Загальний фондовий фонд
Загальний фондовий фонд - це взаємний фонд або фонд, що торгується біржею, який тримає кожну акцію на обраному ринку. Загальний фондовий фонд прагне відтворити широкий ринок, утримуючи акції кожної цінного папера, що торгує на певній біржі, інвестує в певну країну або переходить основні пороги розміру (ринкова обмеження) або обсягу торгів.
РОЗВ'ЯЗАННЯ ВНИЗ загальний фондовий фонд
Загальні фондові фонди, які також називаються загальними фондовими фондовими індексами або загальними фондами ринку, можуть відстежувати широкий індекс, наприклад Wilshire 5000, Russell 2000 або MSCI US Broad Market.
Ці надширокі індексні фонди, як правило, мають меншу мінливість, ніж навіть великі індекси, як S&P 500, тільки тому, що вони містять стільки акцій компаній. Більшість загальних фондових фондів матимуть коефіцієнт зважування портфеля, який певним чином базується на ринковій межі, але вони не обов'язково мають лише ринкову вагу, як S&P 500.
Загальні фондові фонди можуть не охопити повну 100% ринкової капіталізації їх цільового ринку (наприклад, усього США або всіх акцій з невеликим обмеженням), але вони, як правило, здатні захопити 95% або більше, володіючи першими кількома тисячами акції в порядку ринкової капіталізації.
Одним з найбільших і найстаріших загальних фондових фондів є фонд Vanguard Total Index Index, який має активи майже 129 мільярдів доларів і володіє 1300 найбільшими компаніями, що торгують на NYSE, AMEX та Nasdaq.
Виконання загальних фондових фондів
Станом на 31 березня 2018 року Фонд загального індексу фондового ринку Vanguard мав 10-річний річний прибуток у розмірі 9, 62%. Фонд індексу Vanguard 500 мав 10-річний річний прибуток у розмірі 9, 49% за той самий період. Прибутковість була однаковою, з невеликою перевагою для загального фонду ринку. Це, ймовірно, пов'язано з малим та середнім розміром акцій у загальному фондовому ринку, якого фонд S&P 500 не мав.
Ваги Market-Cap
Взаємні фонди та індексні фонди можуть бути організовані різними способами. Мабуть, найпоширеніший спосіб - це обмеження ринку. Фонди з великим капіталом (як S&P 500), як правило, інвестують у компанії із загальною ринковою капіталізацією 10 мільярдів доларів або більше. Інвестиції в окремі компанії не рівні, при цьому більші компанії отримують більше. Фонди із середньою сумою капіталовкладень зазвичай інвестують у компанії із загальною ринковою капіталізацією від 2 до 10 мільярдів доларів. Фонди з невеликим капіталом зазвичай інвестують у компанії із загальною ринковою капіталізацією менше 2 мільярдів доларів. Деякі компанії з взаємним фондом пропонують навіть мікро-капітальні фонди, які інвестують у компанії із загальною ринковою капіталізацією менше 50 млн. Дол.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.