Інвестування в пальто
Coattail investies - це інвестиційна стратегія, яка імітує торги відомих та історично успішних інвесторів. Розміщуючи ці торги, інвестори "катаються на шатах" шанованих інвесторів, сподіваючись заробити гроші на власних рахунках.
Сьогодні, через публічні подання, засоби масової інформації та звіти, написані менеджерами фондів, середній інвестор може швидко дізнатися, куди ці великі інвестори вкладають свої гроші.
Ключові вивезення
- Coattail investies - це інвестиційна стратегія, яка імітує торги відомих та історично успішних інвесторів.
- Це стає можливим завдяки тому, що менеджери з активами понад 100 мільйонів доларів повинні розкривати свої позиції раз на квартал разом з SEC.
- Ці розкриття проводяться за допомогою форми SEC 13F та підлягають загальному пошуку в Інтернеті.
- Інвестування в кокетки, напевно, більше підходить для інвесторів, які купують і купують тривалий час, оскільки такі стратегії менше впливають на 90-денну затримку подачі заявок 13F.
Як працює інвестування кокетки
Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) вимагає від інвесторів, які управляють понад 100 мільйонами доларів США, розкривати свої акції раз на 90 днів. Ця інформація міститься у формі SEC 13F SEC, до якої можна вільно отримувати доступ в Інтернеті.
Переглядаючи ці подання, інвестори можуть відслідковувати інвестиційні рішення історично успішних інвесторів, таких як Уоррен Баффет або Карл Ікан. Роблячи це, однак, інвесторам слід усвідомлювати, що через 90-денну затримку в отриманні нової інформації вони можуть діяти «не синхронізовано» з інвестором, якого вони хочуть наслідувати.
Інвестори, які бажають реалізувати стратегію інвестування, також повинні бути обережними, вирішуючи, яку модель інвестора вибрати. Наприклад, довгострокові інвестори, які бажають мінімізувати часті зміни свого портфеля, можуть бути більш підходящими для наслідування Уоррена Баффетта порівняно з інвестором-активістом, таким як Карл Ікан. З іншого боку, інвестори, що мають короткий проміжок часу, можуть не підходити до характерного терплячого стилю інвестування Баффетта.
Оскільки терміни, мабуть, важливіші для інвесторів-активістів, вкладення коктейлів може бути більш підходящим для інвесторів, що купують і купують, які мають тривалий час.
Приклад інвестування в реальний світ
Щоб проілюструвати процес інвестування коктейлів, розглянемо подання 13F, зроблене 14 серпня 2019 року Беркширом Хатхауей (BRK), холдинговою компанією Уоррена Баффетта. З цієї подачі ми бачимо, що за квартал, який закінчився 30 червня 2019 року, Баффет збільшив свої позиції в Amazon (AMZN), Bank of America (BAC), Bancorp США (USB) та Red Hat (RHT) приблизно на 11%, 3, 5%, 2, 5% та 1, 2% відповідно. Також ми можемо побачити, що він знизив свої позиції у службі Charter Charter (CHTR) трохи менше ніж на 5%.
Усі інші позиції в портфелі Баффетта були незмінними, що відображало його загалом стабільний стиль інвестування. Інвестори, які бажають скопіювати підхід Баффет, можуть регулярно переглядати подання його компанії 13F і відповідно коригувати свої портфелі.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.