Як інвестори можуть екранувати ідеї акцій

Там багато інвесторів, які йдуть на самоті. Вони роблять свої власні дослідження та здійснюють торги через недорогого брокера. Цих інвесторів слід привітати за їхній підприємницький дух, але проблема полягає в тому, що іноді ці сміливі люди не знають, з чого почати, а точніше, як перевірити акції.

Для вибору індивідуальної акції інвесторам спочатку потрібне хороше джерело потенційних покупок. Саме тут сучасні провідники та дані про ринок можуть виявитись корисними для окремого інвестора.

Не занижуйте цінність своєчасних ринкових даних

Інвесторам потрібно якомога більше інформації про те, що відбувається на ринку. Це означає використання різних джерел для економічної, галузевої та конкретної інформації. Щоб було зрозуміло, інвесторам не потрібно заглиблюватися в статистику і тонкощі кожної галузі так само, як це роблять аналітики з Уолл-стріт, але їм потрібно добре зрозуміти, що рухає на ринку.

Тому настійно рекомендується переглядати бізнес-звіти за різними засобами масової інформації, читати новини на фінансових веб-сайтах та відстежувати настрої інвесторів у соціальних мережах. Кмітливі інвестори повинні стежити за даними та подіями, які сприятимуть розвитку економіки. Отримання інформації з широкого перерізу джерел забезпечить, що інвестор не отримає необ’єктивного або неповного потоку новин.

Щодо новин, це кілька прикладів тих типів інформації, які інвестори повинні регулярно використовувати.

Процентні ставки

Інформація про тенденції зростання процентних ставок або ймовірність майбутнього підвищення чи зменшення ставок є надзвичайно цінною. Пам’ятайте, якщо інвестор може належним чином передбачити або передбачити ймовірність зниження майбутніх курсів і збільшити його вплив на внутрішні акції, цей інвестор може заробити багато грошей.

Знову-таки, саме тому важливий своєчасний продуманий аналіз економічних новин. Бізнес-телевізійні канали, такі як CNBC, Bloomberg чи Fox Business, як правило, роблять хорошу роботу не лише повідомляючи новини про відсоткові ставки, але й допомагаючи громадськості оцінити потенціал для змін у майбутній політиці ФРС.

Нафта та енергія

Інформація про видобуток нафти ОПЕК та про запаси внутрішніх запасів не менш важлива. Чому? Найпростіша відповідь полягає в тому, що наша економіка та перспективи майбутнього зростання залежать від здатності добувати нафту за розумною ціною. Це робить рівняння попиту та пропозиції надзвичайно важливим.

Знову ж таки, фінансові засоби масової інформації, включаючи The Wall Street Journal та Reuters, роблять велику роботу не просто повідомляючи про цю новину, але й допомагаючи інвесторам прогнозувати можливі зміни в постачанні.

Економічні показники

Далі врахуйте цифри споживчих настроїв, кількість житла та показники зайнятості. Ці набори даних, в основному відстаючи від показників економіки, дають інвесторам уявлення про те, що думає широка громадськість і як вони витрачають свої гроші. Це важливі дані, оскільки вони дозволяють кмітливому інвестору побачити тенденцію та оцінити готовність споживача витратити гроші на певні товари найближчим часом.

Як приклад використання цих даних, якщо настрої споживачів високі, початок житла постійно зростає, а рівень безробіття знижується, можна правильно припустити, що роздрібні торговці вищого класу будуть дешевшими. І навпаки, коли всі ці показники перевернуті, правильним припущенням буде те, що роздрібні торговці нижчого класу будуть дешевшими.

Типи компаній, яких слід уникати

Підступ до правильного вибору акцій полягає в тому, щоб перемогти кілька потенційних інвестицій кількома життєздатними кандидатами. Це найкраще досягти, дізнавшись, яких типів компаній слід уникати.

За винятком незвичних обставин, інвестори повинні уникати:

Дистриб'ютори або товари товарного типу

Оскільки ці компанії не є виробниками, вони є просто посередниками, які рідко мають якісь унікальні якості, які б привернули велику кількість інвесторів. Плюс до цього, загалом, бар'єру для конкуренції часто стає менше, коли справа доходить до дистриб'ютора.

Прикладами таких підприємств можуть бути виробники дитячих опудал (неспеціалізовані іграшки - добре відомий товар) та дистриб'ютори побутової електроніки, які просто доставляють товари роздрібним торговцям. Ці підприємства можуть легко помітити, що їх прибуток зменшиться, якщо вони втратять навіть один значний роздрібний рахунок, або якщо виробник знайде іншого дистриб'ютора, який доставить товари за меншу суму.

Компанії з валовою маржею нижче 20%

Найбільш основна причина полягає в тому, що майже немає похибки. Насправді, навіть найменший стрибок у бізнесі може призвести до зниження прибутку. Зазвичай товари та дистриб'ютори товарного типу мають низьку маржу. Але так роблять певні стартапи, яким потрібно пропонувати свої товари та / або послуги за меншими цінами, щоб отримати частку ринку. Знову ж таки, всі ці компанії за своєю суттю "більш ризиковані".

Компанії, які не вважаються "найкращими в класі"

Як завжди говорили ваші батьки, "ви отримуєте те, за що платите". Іншими словами, компанії другого рівня часто залишаються компаніями другого рівня, якщо вони не мають потенціалу одного дня стати вищою собакою в галузі. Як інвестор може сказати, чи є компанія "найкращою у своєму класі?" Шанси на те, що він матиме найбільшу ринкову капіталізацію в бізнесі, найбільшу присутність з точки зору географічного сліду і, як правило, буде "визначальником тенденцій" у галузі (з точки зору ціни, технології та пропозиції товарів), в якій він працює . Walmart, Apple і Amazon - хороші приклади таких компаній.

