Чи можете ви придбати акції в Dow Jones Industrial Average (DJIA)?

Промисловий середній показник Dow Jones (DJIA) - це індекс, що відображає середню ціну 30 акцій, включених у вимірювання. Тому, оскільки це просто розрахунковий середній показник, ви не можете інвестувати в сам індекс. Однак є певні інвестиційні продукти, які дають аналогічні результати, ніж показники показників.

Ви можете придбати акції в кожній із 30 компаній, що зараз входять до індустріального середнього рівня Dow Jones. Хоча, здавалося б, просто, це може бути дорогим, якщо ціна за акцію перевищує 100 доларів для багатьох компаній-компонентів. Тоді вам потрібно продати компанії, коли вони скидаються з індексу, і купувати компанії, що замінюють, оскільки Dow Jones періодично змінюється. Для більшості інвесторів це не є правдоподібним способом інвестування.

Натомість шукайте індексні фонди, пов’язані з Dow Jones або фондовими фондами (ETF), які відстежують індекс. Вкладення коштів у ці кошти вимагають значно менших початкових витрат грошей, пропонуючи при цьому ефективність, що відображає ефективність Dow Jones. Наприклад, ETF Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) торгується приблизно 1/100 ціни індексу Dow Jones. Ваша інвестиція рухається майже на однаковий відсоток з індексом, вгору чи вниз. Деякі кошти навіть пропонують можливість зіграти на Dow Jones на ведмежій ринку, як ProShares Short Dow 30 ETF (DOG). Цей фонд рухається в зворотному напрямку від Dow Jones, тому на ведмежий ринок ви можете купувати акції DOG і бачити, як ваша вартість акцій зростає, коли Dow Jones падає. Незалежно від того, який вибір ви вибрали для свого портфоліо, і незалежно від часу на ринку, ці кошти роблять доступним володіння частиною продуктивності Dow Jones.

Радник Insight

Рассел Уейн, CFP®
Sound Asset Management Inc., Weston, CT

Ви не можете придбати акції в Dow Jones Industrial Average (DJIA), але ви можете придбати біржовий фонд, який відстежує індекс і зберігає всі 30 акцій пропорційно їх вазі в DJIA.

Цікавим варіантом цієї стратегії є ETF, який слідкує за стратегією «Собаки Доу», зосереджуючись лише на 10 найбільш дохідних акціях індексу, які, як правило, мають найдорожчі ціни. Історично ця стратегія давала вражаючі результати з часом, але були й багаторічні періоди, коли вона давала невтішні результати.

Інший ETF використовує важелі (запозичення), щоб забезпечити двічі щоденну продуктивність DJIA, хоча це дуже ризиковано, оскільки це також має можливість отримати вдвічі більший збиток.