Core Holding
Основні інвестиції - це центральні інвестиції - а іноді і єдина частина - довгострокового портфеля. Важливо, щоб у фондів була історія надійного обслуговування та послідовна віддача. Загальна стратегія полягає в тому, щоб утримувати актив, який відслідковує загальний ринок протягом тривалого періоду часу, наприклад, індексний фонд S&P 500, та доповнювати його конкретними акціями або фондовими коштами (ETF) для отримання можливості отримати кращу коригуваність прибутковості . Вторинні інвестиції називаються супутниковими або непрофільними акціями, тобто вони зосереджені на районах ринку, готових випереджати, наприклад, акції зростання або конкретні сектори. Продуманий основний холдинг надає інвесторам гнучкість ризикувати інвестиціями в інші сфери портфеля.
НАРУШЕННЯ ВНИЗ Основний Холдинг
Основні фонди в добре диверсифікованому портфелі, як правило, перевершують портфель, що складається повністю з запасів приросту. Більшість емпіричних досліджень виявило, що біржові оператори працюють набагато гірше, ніж диверсифікований портфель фондових та індексних фондів. Портфель основних фондів отримує вигоду від стабільного зростання безпечних секторів та можливостей зростання непрофільних інвестицій. Ця стратегія також будує портфель, який легко відстежувати та збалансувати, оскільки містить лише кілька інвестицій. Крім того, інвестори можуть очікувати меншої мінливості та скорочення, ніж активно керований портфель. Це допоможе обмежити негативний вплив податків та торгових комісій на прибутки.
Існує багато способів визначення основних фондів портфеля. Якщо, наприклад, інвестор купує та зберігає акції або кошти синіх чіпів, це вважатиметься основним фондом інвестора. Основні фонди часто складаються з фондових індексів, таких як Dow 30 та S&P 500, але деякі окремі акції можуть забезпечити довгострокову ефективність портфеля. Ці імена можуть включати Apple (AAPL), Amazon (AMZN) та Google (GOOGL). Кожна компанія успішно працювала протягом останнього десятиліття і повинна залишатися конкурентоспроможною протягом наступних років.
Загальні ознаки основних фондів
Інвестори розглядають основні фонди як важливий інструмент у довгостроковій діяльності свого портфеля. Тому активи, які вважаються основним холдингом, повинні мати деякі характеристики. З одного боку, вони повинні мати досвід перерозподілу надлишків прибутку акціонерам шляхом викупу або виплати дивідендів. Це означає, що компанія фіксує постійне зростання доходів кожного кварталу. Інші аспекти, які слід враховувати, включають високу частку ринку, сильне визнання бренду та майбутні можливості зростання. Коли компанії впроваджують нові товари або розширюються на свіжий ринок, це часто призводить до збільшення потенціалу зростання та більшої віддачі запасів.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.