Розуміння ставок на фінансовий спред

Фінансовий ринок вже давно є привабливим для спекулятивного прибутку, зараз як ніколи. Ставки на фінансові спреди - це один із варіантів для людей, які прагнуть отримати швидкі величезні прибутки, спекулюючи, як правило, на короткий термін, на фінансових ринках. Однак спекуляція найчастіше призводить до підвищення ризиків.

Що таке ставки на фінансовий спред?

Ставки на фінансові спреди, на відміну від традиційних інвестицій, насправді є формою ставок. На відміну від ставок з фіксованими коштами, вона не вимагає конкретної події. Ви можете в будь-який час закрити ставку і забрати прибуток додому або обмежити втрати. FSB - маржирований похідний продукт, який дозволяє робити ставки на цінові зміни на всіх видах фінансових ринків та продуктів, таких як акції, облігації, індекси та валюти тощо. Інвестор може зайнятися довгими (подібно до придбання акції) або короткі (як продаж акції) ставки залежно від прогнозування чи напрямку, на який рухається ринок.

Що таке спред та чому він важливий у ставках на фінансовий спред?

Брокер або торговий дім котирує різні ціни на покупку та продаж. Ціна ставки - це те, що брокер котирує для придбання акцій, а ціна запиту - ціна, яку брокер котирує для продажу акції; різницю між ними називають "спред". Наприклад, якщо FTSE 100 в даний час торгується на рівні 6 689, брокер може вказати 6 684 як ціна пропозиції (ціна, яку може продати окремий інвестор) і 6 694 як ціна запиту (ціна, яку може купити окремий інвестор).

Як зробити ставку на фінансовий спред?

Інвестор, зацікавлений зробити ставку на фінансову цінність, може ризикувати будь-якою сумою. Наприклад, скажіть, що ви розміщуєте 10 фунтів стерлінгів за бал. Якщо ви думаєте, що ціна FTSE 100 збільшиться, ви можете зробити ставку в розмірі 6, 694 (ціна запиту), і кожне збільшення пункту (або зменшення) призведе до прибутку (або збитку в розмірі 10 фунтів). Скажімо, вам цього разу пощастило, а ринок піднімається до 6714, збільшення на 20 пунктів. Ваш прибуток складе 200 фунтів стерлінгів за цей 20-кратний рух на вашу користь (£ 10 * 20 балів). Якби ринок діяв проти вас, а FTSE фактично перейшов до, наприклад, 6 679, ви втратили б £ 150 (£ 10 * 15 балів).

Брокер також має перевагу пропонувати такий тип фінансової стратегії. Як зазначалося раніше, спред - це плата, яку користувач сплачує брокеру. Якщо взяти до уваги, що ринкова ціна насправді 6, 689, ціна запиту - 6, 694, а ціна пропозиції 6, 684, інвестор вже знаходиться в невигідному стані, оскільки ціна пропозиції (або запитання) нижче (або вище) ринкової ціни та інвестор може отримати вигоду лише в тому випадку, якщо ринок рухається далі від ціни запиту чи пропозиції в прогнозованому напрямку.

Переваги та ризики ставок на фінансовий спред?

Перевагами ставок на фінансовий спред є: низький бар'єр для входу, доступ до великого кола ринків, неоподатковуваний прибуток у деяких юрисдикціях та можливість зайняти або довгу, або коротку позицію. Ставки на фінансовий спред дуже привабливі, оскільки це спосіб отримання великих прибутків з невеликими інвестиціями. У більшості випадків вам потрібно опублікувати лише 5-10% необхідної суми маржі. Деякі пари та індекси валюти можуть мати вимоги до нижчої маржі. Також немає брокерських послуг або комісій, які потрібно платити. Інвестор може робити ставки на різні ринки та товари, включаючи індекси, акції, облігації, валюти тощо. Важливою перевагою ставок на фінансовий спред є податковий режим його прибутку. На прибуток не обкладаються податками на приріст капіталу або гербовим збором, оскільки це вважається ставкою та не інвестуванням. У деяких країнах прибуток також може бути звільнений від податку на прибуток, якщо фізична особа не залежить виключно від цієї практики для існування засобів до існування. Поширені ставки є законними і набувають популярності у Великобританії, і хоча це є незаконним на розвинених ринках, таких як США (вважається формою азартних ігор), трейдер може робити ставки на ринках США та широкому спектрі торгових цінних паперів у США.

