Енергетичні ETF підскочилися серед прориву торгівлі, напруги на Близькому Сході

Занепокоєння уповільненням світового економічного зростання чинило тиск на нафту протягом 2019 року. Як результат, запаси енергії, які, як правило, слідкують за товарами, приймають незавидну мантію для найгіршого сектору на цьому фондовому ринку в цьому році - повертаючи малих 0, 94% порівняно на 18, 49% виграш на широкому ринку.

Однак, проблеми з ростом дещо зменшилися в п'ятницю, після того, як новини про часткову торговельну угоду між Сполученими Штатами та Китаєм, яка отримала першу фазу, почали з'являтися після двох днів зустрічей на високому рівні. Перша угода включає Вашингтон, який зупинив тарифи на китайські товари на суму 250 мільярдів доларів в обмін на те, що Пекін придбав додаткові 40–50 мільярдів доларів США сільськогосподарської продукції, а також відмовився від трансферу технологій.

Ціни на нафту також отримали поштовх у повідомленнях про те, що іранський танкер зазнав збитків, спричинених ракетною атакою біля узбережжя Саудівської Аравії. Інцидент стався менш ніж через місяць після нападу безпілотника на ключовий нафтовий завод Саудівської Аравії, що призвело до великих перебоїв у світовій видобутку нафти, нагадуючи інвесторам, що геополітичний ризик у регіоні залишається високим з можливістю швидкого зростання цін на нафту в короткий термін.

"Очевидно, цей стрибок [п’ятниці] був набагато меншим, ніж той, який ми бачили після нападу на саудівські нафтові установки", - сказав аналітик PVM Oil Associates Тамас Варга. "Але, тим не менш, це все ще гостре нагадування про те, що Близький Схід - це все, крім мирної частини світу. Я думаю, що цінова реакція цілком логічна", - додала Варга.

Тим, хто хоче позиціонуватись на більш високі ціни на нафту в наступні дні та тижні, слід розглянути можливість торгівлі цими трьома фондами, що торгуються енергією (ETF), які надають експозицію деяким з найбільших газових та нафтових компаній США. З технічної точки зору, кожен фонд, як видається, вирізав схему знизу біля підтримки ключових діаграм. Нижче ми розглядаємо показники кожного ETF та вказуємо тактичні торгові можливості.

Direxion Daily Energy Bull 3X акції ETF (ERX)

Маючи чисті активи в розмірі 293, 89 мільйонів доларів, Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETF (ERX) має на меті повернути триразову щоденну ефективність індексу енергетичного вибору енергії - еталону, який складається з енергетичних компаній з великим капіталом в США, насамперед у галузі нафти, газова та витратна паливна промисловість. Фонд завдяки використанню важелів підходить для активних трейдерів, які хочуть агресивно бичачись на такі провідні енергетичні імена, як Exxon Mobil Corporation (XOM) та Chevron Corporation (CVX). Вузьке копійчане розсип разом із достатньою щоденною оборотністю понад 2 мільйони акцій допомагає мінімізувати торгові витрати та пробуксування, тоді як коефіцієнт витрат 1, 09% ETF відповідає рівню інших фондів, які використовують похідні продукти для досягнення орієнтованої прибутковості. ERX пропонує дивідендна прибутковість на 1, 80% і впала 66, 31% цього року станом на 14 жовтня 2019 року.

Можливо, подвійне дно формується на графіку ERX на рівні 12, 70 дол. США, і область також знаходить підтримку на ринку ведмедів 2018 року низьким. Тим, хто бере участь у торгівлі, варто подумати про встановлення порядку прибутку близько 19 доларів, де ціна стикається з опором від вересня, коли високий і 200-денний простий ковзний середній (SMA). Обмежте ризик зниження, поставивши зупинку під мінімальним показником цього місяця на рівні 12, 90 доларів. Торгівля пропонує вигідне співвідношення ризик / винагорода майже 1: 3, припускаючи заповнення в п’ятницю при закритій ціні 14, 49 долара (4, 51 долара прибуток на акцію проти 1, 60 долара ризику на акцію).

iShares Нафтове обладнання та послуги ETF (IEZ)

Інвестиційна компанія ETS (IEZ) iShares має на меті інвестування відслідковувати показники індексу Dow Jones US Select Oil Oil & Services. Його 10 найвищих розмірів у кошику з 37 фондів мають комбіновану вагу понад 70%, що робить фонд відносно концентрованим. Гіганти енергетичного обладнання на базі Х'юстона, Schlumberger Limited (SLB) та Halliburton Company (HAL), командують найбільшими розподілами запасів на рівні 21, 64% та 17, 12% відповідно. 13-річний ETF середній 0, 42% плати за управління дозволяє торговцям розгортатися займати позицію протягом декількох тижнів, не сплачуючи поглинаючі витрати на утримання. Тим часом обсяг ліквідності в доларах приблизно 1 мільйон доларів та середній тривідсотковий спред також задовольняють короткострокові стратегії. Станом на 14 жовтня 2019 року в IEZ є активи в управлінні (AUM) в розмірі 81, 89 мільйонів доларів і приносить 2, 43%, але розчарував на передньому плані, знизившись на сьогоднішній день на 55, 04% (з початку року).

Жовтневий мінімум IEZ досяг лише восьми копійок від нижнього кінця серпня / з початку року до того, як знизився на 4% від рівня торгової сесії в п’ятницю на тлі зазначених вище подій дня. Перехід вище може потенційно створити схему подвійного дна, коли короткі продавці купують, щоб покрити свої позиції. Трейдери, які вирішили піти надовго, повинні розглянути можливість замовлення стоп-лоссу під мінімумом 2019 року на рівні 16, 11 дол. США і шукати переходу на висоту минулого місяця трохи нижче 21 долара. Керуйте ризиком, переміщуючи зупинки до беззбитковості, якщо ціна закриється вище 50-денного SMA.

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG)

Створений у 2007 році, ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) має намір забезпечити вдвічі більше щоденного повернення американського індексу нафти і газу Dow Jones. Фонд у розмірі 71, 40 мільйона доларів надає торговцям прекрасну експозицію до Exxon та Chevron, враховуючи їх відповідну вагу 24, 11% та 17, 63% базового індексу. Щорічна плата за управління 0, 95% робить ETF дорогим; однак торгові витрати важливіші завдяки короткотерміновій тактичній місії фонду. На цьому фронті, DIG перевершує свій середній розкид у 0, 07% та щоденний обсяг понад 150 000 акцій. Як і всі спрямовані кошти, які щодня перебалансують, довгострокова віддача може відхилятися від рекламованого важеля внаслідок ефекту складання. Станом на 14 жовтня 2019 року, DIG налічує 71, 40 млн. Дол. США і торгує на 52% з початку року. Поважна дивідендна доходність у 2, 70% дещо компенсує невтішну віддачу фонду.

Ціна акцій DIG знайшла вирішальну підтримку біля двох попередніх низьких мінімумів (грудень 2018 та серпень 2019 року). Індекс відносної міцності (RSI) дає показник нижче 50, дозволяючи підвищити ціну, перш ніж консолідуватись. Трейдери, які очікують більше покупок на цьому тижні, повинні прагнути бронювати прибуток на повторному випробуванні в 27 доларів, коли ETF наштовхується на надмірний опір 16-го вересня та 200-денного SMA. Захистіть капітал, розташувавши зупинку під низьким розмахом цього місяця або під серпневим жолобом.