Фонд вартості
Фонд цінностей - це фонд, який дотримується стратегії інвестування вартості та прагне інвестувати в акції, які вважаються заниженими в ціні на основі основних характеристик. Ціннісні інвестиції часто порівнюють з інвестуванням у зростання, який зосереджується на компаніях, що розвиваються, з високими перспективами зростання.
Як працює ціннісний фонд
Цінні фонди та інвестиційні цінності часто є синонімом стратегій, розроблених знатними інвесторами цінності Бенджаміна Грема та Уоррена Баффетта. Менеджери управління цінними паперами вибирають запаси для ціннісних фондів виходячи з основних характеристик, пов'язаних із внутрішньою цінністю акцій. Цінні фонди зазвичай використовуються як довгострокові інвестиційні асигнування, які мають потенціал постійно зростати з часом. Таким чином, інвестування у цінні фонди часто пов'язане з ретельністю та терпінням інвестицій.
Майже кожна велика родина фонду пропонує ціннісний фонд. Ціннісні фонди часто розбиваються на різні компоненти. Однією з найпопулярніших категорій варіації є ринкова капіталізація. Наприклад, інвестори можуть вибирати із сімейства фондів, що включає фонди малої, середньої та великої вартості.
Передумоваю вартості інвестицій є те, що ринок має певну притаманну неефективність, що з різних причин конкретні компанії торгують на рівнях нижче їх фактичної вартості. Менеджери фондових фондів мають досвід виявити ці ринкові неефективність. Теоретично, як тільки ринок виправить ці неефективність, інвестор вартості отримає прибуток від збільшення ціни акцій. Часто цінні акції також пов'язані з виплатами дивідендів, оскільки вони, як правило, добре зареєстровані компанії, що здійснюють програми розподілу дивідендів.
Ключові вивезення
- Фонд вартості дотримується стратегії, яка фокусується на інвестиціях у акції, занижені в ціні, виходячи з основних характеристик.
- Менеджери цінних фондів шукають акції, які з різних причин торгують нижче їх фактичної вартості.
- Передумова стратегії інвестування вартості полягає в тому, що як тільки ринок зрозуміє справжню вартість цих акцій, ціна акцій зросте і інвестор фонду вартості отримає від цього збільшення.
- Цінні акції часто є усталеними компаніями, які пропонують інвесторам виплати дивідендів.
- Воррен Баффет, один із найуспішніших інвесторів у світі, є цінним інвестором.
Приклади ціннісних фондів
Нижче наведено чотири приклади деяких цінних пайових інвестиційних фондів та фондових біржових фондів (ETF).
1. Акції інвестора в фонд «Vanguard» (VEIPX)
Акції інвестиційного фонду Vanguard акціонерного капіталу зосереджуються на інвестиціях у великі компанії, які виплачують інвесторам понад середні дивіденди. Фонд найкращий для інвесторів, які хочуть збільшити врожайність і мають довгостроковий інвестиційний горизонт.
2. Фонд ClearBridge Large Cap Value (SAIFX)
Фонд ClearBridge Large Cap Fund - це активно керований ціннісний фонд, який прагне до збільшення капіталу та доходу за допомогою інвестиційної стратегії, орієнтованої на цінність. Фонд пропонує кілька класів акцій. Він також виплачує послідовний квартальний дивіденд.
3. ETF з підвищеною вартістю Invesco S&P 500 (SPVU)
ETF з підвищеною вартістю Invesco S&P 500 відстежує ефективність індексу покращеного значення S&P 500. Керівники фонду інвестують щонайменше 90% активів фонду в акції, що входять до базового індексу. Запаси в індексі мають високий "показник вартості", що означає, що вони, як правило, недооцінені на основі фундаментального аналізу.
4. Фактор вартості ETF iShares Edge MSCI США (VLUE)
Індекс фонду iShares Edge MSCI USA Фактор вартості - це індексний фонд. Він спрямований на повторне зберігання та повернення індексу MSCI USA Enhanced Value. Індекс включає великі та середні акції США з цінними характеристиками, які торгують за порівняно низькою оцінкою.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.