Стратегії ставок на фінансовий розподіл

Найчастіше ставки чи інвестиції без стратегії призводять до більших втрат, ніж до прибутку. Аналогічним чином, при ставках на фінансовий спред краще вивчити ринок і прийняти стратегію, перш ніж зануритися. Однією з найпопулярніших та найефективніших стратегій для трейдерів є тренд-трейдинг, торгівля проривами, торгівля новинами та торгівля діапазоном; і можна торгувати трендами, дотримуючись їх або запускаючи торги, коли тенденція змінюється.

1) Слідуюча тенденція

Найпоширенішою стратегією, якою користуються торговці, особливо новими трейдерами, є наступна тенденція. Стратегія передбачає перегляд імпульсу безпеки для прогнозування потенційного майбутнього напрямку тренда та його оптимальних точок входу. Кажуть, що ціна збільшується вгору, якщо діаграми демонструють більш високі і нижчі мінімуми. Багато торговців сприймають це як бичачий тренд і займають позицію покупки. І навпаки, якщо спадний тренд демонструє нижчі максимуми та нижчі мінімуми, трейдери вирішують ввести коротке місце.

2) Зміна торгів

У реверсивній (або протирічній) торгівлі стратегія передбачає пошук потенційних сфер, де тенденції завищені і готові до зворотного зв’язку. Ідея полягає в тому, щоб тривати довгий час, коли спадний тренд досягне рівня підтримки і готовий до зворотного або короткого, коли висхідний тренд повертається після досягнення рівня опору.

3) Діапазон торгівлі

Ця стратегія включає визначення рівня підтримки та опору та зайняття довгої позиції на рівні підтримки та короткої позиції на рівні опору. Нові торговці можуть віддавати перевагу цій стратегії, оскільки легко розміщувати замовлення на стоп-збитки понад опір та рівень підтримки в залежності від займаної позиції. У цьому прикладі трейдер може зайняти довгу позицію біля ціни підтримки 16 000-16 500 і спробувати закрити торгів якомога ближче до рівня опору. Аналогічна стратегія з короткою позицією буде оптимальною для трейдера, який прагне піти на короткий проміжок часу, ввівши коротку позицію близько 19 500 - 20 000 і закривши якомога ближче до рівня підтримки 16 000-16 500. Зверніть увагу, коли діапазон порушений, зазвичай розвиваються нові рівні опору та підтримки, а поточні рівні вважаються недійсними.

4) проривні торги

Торгівля проривом є альтернативою вищезазначеним методам; це тип стратегії продовження, коли очікується, що ціни будуть зростати або знижуватися у випадку зростання та спаду. Торговець вступає в позицію покупки, якщо рівень опору порушений, оскільки це вважається сигналом того, що висхідний тренд залишиться на місці. Те ж стосується і у випадку, коли спадний тренд порушує рівень підтримки. Основна перевага цього типу стратегії полягає в тому, що тригери підтримки та опору сприятимуть продовженню тенденції та, ймовірно, є оптимальними місцями для вхідних точок. У наведеному нижче прикладі, якщо припустити, що рівень підтримки становить 15 800, інвестор може зайняти коротку позицію, коли ціна знизиться нижче 15 800 і зробить ставку на те, що напрямок ціни продовжує цей шлях.

5) Торгівля новинами

Ця стратегія, на відміну від попередньої, не спирається на технічний аналіз. Це вимагає розуміння макроекономічних даних та інтерпретації новин, економічної політики, фінансових результатів та інших випусків. Така форма торгівлі є дуже вигідною, оскільки цінова активність часто диктується випуском даних або заголовками позитивних / негативних новин.

Суть

У Великобританії легалізовані ставки на фінансові спреди легалізуються як форма ставок, хоча вона регулюється як фінансовий продукт Органом фінансових послуг. Це ефективний спосіб отримати величезний прибуток, не оподатковуваний податками, з невеликими вкладеннями. Однак це тягне за собою велику кількість ризиків - у деяких випадках необмежених - для інвестора, і як такий, інвестор повинен розуміти та оцінювати ризики, перш ніж потрапляти на будь-які позиції. Перед тим, як брати участь у ставках на фінансові позиції, рекомендується ретельно вивчити ринки та розробити чітко визначену стратегію.