

Reaves Utilities ETF

ETF Reaves Utilities, який за 2018 рік набрав близько 6, 5%, є унікальним серед багатьох конкурентів у цьому списку тим, що це фонд, який активно управляється. UTES зосереджується виключно на американських запасах комунальних послуг. Оскільки це продукт активного впливу, менеджери UTES оцінюють вибір імен та вагу на основі різноманітних показників. До них належать історичний приріст прибутків, мінливість цін на акції, структура капіталу тощо. Для потенційних клієнтів притаманний активний підхід є коефіцієнтом витрат, який значно перевищує майже будь-який інший секторний ETF, включаючи широкі фонди, зважені на ринкові обмеження.

UTES був запущений у вересні 2015 року і має високий коефіцієнт витрат 0, 95%. Це невеликий фонд, який має лише 13, 4 млн. Доларів, що знаходяться під управлінням. Станом на це написання, UTES має 24 назви, з особливим акцентом на Nextera Energy Inc. (NEE), яка зважена майже до 16%.

John Hancock Багатофакторні утиліти ETF

Заробляючи більше 6, 3% у 2018 році, багатофакторні комунальні послуги John Hancock ETF (JHMU). JHMU зосереджується на акціях великого та середнього капіталу з американського ринку. Як випливає з назви фонду, він пропонує багатофакторну експозицію. Пул запасів, з яких JHMU черпає, включає найбільші 1000 акцій США, що означає, що малі кришки фактично виключаються з розгляду. JHMU, як правило, має ринкову вагу, хоча він також враховує цінність та прибутковість, оскільки змінює свої активи. JHMU також зосереджується в основному на електроенергетичних підприємствах та пов'язаних з ними компаніях, причому менше 10% його акцій зосереджено на компаніях із природного газу та води.

JHMU була заснована в березні 2016 року і має середній коефіцієнт витрат 0, 50%.

Перший довірчий комунальний фонд AlphaDEX Fund

Заокруглення п’ятірки найкращих комунальних підприємств ETF за 2018 рік - це перший довірений фонд AlphaDEX. FXU принесла близько 5, 7% за рік, заробивши це місце у нашому списку найкращих виконавців. Подібно до PUI, FXU використовує стратегію, засновану на кількості, щоб відібрати потенційні акції з більшого індексу Russell 1000. Цей фонд орієнтований насамперед на комунальні компанії, що базуються в США, із тенденцією до найменувань середнього та великого розміру. FXU також створений для сприяння сильній доходності дивідендів. Як такий, він має більш високий коефіцієнт витрат, ніж багато його конкурентів.

FXU запустився в травні 2007 року і має відносно високий коефіцієнт витрат 0, 63%. Станом на цей текст, він містить 35 акцій з великою перевагою перед американськими компаніями.