Коробка стилів
Коробки стилів були створені Morningstar і розроблені для візуального представлення інвестиційних характеристик акцій та пайових фондів. Сфери стилів надають графічне зображення категорій інвестування як для фіксованого доходу, так і для капіталовкладень. Поле стилів є цінним інструментом, який інвестори можуть використовувати при визначенні розподілу активів. Існують дещо інші стильові коробки, що використовуються для власного капіталу та фіксованого доходу.
BREAKING DOWN Style Box
Коробки стилів в основному використовуються для акцій та пайових фондів. Вони побудовані у вигляді дев’яти квадратної сітки з горизонтальною та вертикальною віссю.
Акції та фондові фонди
Для фондових та фондових фондів вертикальна вісь графіки стильових графіків ринкової капіталізації та ділиться на три показники розміру компанії: великий, середній та малий. Горизонтальна вісь незначно змінюється для запасів та пайових фондів. Горизонтальна вісь прагне представити стилі зростання та значення. Коробка стилю запасів класифікує окремі запаси за ростом, вартістю та основними характеристиками. Поле взаємного фонду акцій класифікує окремі акції за вартістю, ростом та сумішшю, що представляє собою комбінацію як вартості, так і зростання.
Фонди з фіксованим доходом
Для облігаційних фондів горизонтальна вісь показує категорії строків погашення фонду, представлені: короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими. Вертикальна вісь поділяється на три категорії кредитної якості, згруповані за кредитним рейтингом: високий, середній та низький.
Аналіз вікна стилю
Morningstar є основним джерелом для аналізу стильних ящиків, однак технології у всій галузі можуть створювати різні образи стилів. Коробка стилів може допомогти інвесторам краще зрозуміти якості та характеристики інвестицій. Інвестор також може використовувати аналіз вікон стилів для створення різноманітного портфеля інвестицій за різними категоріями.
Наприклад, інвестор, який шукає відносно безпечний фондовий фонд як більш консервативну інвестицію для частки власного капіталу свого портфеля, може шукати щось у вікні великої вартості, оскільки прибуток з великою капіталізацією, як правило, стабільний, а ціннісні фонди довго тривають -термінові наділи. Якщо той самий інвестор шукає щось з більшим ризиком та більшою віддачею, щоб додати його до більш агресивної частини свого портфеля, тоді вони можуть захотіти вибрати фонд у категорії зростання з невеликими коштами.
Morningstar дозволяє інвесторам фільтрувати кошти за категорією стилю. Незважаючи на те, що категорія стильових категорій дає посібник щодо інвестицій, інвесторам слід також проводити ретельну ретельну перевірку, щоб фонд відповідав їхнім інвестиційним інтересам. Morningstar аналізує запаси та кошти за категорією стилю для інвестицій з усього світу. Їх рейтингові стильові рейтинги включають як внутрішні, так і міжнародні інвестиції з характеристиками ризику, що знаходяться в широкому діапазоні інвестиційного всесвіту.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.