Обмінні збори
Біржові збори - це вид інвестиційного внеску, який деякі взаємні фонди стягують з акціонерів, якщо вони переходять до іншого фонду в межах однієї групи. Інші збори акціонерів можуть зіткнутися з навантаженнями на продаж, комісійними викупками, комісійними платежами, комісійними комісіями, комісіями 12b-1 та платами за управління.
НАРУШЕННЯ Вниз
Біржові збори стягуються керуючими інвестиційними компаніями, які дозволяють інвесторам обмінювати або передавати акції з одного взаємного фонду в інший взаємний фонд, яким управляє компанія. Біржові збори унікальні тим, що вони відбуваються лише тоді, коли вимагається транзакція між фондами. Обмін взаємними фондами обговорюється в проспекті взаємного фонду разом з іншими комісіями, які інвестор платить за інвестиції у фонд. Багато компаній, що працюють з взаємними фондами, не стягують плату за обмін акцій.
Обмін акціями взаємного фонду
Можливість обміну взаємними фондами часто називають біржовою пільгою. Біржові привілеї можуть бути вигідними для інвесторів, які прагнуть змінити розподіл взаємних коштів на основі ринкових умов. Наприклад, інвестор у фонд зростання акцій під час бичачого ринку може намагатися обміняти акції на облігаційний фонд, якщо їх прогноз стане більш низьким. Крім того, самостійно інвестори можуть мати можливість автоматизувати обмін фондів у визначену цільову дату, щоб перенести більш високі розподіли ризиків на більш консервативні фонди.
Взаємообмінні фондові біржі, як правило, є загальною практикою, яку допускають більшість компаній, що працюють з взаємними фондами, з кількома пропозиціями фондів. Однак обмінні операції можуть вимагати належної ретельності для їх завершення. Більшість обмінів має бути здійснено за допомогою спеціального запиту або з зареєстрованим представником. Деякі платформи дозволять інвестору легко здійснювати обмін фондами в Інтернеті. Кожна торгова платформа та рахунок взаємного фонду має свій спосіб обміну взаємними фондовими обмінами.
Сплата плати за обмін
Деталі обміну фондами можна знайти в проспекті взаємного фонду. Часто привілей на обмін не матиме витрат. Однак обмін акціями може спричинити оподаткування, якщо відбудеться приріст капіталу. Податкові вимоги найчастіше зустрічаються при передачі коштів у фонд, але перетворення класів акцій у той самий фонд зазвичай вважається подією, що не підлягає оподаткуванню.
Vanguard - одна компанія, що надає взаємний фонд, яка має політику відкритого обміну серед своїх взаємних фондів. Плата мінімальна, конкретні положення, орієнтовані на заборону частої торгівлі, що перешкоджає інвестору купувати або обмінювати акції фонду протягом наступних 30 днів. Фонд Vanguard Total Index Index пропонує більш детальну інформацію про біржову політику фірми у своєму проспекті. Інвестори фонду Vanguard Total Index Index могли легко обміняти акції фонду на більш консервативний облігаційний фонд для більшої безпеки.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.