3 найкращих ETF в галузі охорони здоров’я за 2018 рік

Сильний 2017 рік та позитивні перші вісім місяців 2018 року зробили сектор охорони здоров’я привабливим: багато компаній пропонують солідний баланс, привабливу дивідендну прибутковість та оптимістичні перспективи. Попит зростає на медичні товари та послуги, і компанії в цьому секторі наповнені грошима - все це означає кращі прибутки від дивідендів і навіть викуп акцій, що підвищують вартість акціонерів.

Однак питання щодо майбутнього Закону про доступну допомогу та того, що може замінити його, ймовірно, збереже цей сектор нестабільним протягом року. Поки що сектор зробив успішно за перші вісім місяців 2018 року, навіть коли обітниця республіканської адміністрації "скасувати та замінити" АСА зазнала неодноразових перешкод. (Для детального ознайомлення читайте більше про порівняно більш високі оцінки ETF в галузі охорони здоров’я.)

Оскільки галузь перетворюється на ефективні результати, незважаючи на невизначеність, пов'язану з політикою, - осінь 2018 року може стати ідеальним часом для занурення пальців на ринок охорони здоров’я. Подивіться на ці провідні фонди, що торгуються біржею охорони здоров'я (ETF), які можуть бути готові завоювати на бичачому ринку. Кошти були обрані на основі комбінації результатів 2017 року та поточного року (з початку року) та активів, що знаходяться в управлінні. Усі цифри були актуальними станом на 9 вересня 2018 року.

1. Вибір сектору охорони здоров'я SPDR ETF (XLV)

• Емітент: Державні вуличні глобальні радники
• Продуктивність 2017 року: 21, 77%
• Продуктивність з початку року: 13, 03%
• Чисті активи: 18, 31 млрд. Дол
• Коефіцієнт витрат: 0, 14%

XLV відстежує запаси охорони здоров’я в S&P 500, зваженому ринковим кодексом. Це найдавніший фонд у цьому сегменті і на сьогоднішній день найбільший. Як відображення ринку охорони здоров’я США, цей фонд важко перемогти. Він стоїть головою і плечима вище своїх партнерів майже за всіма показниками - включаючи ліквідність та витрати на утримання.

Звичайно, спираючись на S&P 500, фонд сильно зважився на мега-шапки - думаю, Джонсон та Джонсон (JNJ), Pfizer Inc. (PFE) та UnitedHealth Group Incorporated (UNH). XLV досить концентрований, де 10 кращих акцій складають 49% портфеля фонду з 63 акцій. Однорічні, трирічні та п’ятирічні доходи XLV сукупні - 15, 84%, 11, 29% та 15, 24% відповідно. (Для отримання більш детальної інформації читайте про те, що змушує трейдерів здешевлювати охорону здоров’я.)

2. Фонд індексу охорони здоров'я Vanguard (VHT)

• Емітент: Авангард
• Продуктивність 2017 року: 23, 26%
• Продуктивність з початку року: 15, 6%
• Чисті активи: 9, 87 мільярда доларів
• Коефіцієнт витрат: 0, 10%

Недорогий і диверсифікований, VHT має 372 акції, що містять індекс інвестицій MSCI в США, що охоплює інвестиції, 25/50. Це витягує запаси охорони здоров’я - фармацевтичні препарати, біотехнології, медичне обладнання, програмне забезпечення та ІТ - з 98% загальної капіталізації американської фондової біржі. Однак ETF все ще дещо зосереджений, а топ-10 акцій займають майже 42% портфеля фонду.

Як і у всіх фондах Vanguard, VHT публікує свої фонди лише один раз на місяць, тому менше прозорості порівняно з іншими фондами. Однак для інвесторів, що купують покупки, це рідко є проблемою. VHT пропонує широкий вплив на сферу охорони здоров’я з дуже привітною ціною. Його річна, трирічна та п'ятирічна річна віддача становить 18, 80%, 11, 91% та 16, 10% відповідно. (Для детального розуміння вивчіть наше порівняння XLV та VHT, двох значних ETF в галузі охорони здоров’я.)

3. SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

• Емітент: Державні вуличні глобальні радники
• Продуктивність 2017 року: 43, 77%
• Продуктивність у 2018 році: 18, 14%
• Чисті активи: 5, 89 мільярда доларів
• Коефіцієнт витрат: 0, 35%

Цей фонд застосовує новий підхід до сектору біотехнологій в США - він дорівнює вазі свого портфоліо, тому ефективність більш тісно пов'язана з компаніями з невеликим ковпаком, деяким з яких ще не виводити препарат на ринок. Однак, схоже, цей підхід працює, оскільки вражаючий річний прибуток XBI на рік, три роки та п’ять років (19, 71%, 10, 94% та 20, 91% відповідно) пригнічує конкуренцію.

У власності XBI трохи дорожче, ніж у інших фондів, але він все ще відносно ефективний для прямолінійної гри, яка нахиляється до невеликих обмежень. Наразі в його кошику акцій 114 акцій, а топ-10 акцій становлять лише 15% портфеля фонду.