8 запасів, щоб процвітати як 2018 хмарні витрати

За останні три місяці 2017 року оператори хмарно-масштабних центрів та центрів обробки даних витратили колосальні 22 мільярди доларів на капітальні витрати (капітал), що в цілому за минулий рік склало майже 75 мільярдів доларів, повідомляє Synergy Research. Основні витрачальники хмарних високих масштабів Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) та материнська компанія Alphabet Inc. (GOOGL) припадали на три чверті 29% -ного стрибка витрат хмарних витрат минулого року, згідно з останнім звітом Морган Стенлі. (Докладніше див. Також: Amazon Rivals Protest Pentagon Giant Cloud Deal. )

Одержувачі хмарних витрат Capex перевищують свої показники

Хоча нові зниження податків Трампа звільнили мільярди для деяких найбільших американських корпорацій, зокрема технічних гігантів з курганами готівки, готових до закордонної репатріації, компанії, які отримують кінець витрат, можуть побачити більший приріст від зростання тенденції, як зазначалося в недавньому Історія Баррона. Дослідники виявили, що компанії, що мають високий розмір капіталу відносно їх верхньої лінії, насправді мають тенденцію до того, що вони не працюють на більш широкому ринку. Як було сказано, вищезгадані провайдери громадських хмар, поряд з такими конкурентами, як Alibaba Group (BABA), швидше за все, побачать, що їхні інвестиції в інфраструктуру окупляться, оскільки доходи в космосі, як прогнозується, зростуть майже на 50% у 2018 році, як підкреслюється у опублікованому звіті Баррона. 15 травня.

Аналітики Морган Стенлі виділили вісім акцій, що позитивно зростають у хмарних витратах, включаючи конкурента Cisco Systems Inc. (CSCO) Arista Networks Inc. (ANET), виробників чіпів Aspeed Technology та Optoelectronics LandMark, а також трести для інвестицій у нерухомість CyrusOne Inc . (CONE) і Digital Realty Trust Inc. (DLR), і виробник жорстких дисків Seagate Technology (STX).

Зростання Cisco ANET - це лише початок "

Минулий тиждень Аріста, штат Каліфорнія, Аріста побачила, що акції зросли після її щорічної зустрічі з аналітиком, на якій фірма представила кілька нових продуктів, налаштованих на суперника старого гігантського мережевого гіганта Cisco в мережевому просторі кампусу. Аналітики аплодували ринковій нагоді, яка дорівнювала приблизно від 3 до 4 мільярдів доларів, тоді як Аріста сказала, що не очікує "матеріального" доходу від ініціативи до 2020 року. "Для нас привабливість ANET як акції - це поштовх на нові ринки, включаючи кампуси, що компанія тільки починає ", - сказав Морган Стенлі, Джеймс Faucette, який оцінює ANET за надмірною вагою. За останні 12 місяців акції здобули 6, 4% (з початку року) і майже 70%, що випереджає зростання на 1, 9% на S&P 500 і дохідність на 13, 5% за той же період.

Постачальники послуг даних наземні мега-пропозиції

Минулого місяця аналітики компанії Cowen виділили постачальників послуг передачі даних CyrusOne та Digital Rlty як найкращі в своєму сегменті, аплодуючи новим контрактам CyrusOne, включаючи 10-мегаватну угоду з Microsoft, 6-МВт угоду з Salesforce.com Inc. (CRM) та 3-МВт угода з Alibaba, а також постійне закриття угод Digital Rlty у 10 МВт або менше, оскільки воно націлене на фірми, які ростуть, але не потребують такого ж простору, як "важковагові" компанії з мега-капіталом. CONE знизився майже на 11% з початку року та на 2, 6% за 12 місяців, тоді як DLR знизився на 6, 5% і 7, 6% за ті ж відповідні періоди.

Морган Стенлі також зазначив, що акції відомих компаній Nvidia Corp. (NVDA) та Broadcom Ltd. (AVGO), ймовірно, продовжуватимуть випереджати тенденцію хмарних перевезень. (Докладніше див. Також: Майкрософт отримує прибуток від придбання нового підприємства: Bulls. )