6 найкращих фінансових радників у Сан-Франциско

Фінансові консультанти повинні мати можливість пропонувати різні послуги: фінансове планування, консультації щодо виходу на пенсію та управління активами. Пошук того, хто є досвідченим у всіх цих областях, важкий, особливо якщо ви хочете, щоб хтось був місцевим, оскільки - незважаючи на зростання робо-радників - багато людей. Для тих, хто живе в околицях Сан-Франциско, ось шість найкращих. Всі це незалежні фірми, які працюють лише на платній основі, а це означає, що вони не отримують комісійних чи сторонніх компенсацій за будь-які продукти, в які продають або вкладають кошти клієнтів.

Bell Investment Advisors

Базується в Окленді, штат Каліфорнія, Bell Investment Advisors, який зареєстрував радник з інвестицій, який зареєстрував довірені компанії. Фірма займається бізнесом майже 25 років, забезпечуючи своїм клієнтам тривалий досвід успіху.

Хоча компанія пропонує основні послуги, такі як управління інвестиціями та фінансове планування, вона має унікальну ціннісну пропозицію, яка пропонує своїм клієнтам послуги з коаліційного життя. Приймаючи цілісний підхід до управління клієнтами, компанія є активно керованим консультантом і постійно контролює інвестиції своїх клієнтів.

BOS (Бінгем, Осборн і Скарборо)

BOS був заснований у 1980-х роках як Бінгем, Осборн і Скарборо. Компанія однією з перших запропонувала інтегровану консультативну модель, яка враховує всі аспекти фінансового становища людини для надання індивідуального обслуговування. Компанія зосереджена на просуванні своєї цінової пропозиції, яку вона пропонує своїм клієнтам. Одна унікальна послуга: Фонд BOS - це неприбутковий фонд, завдяки якому клієнти можуть відкривати рахунки, що консультуються донорами, керованими BOS, які дають благодійні податкові відрахування.

Фінансові зв'язки

«Фінансові зв’язки» допомагають клієнтам починати з 1987 року. Компанія розпочала управління інвестиціями, але з тих пір розширила свою діяльність, пропонуючи фінансове планування та податкові послуги. Він має три офіси по всій території затоки.

Компанія використовує TD Ameritrade для утримання всіх активів своїх клієнтів у довірі. Керівники компанії та ключові співробітники компанії отримали визнані галузевими позначеннями. Соціально відповідальне інвестування - одна з особливостей фірми.

Радники Маріна Багатства

Як випливає з назви, «Марін Багатс Радс» базується в окрузі Марін (Сан-Рафаель, якщо бути точним), але він обслуговує клієнтів у всіх районах Напа та Сонома та на більшій території затоки Сан-Франциско.

Marin Wealth Advisors може похвалитися командою фінансових професіоналів, які мають спільний досвід роботи в галузі фінансового планування, консультування та управління інвестиціями понад 80 років. Як і у багатьох фірмах, що беруть плату, Марін стягує з клієнтів плату за основу вартості активів за послуги з управління інвестиціями та погодинну плату за консультації з фінансового планування.

Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors - консультант з питань інвестицій, який зареєстрований у бутиках, який спеціалізується на наданні комплексного фінансового планування, інвестиційних консультацій та послуг з управління інвестиціями для клієнтів у всьому районі затоки Сан-Франциско. Компанія має глибокі коріння в регіоні, її початок починається з 1981 року.

Morling Financial Advisors зробив хорошу роботу, постійно розвиваючись. Компанія почала як податкова та бухгалтерська фірма, додавши інвестиційні поради та фінансове планування в 1999 році, а потім, нарешті, запропонувавши послуги з управління інвестиціями в 2007 році. Компанія використовує TD Ameritrade та Чарльза Шваба як своїх зберігачів, а також для досліджень та брокерських послуг.

Мозаїчні фінансові партнери / Приватний океан

Mosaic Financial Partners була заснована в 1987 році як компанія Boone & Associates. Він добре відомий тим, що залишається на передньому плані фінансової думки, будучи одним із перших консультацій, які пропонують своїм клієнтам фондові торги (ETF), альтернативні інвестиції та індивідуальні інвестиційні стратегії. Фірма використовує шестиступеневий процес планування, щоб дати своїм клієнтам цілісне уявлення про їхні фінанси.

У жовтні 2018 року Мозаїка стала частиною приватного океану, фінансової консультації на базі Сан-Рафаеля, яка сама по собі народилася в результаті злиття двох поважних фірм з управління багатством Сан-Франциско (в одній з яких колись працював Норман Бун, засновник Mosaic). Хоча Mosaic зберігає свої два оригінальні офіси в Сан-Франциско та Уорік-Крік, тепер вона працює під назвою Private Ocean.