Що трапляється, коли конфлікт між волею та відкликається довіра?

Заповіт та довіра - це окремі юридичні документи, які зазвичай мають спільну мету сприяння уніфікованому плану нерухомості. Хоча ці два пункти в ідеалі працюють у тандемі, через те, що вони є окремими документами, вони іноді стикаються між собою - випадково чи навмисно.

За визначенням, безповоротна довіра - це жива довіра, встановлена ​​протягом життя грантодавця, і може бути змінена в будь-який час, поки дарувальник ще живе. Оскільки безповоротні трести набувають чинності до того, як воля набуде чинності при смерті, довіра має перевагу над волею, коли між ними є розбіжності.

Ключові вивезення

• Воля і жива довіра є частиною всеосяжного плану нерухомості, який іноді суперечить один одному.
• Коли виникають конфлікти, довіра має перевагу.
• Заповіт не має повноважень вирішувати, хто отримує активи довіри, такі як готівка, акції, облігації, нерухомість та ювелірні вироби.

Довіра - це окрема сутність

З юридичної точки зору, довіра - це окрема особа від фізичної особи. Коли дарувальник відкликає цільовий трест проходить, активи в траст не вступають у процес випробування разом з особистими активами спадкодавця.

Коли людина помирає, її воля набуває чинності в судовому провадженні під назвою свідоцтва, яке спрямоване на розподіл майна померлої особи відповідно до умов, продиктованих волею спадкодавця. Але довіреність не поширюється на майно, яке перебуває у живій довірі, оскільки ці активи не є юридично належними померлій особі. Іншими словами, заповіт не має повноважень щодо активів довіри, які можуть включати готівку, акції, облігації, нерухомість, автомобілі, ювелірні вироби, твори мистецтва та інші матеріальні речі.

Розглянемо наступний приклад: Припустимо, у сімейного патріарха на ім'я Кальвін є двоє дітей на ім'я Донна та Максин. Давайте припустимо, що Кальвін вкладає свій будинок у живу довіру, яка стверджує, що Донна та Максин мають успадкувати цей будинок. Через кілька років Кальвін повторно одружується. Але незадовго до того, як він помре, він виконує нову заповіт, яка має намір залишити свій будинок новій дружині Паулі. У такому сценарії Кальвіну потрібно було б внести зміни до довіри, щоб зробити передачу дружині ефективною. Отже, цей будинок переходить у власність Донни та Максини.

Це може бути заплутаною темою для багатьох людей, які пишуть заповіти і очікують, що умови будуть виконуватись без інцидентів. Тому важливо пам’ятати, що відкликається довіра є окремою сутністю і не слідує положенням волі фізичної особи після її смерті. Доцільно звертатися за консультацією до адвоката з питань довіри та планування нерухомості, щоб переконатися, що провадження проходить відповідно до плану.

[Важливо: Хоча відкликаний траст замінює заповіт, трест контролює лише ті активи, які були вкладені до нього. Тому, якщо утворюється безповоротна цільова довіра, але активи не переміщуються до неї, положення про траст не впливають на ці активи на момент смерті одержувача.]