Топ-5 ETF для впливу на інвестиції у 2018 році

Вплив інвестицій захопився серед тисячоліть, оскільки це означає інвестування з соціальною та екологічною совістю. Молоді люди все частіше наполягають на вкладанні своїх грошей в інвестиції, які сприяють добробуту планети та людства. І ця тенденція не є винятковою для тисячоліть. Бейбі буму та старші інвестори також отримують на борту.

Як відповідь, різні компанії з фінансових послуг, такі як MSCI та Morningstar, розробили власні рейтинги ESG (екологічне, соціальне та корпоративне управління) для ранжування компаній та інвестицій за їх прихильності до різних принципів.

Ми обрали п'ять найкращих соціально відповідальних ETF, які доступні сьогодні. Ми вибрали ці ETF на основі їх прихильності впливати на інвестиції та активи, що знаходяться в управлінні. Іншими словами, це п'ять найбільших соціальних та екологічно відповідальних фондових біржових фондів.

Усі цифри актуальні станом на 27 грудня 2017 року.

1. iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)

DSI відстежує 400 компаній, які прагнуть зробити позитивний внесок у соціальні та екологічні умови. Він використовує підхід реплікації індексу, який інвестує в компанії, що входять до соціального індексу MSCI KLD 400. Індекс виключає компанії, що займаються зброєю, тютюном та алкоголем, ядерною енергією та генетично модифікованими продуктами.

У портфоліо багато технологій, що мають 31% ринкової вартості. Загалом загальний обсяг активів Фонду становить 1, 01 мільярда доларів, що робить його найбільшим фондом у цій категорії.

• Коефіцієнт витрат: 0, 50%
• Активи в управлінні: 1, 01 млрд. Дол
• Середньодобовий обсяг: 6, 016
• Вихід розподілу: 1, 51%
• Кількість фондів: 405
• Ціна: 98, 61 дол
• Зростання прибутку: 20, 98%

2. iShares MSCI США ESG Select ETF (SUSA)

Цей фонд відслідковує 100 компаній у MSCI USA ESG Select Index. Індекс включає американські компанії, які перевіряються на високі рейтинги ESG. Компанії зважуються на основі своїх рейтингів ESG із меншою вагою, що надається компаніям, які набирають нижчі за критеріями ESG. Найкращі фонди Фонду включають Microsoft, 3M та Ecolab.

Це популярний фонд і займає друге місце за кількістю активів, що знаходяться в управлінні. З початку року Фонд має прибуток у розмірі 22, 6% у 2017 році.

• Коефіцієнт витрат: 0, 50%
• Активи в управлінні: 644, 6 млн. Дол
• Середньодобовий обсяг: 2371
• Вихід розподілу: 1, 78%
• Кількість фондів: 99
• Ціна: 111, 36 дол
• Зростання прибутку: 22, 56%

3. iShares MSCI ACWI з низьким вмістом вуглецю ETF (CRBN)

Це глобальний фонд, який фокусується на викидах вуглецю як на його критерії для інвестицій у компанії. Фонд відслідковує цільовий індекс MSCI ACWI з низьким вмістом вуглецю, який відстежує компанії на викиди парникових газів. CRBN має активи під управлінням 495, 79 мільйонів доларів. Рентабельність доходу Фонду становить 23, 31%.

52% компаній перебувають у США. За секторами Фонд має велику вагу до фінансових та інформаційних технологій, відповідно 19, 56% та 17, 69% ринкової вартості. Головні фонди Фонду включають Apple, Microsoft та Amazon.com.

• Коефіцієнт витрат: 0, 20%
• Активи в управлінні: 496 мільйонів доларів
• Середньодобовий обсяг: 2938
• Вихід розподілу: 2, 36%
• Кількість фондів: 1, 224
• Ціна: 117, 02 дол
• Зростання прибутку: 23, 31%

4. SPDR SSGA індекс гендерної різноманітності ETF (SHE)

Це гендерний фонд різноманітності. Він інвестує в компанії, які мають високий відсоток жінок на посадах керівників та директорів. Вона вивчає 1000 найбільших компаній у Сполучених Штатах і вимірює відношення жінок до чоловіків, які знаходяться на значних посадах у компанії. До фонду входять лише перші 10% компаній, що класифікуються таким чином.

Вона також зважує кожну інвестицію, виходячи з ринкової межі компаній, в які вона інвестує. Фонд має активи під управлінням 357, 5 мільйонів доларів США з рентабельністю 15, 31%. Найвищі фонди Фонду - Pfizer Inc., Coca-Cola, PepsiCo та IBM.

• Коефіцієнт витрат: 0, 2%
• Активи під управлінням: 357 мільйонів доларів
• Середньодобовий обсяг: 2493
• Вихід розподілу: 1, 82%
• Кількість фондів: 169
• Ціна: 70, 92 дол
• Зростання прибутку: 15, 31%

5. Запаси викопного палива SPDR S&P 500 без використання ETF (SPYX)

Запаси викопного палива SPDR® S&P 500 Free ETF - це індексний фонд, який відстежує запаси та повернення індексу без викопного палива S&P 500. Цей фонд фокусується на компаніях S&P 500, які не беруть участь в операціях по доопрацюванню, які створюють або потребують зберігання запасів викопного палива. Ці компанії також мають більш обережний клімат. Серед основних фондів Фонду - Apple та Microsoft. Основні сектори - інформаційні технології та фінансовий сектор. Енергетичні компанії складають лише 1, 67% Фонду.

• Коефіцієнт витрат: 0, 20%
• Активи в управлінні: 201, 1 млн. Дол
• Середньодобовий обсяг: 1, 603
• Вихід розподілу: 1, 65%
• Кількість фондів: 481
• Ціна: 64, 89 дол
• Зростання прибутку: 23, 18%

Суть

Минають дні, коли інвесторам довелося відхилятися від занепокоєння людей та планети при інвестуванні. Ці ETF вдається знайти компанії, які інвестують кошти, які демонструють значні програми стійкості, спрямовані на зменшення негативного впливу. (Див. Також: Вплив інвестиційних фондів: які ризики? )