Історія успіху Джона Гріффіна: чиста вартість, освіта та найкращі котирування

Інвестор легендарної цінності Джон Ентоні Гріффін любить підказувати майбутнім інвесторам "будувати ковчег у свої сонячні дні", передаючи поради мудреця від Джуліана Робертсона, його наставника та колишнього начальника. Гріффін, який часто викладає в одних з найбільш шанованих коледжів США, споживає роль викладача, як і роль менеджера хедж-фондів.

Особисте життя та освіта

Джон Гріффін отримав ступінь бакалавра у комерційній школі Макінтірі в Університеті Вірджинії в 1985 році. Після цього здобув ступінь MBA у Вищій школі бізнесу Стенфордського університету в 1990 році. Він живе в Нью-Йорку зі своєю дружиною Емі на 10 поверсі. кооператив придбали на понад 32 мільйони доларів у 2008 році.

Історія успіху

До того, як закінчити ступінь MBA, Гриффін був фінансовим аналітиком Morgan Stanley Merchant Banking Group з 1985 по 1987 рік. Потім він приєднався до інвестування титану Джуліана Робертсона, засновника Tiger Management Corp. і відзначив, що є успішним менеджером фонду. Поряд з Гріффіном, Робертсон працював та викладав Лоуренса Боумана, Лі Ейнслі, Тома Брауна, Пола Спілденнера, Андреаса Халворсена та Стівена Манделя, всі з яких розпочали власні кошти. Група розмовно відома як «Тигрові дитинчата».

Перед тим, як створити власний хедж-фонд, Джон Гриффін виступав президентом у Tiger Management з 1993 по 1996 рік. Окрім виконання обов'язків президента, Гриффін виконував функції менеджера з портфеля управління Tiger з 1994 по 1996 рік.

Гриффін заснував Blue Ridge Capital Management в 1996 році. Blue Ridge відомий своєю довгостроковою стратегією, практикою доповнення закупівель акцій відповідними короткими позиціями. Деякі вважають стратегію ризикованою, але її практичні працівники стверджують, що це ефективний спосіб підвищення прибутку. Більшість фондів вартості інвестують в актив лише тоді, коли він вважається заниженим, тоді як завищені кошти ігноруються. Гриффін вважає, що завищені активи також можуть бути скорочені для отримання прибутку.

Довго-коротка стратегія надзвичайно добре спрацювала Гриффіна напередодні Великої рецесії. Як повідомляється, він взяв у кишені понад 600 мільйонів доларів, а Blue Ridge отримав 65% чистого прибутку лише у 2007 році.

Чиста вартість та поточний вплив

Немає надійних оцінок чистої вартості Джона Гріффіна після його заробітку у 2005 та 2007 роках. Станом на 3 квартал 2015 року його хедж-фонд управляв активами понад 8, 5 мільярдів доларів, хоча невідомо, яка частина цього належить Гриффіну або скільки доходу він отримав на цьому шляху.

З точки зору тривалого інвестиційного впливу, Джон Гриффін шанується своїм жорстким і ретельним фундаментальним дослідженням, яке включає перелік змінних змінних для аналізу. Найважливіші з них походять із свого часу в Tiger Management. Блю Ридж також виклав серію "найкращих читань" для імітації інвесторів у чотирьох широких категоріях: поведінкові фінанси, аналітика, економічні показники та історичні паралелі.

Гриффін користується головним хедж-фондом та симпозіумами цінності, часто залучаючи інших тигрівських дитинчат, щоб виступити перед великою аудиторією прагнень інвесторів. Він є запрошеним професором Університету Вірджинії та заступником професора фінансів Колумбійської бізнес-школи, і створив або служив на кількох фондах для допомоги некомерційним організаціям та інвесторам, включаючи Фонд Блакитного хребта, Фонд Тигра, Фонд Робін Гуда та юліанський. Фонд Х. Робертсона. Гриффін особливо зосереджений на бідності у внутрішньому місті у своєму рідному місті Нью-Йорку. Він є засновником і членом правління iMentor, програми розвитку стосунків для студентів з низьким рівнем доходу.

Топ котирування

"Майбутнє невизначене; вкладати кошти завжди важко". Гриффін є агресивним для ціннісного інвестора і рідко переносить сидіти в стороні. Його довгострокові стратегії є свідченням його рішучості знайти прибуток незалежно від кон'юнктури ринку.