9 Клієнтські події для розвитку вашої практики фінансових консультантів

Клієнтські події - це перевірений спосіб для фінансових консультантів продемонструвати вдячність, надалі розвивати відносини між клієнтами та консультантами та збільшувати шанси бути знайомими з друзями та партнерами клієнтів.

Щоб бути ефективними, ці події повинні бути цікавими або інформативними, а найбільше запам'ятовуються. Але майте на увазі, кінцева мета - зміцнити відносини з клієнтами та захопити їх, щоб надавати вам більше діючих справ та рекомендувати вас своїм друзям та родинам.

Ключові вивезення

• Захоплення клієнтів або потенційних клієнтів є однією з найскладніших ролей фінансових консультантів, щоб підтримувати свій бізнес зростаючим і успішним.
• Традиційні маркетингові методи та програми управління клієнтами, такі як надсилання листівки до дня народження, випадкові телефонні дзвінки чи нагадування електронною поштою, можуть стати гарним початком, але часто цього недостатньо, щоб дійсно виділитися.
• Провести час з клієнтами та відвідати їх на продумані події може стати величезною зміною ігор для вашого бізнесу та зміцнити відносини з клієнтами.
• Тут ми рекомендуємо кілька інноваційних подій клієнта, які ви можете розглянути.

Вечеря вдячності клієнту

Обід з клієнтом - це найголовніша подія вдячності - і сама інтимна. Запросіть клієнта на вечерю в ресторан, який відповідає їх уподобанням. Поширення запрошення до подружжя та іншої пари - це також не загрозливий підхід до зустрічі з новими перспективами.

Ви також можете влаштувати вечері вдячності з усіма своїми клієнтами та потенційними відвідувачами. Здам в оренду зал і влаштуйте вечірню страву з напоями та музикою на захід, який проводиться лише для дорослих, або запросіть дітей та приготуйте страви у місцевому парку. Що б ви не вирішили, зробіть все про те, наскільки ви їх цінуєте, а не про продаж нової пропозиції чи намагання поговорити когось із додатковими послугами.

Дегустація вин

Дегустація вин - це обід, який оцінює клієнт, і його можна зробити лише з вином та орденом або з вечерею на повний курс. Багато ресторанів пропонують дегустаційний пакет із сомельє, щоб допомогти господареві та пояснити варіанти вина. Для більш дорогого варіанту різні вина можна поєднати з різними стравами їжі.

Якщо цей вид заходів добре поєднується з вашими клієнтами, пропонуйте кілька щороку та будьте цікаві, фокусуючись на різних видах вина щоразу: всі червоні вина, всі білі вина, вина з певної країни чи регіону тощо.

Майстерні з питань майнового або податкового планування

Семінари - чудовий спосіб надати корисність клієнтам та встановити стосунки з іншими професіоналами. Знайдіть місцевого адвоката з планування нерухомості або бухгалтера, готового представити клієнтам певну тему. Клієнти отримують переваги, оскільки вони вивчають тему безкоштовно від професіонала, який зазвичай стягує плату. Професіонал отримує переваги від маркетингу своїх послуг новим клієнтам.

Якщо семінар пройде добре, ваш запрошений спікер може запросити вас на подібний захід у власному офісі.

Ці заходи, як правило, недорогі і можуть проводитись в офісній конференц-залі. Якщо хтось із ваших клієнтів працює протягом дня, розглядайте можливість проведення семінару як сніданок до початку звичайного робочого дня або як захід обіду та навчання.

Семінари, пов'язані з ринком або гостьовими спікерами

Семінари, пов’язані з ринком, базуються на темах, які є своєчасними та цікавими для клієнтів. Вони можуть говорити про те, що відбувається у фінансових новинах або про нові продукти.

Ринкові семінари ефективні, оскільки допомагають навчати клієнтів основ інвестування та інших своєчасних питань. Будьте обережні, щоб не робити занадто багато продажів на цьому заході. Будьте в курсі інформації та нехай ваші клієнти звертаються до вас, якщо вони зацікавлені у тому, що ви обговорювали.

Запрошені спікери - ще один чудовий спосіб надати цінність для клієнтів. Ці спікери можуть обговорити будь-що цікаве та пов'язане із потребами клієнта. Наприклад, хвороба Альцгеймера постійно збільшується, і допомога та пам'ятна подія може стати експертом для розмови з клієнтами щодо профілактичних заходів.

Живописні події

На цьому типі заходу інструктор з малювання навчає всіх, як намалювати одну і ту ж картину. Вони надають фарби, пензлі, полотна, а іноді і вино.

Радники можуть влаштувати приватну сесію з арт-інструктором та запросити декількох клієнтів. Не забудьте включити подружжя у запрошення - це може дати вам можливість зустрітися з ними, якщо вони не вагаються відвідувати сесії фінансового планування у вашому офісі.

Обов’язково сфотографуйте групу всіх клієнтів, що тримають свої картини, та надішліть її електронною поштою усім.

Кіноночі

Оренда кінотеатру може бути не такою дорогою, як ви думаєте. Поцікавтесь у місцевому кінотеатрі про пакунки, які включають екранізацію, закуски та напої. Попросіть своїх клієнтів проголосувати за фільм або вибрати шоу, яке, на вашу думку, їм сподобається.

Якщо у вас недостатньо клієнтів для заповнення театру, тоді заохочуйте їх запрошувати друзів та родичів. Оренда театру на прем’єру, ймовірно, дорожча, але це справить враження на ваших клієнтів та перспектив.

Спортивні клініки

Спортивні клініки можуть бути пристосовані до захоплень ваших клієнтів. Гольф, як правило, популярний серед клієнтів-пенсіонерів, і гольф-клініка робить чудову подію. Розмістити його на місцевому полі для гольфу з інструктором було б добре, оскільки гольфісти, як правило, прагнуть покращитись. Крім того, ви можете відкрити клініку для членів поля для гольфу, сподіваючись, що вони можуть шукати фінансового консультанта.

Персоналізовані події або вечірки

Події, орієнтовані на клієнта, розраховані на важливі віхи в житті клієнта. Організація вечірки на честь цих знаків значно посилить відносини клієнт-консультант. Наприклад, якщо клієнт налаштований на пенсію, радник може влаштувати несподівану пенсію та запросити друзів та родичів клієнта. Це також дає можливість радникові взаємодіяти з новими перспективами.

Благодійні акції

Проведення благодійної акції - ще одна чудова можливість запросити клієнтів. Запрошення ваших клієнтів взяти участь у зборі коштів чи інших заходах для вашої улюбленої благодійної організації показує їм, що ви дбаєте про справи поза бізнесом.

Якщо клієнт бере активну участь у благодійній акції, пропозиція допомогти прийняти чи відвідати захід може також покращити ваші стосунки.

Важливо пам’ятати, що ці події стосуються ваших клієнтів, а не вас. Обґрунтуйте свій вибір на тому, що вашим клієнтам було б весело робити чи виграли б від них найбільше, і зведіть продажі до мінімуму. Бізнес будується на особистих стосунках, і це особливо актуально у фінансовому плануванні та управлінні інвестиціями.