3 Вантажні запаси готові виконати прибутки
Уповільнення глобального економічного зростання, спричинене розгорнутою торговельною суперечкою США та Китаю, у поєднанні зі значними інвестиціями в інфраструктуру для масштабування операцій та покращення термінів доставки, суттєво гальмувало показники цін на акції вантажних акцій. До цього року група повернула трохи більше 10%, тоді як S&P 500 отримав 18, 73% приросту.
Що стосується кращих новин для компаній, що доставляють пакет, Поштова служба США цього тижня запропонувала в середньому збільшити на 5, 4% свою продукцію експрес-доставки до 2020 року, що дасть вантажникам грузоперевезень більше можливостей зняти графік ціноутворення. Однак деякі аналітики залишаються обережними щодо того, яким чином було б подорожчання поштових відділень. "Ми очікуємо приглушеної реакції від [відправників посилок]", - пише аналітик Брайан Оссенбек у примітці за Барроном.
Трейдери, які слідують за галуззю, повинні додати цих трьох лідерів, що рухаються за посилками, у свій список спостереження. Кожен з них виглядає добре, щоб отримати вигоду від розширеної гнучкості ціноутворення і знаходиться поруч із підтримкою ключових діаграм. Нижче ми розглянемо кожну компанію більш докладно і прагнемо запропонувати кілька вигідних торгових ідей.
Корпорація FedEx (FDX)
Корпорація FedEx на базі Мемфіса (FDX) забезпечує транспорт, електронну комерцію та ділові послуги в усьому світі. Компанія в розмірі 36, 88 мільярда доларів повідомила, що прибуток на акцію (EPS) у першому кварталі (І квартал) у розмірі 3, 05 долара США, що не виправдало очікувань аналітиків на десятиліття і скоротилося на 11, 8% на рік. Логістична фірма також зменшила прогноз на цілий рік, звинувачуючи у зростаючій торговій напрузі, слабших глобальних економічних умовах та вищих витратах. З початку наступного року компанія збільшуватиме тарифи на доставку FedEx Express, FedEx Ground та FedEx Home Delivery приблизно в середньому на 5%. Фірма також планує знизити тарифи на доставку FedEx фрахт приблизно на 6%. Фондові запаси FedEx випустили дивіденд у розмірі 1, 87% і станом на 11 жовтня 2019 року зріс на 11, 17% (з початку року).
З квітня ціна акцій компанії коливається в порядку порядку зменшення, щоб сформувати чіткі сфери підтримки та опору. Тиск на продаж посилився після невтішного звіту про прибутки фірми 18 вересня, але ціна тепер знайшла підтримку від нижчої тенденції каналу. Торговці можуть вирішити дочекатися перетину ковзної середньої лінії розбіжності конвергенції (MACD) над його сигнальною лінією, перш ніж купувати акції. Отримавши торги, розмістіть замовлення на стоп-лосс під мінімумом цього місяця на рівні $ 137, 78 та націліть на перехід до найвищої лінії тенденції каналу на рівні 170 доларів.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Компанія United Parcel Service, Inc. (UPS) пропонує доставку пакетів, спеціалізовані перевезення та логістичні послуги через три підрозділи бізнесу: Внутрішній внутрішній пакет США, Міжнародний пакет та Ланцюги поставок та Вантажні перевезення. Титан доставки на базі Атланти розмістив кращі, ніж очікували, результати другого кварталу, зафіксувавши зростання на верхній та нижній лінії на 3% та 13%, посилаючись на зростання попиту на послуги з доставки повітря наземним та наземним транспортом «Наступний день» - обсяг авіаперевезень наступного дня подорожчала на 30%. Тим часом, Уолл-стріт розраховує, що UPS відправить на Q3 з поправкою на 2, 05 долара, коли компанія звітує перед відкриттям дзвону 22 жовтня. Фірма нещодавно оголосила, що має намір в наступному році додати 6000 транспортних засобів, що працюють на стисненому природному газі, з підтримкою інфраструктури, щоб допомогти зустріти її цілі сталого розвитку на 2025 рік. Торгуючи на $ 115, 28 з ринковою капіталізацією в $ 98, 99 млрд і пропонуючи 3, 37% дивідендної доходності, акція повернула 19, 70% з початку року, що перевищило середнє значення в міжнародному транспортному та логістичному секторі на 9, 37% станом на 11 жовтня 2019 року.
Акції UPS мали тенденцію до зростання на 35% у період з червня по початок вересня, чому сприяв звіт про прибутки фірми з доставки пакетів за Q2. Більше добрих новин для биків, 50-денний простий ковзаючий середній (SMA) перетнув вище 200-денного SMA в серпні, щоб запропонувати появу нового зростання. Однак останнім часом ціна перейшла до важливої підтримки горизонтальної лінії на рівні $ 112, 50, що забезпечує підходящу точку входу для торговців, що розгорнулися. Ті, хто купують тут, повинні встановити зупинки під серпневим мінімумом на рівні 110, 51 долара та забронювати прибуток біля 52-тижневого максимуму на рівні 123, 63 долара.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
Маючи ринкову вартість 12, 31 млрд доларів, Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) надає логістичні послуги в США та за кордоном. 40-річна компанія, що базується в Сіетлі, доставила Q2 EPS на 88 центів, отримавши 2, 04 мільярда доларів. Незважаючи на те, що нижня лінія компанії перевищила прогнози на Уолл-стріт, нижчі доходи від авіаперевезень сприяли незначному пропуску. Аналітики очікують, що транспортний гігант зафіксує 3Q EPS в 90 центів, коли компанія випустить свої фінансові результати перед ринком, відкритим 11 листопада. З точки зору оцінки фірма торгує в 18, 83 рази за форматним прибутком, що не перевищує середньорічного кратного п'ятирічки приблизно в 23 рази. Станом на 11 жовтня 2019 року акції принесли 1, 42% і на рік зросли 4, 51%.
Дія в сторону переважала на графіку вантажних компаній за останні п’ять місяців. У попередніх двох торгових сесіях ціна підскочила від нижчої тенденції діапазону на рівні 69 доларів США із збільшенням обсягу і виглядає встановленою для перевірки верхнього опору на рівні 77 доларів. Ті, хто займає довгу позицію, повинні захищати торговий капітал, зупиняючи або вчорашній мінімум на рівні 70, 51 долара, або нижче мінімуму в середу на рівні 69, 30 доларів, залежно від толерантності до особистого ризику.