Компанії, що торгуються тонко

Тонко торгується означає, що ці компанії, як правило, торгують менше ніж 100 000 акцій на день. Ринок або "розповсюдження" для цих видів акцій часто є надзвичайно мінливим. Насправді інвесторам достатньо розібратися, коли справа стосується аналізу основ. Різкі коливання попиту та пропозиції та потенційний вплив на ціну акцій занадто важко оцінити навіть для досвідченого інвестора.

Компанії, які нещодавно оголосили про значне придбання

Компанії, які беруть участь у великих придбаннях, часто закінчують звітність про великі, непередбачені витрати, які можуть спричинити загрозу на короткостроковий прибуток. Знову ж таки, хоча така угода може запропонувати величезну можливість, але потенціал зворотнього боку занадто часто не враховується.

Манхеттенський Бейглс - надзвичайний приклад цього. В кінці дев'яностих національно відома мережа-бублик купила одного із найбільших конкурентів на Західному узбережжі. Але виявляється, були проблеми з бухгалтерським обліком, і магазини, які придбала компанія, не виявилися такими ж вигідними, як спочатку сподівалися (або інвестори). Оскільки придбання було настільки величезним, Манхеттен Бейглс не міг усунути проблеми, і зрештою був змушений подати на захист банкрутства.

Визначення успішних компаній

Існує ряд характеристик, до яких, як правило, володіють успішні компанії:

Прискорений продаж і зростання прибутку

Шукайте компанії, які збільшують верхню та нижню лінії, що перевищують 15 відсотків. Чому цей поріг? Це тому, що це тест, який багато установ шукають перед тим, як потрапити на акції.

Звичайно, майте на увазі, що компанії, які ростуть більш швидкими темпами, часто мають проблеми зі збереженням зростання через кілька років і, швидше за все, розчарують інвесторів. В ідеалі діапазон між 15 і 25 відсотками є найбільш бажаним.

Високі рівні купівлі інсайдерської форми

Покупка інсайдера - чудовий показник того, що компанія може бути заниженою. Чому? Оскільки хоча деякі вищі керівники можуть купувати акції просто, щоб продемонструвати свою віру в компанію, левова частка купує акції компанії лише з однієї причини - заробляти гроші.

Спеціально шукайте компанії, де кілька інсайдерів купують за поточною ціною на ринку чи біля неї. Страхітливим джерелом для інсайдерських даних є SEC. Однак інші неурядові джерела також пропонують хороші дані з цього приводу, зокрема Фінвіз та Морнінгстар.

Компанії, що показують суцільну діаграму

Хоча технічний аналіз не повинен бути головним фактором у процесі вибору запасів, він має свою роль. В ідеалі інвестори повинні шукати компанію, яка стабільно просувається в ціні, збільшуючи обсяг. Чому? Тому що запаси, які просуваються на збільшення обсягу, знаходяться в накопиченні. Іншими словами, в запасі існує широкий імпульс, який, ймовірно, продовжить виводити його на нові рівні. Зображуйте траєкторію зльоту літака - ось що ви шукаєте!

Крім того, ви можете шукати акції, які роблять нові максимуми. Часто компанії, які проривають (або вже пробивали) рівні технічної стійкості, останнім часом відчувають позитивне фундаментальне покращення, яке привертає увагу до акцій.

Купуйте те, що знаєте

Легендарний інвестор Пітер Лінч був відомий тим, що всі інвестори повинні використовувати або бути дуже знайомими з продуктами / компаніями, в які вони інвестують. Хоча це може звучати як здоровий глузд, багато інвесторів, як правило, ігнорують цю позачасову пораду.

Яка перевага придбати те, що ви знаєте?

Інвестори з інтимними знаннями про продукцію та компанії, які вони купують, можуть краще зрозуміти їх потенціал зростання. Між іншим, їм також полегшується прогнозувати майбутній ріст продажів та прибутків та / або порівнювати свою пропозицію товарів з пропозицією інших учасників галузі.

Слідкуйте за цим у фінансовій звітності

Інвестори повинні завжди переглядати основні фінансові звіти (звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів та баланс) компаній, в які вони інвестують.

Зокрема, інвестори повинні шукати:

Компанії, що мають інвентаризаційний приріст у зростанні доходів

Компанії, запаси яких зростають швидшими темпами, ніж їх продажі, пізніше потрапляють із застарілими запасами, якщо зростання продажів раптом сповільниться.

Компанії, що мають дебіторську заборгованість, наближається до зростання продажів

Компанії, дебіторська заборгованість яких зростає швидше, ніж продажі, можуть зіткнутися з збором боргів.

Матеріальні рідкі активи

Компанії, що мають велику кількість грошових коштів та інших матеріальних (важких, ліквідних) активів, як правило, є більш солідними, ніж ті, які цього не роблять. Велика кількість грошових коштів та інших ліквідних активів забезпечить компанію засобами погашення короткострокової заборгованості та обслуговування довгострокових грошових знаків навіть у важкі часи.

Суть

Знання, як перевірити акції та конкретно на що звернути увагу - це велика битва для більшості інвесторів, які йдуть на самотужки. Наведений коментар повинен слугувати відправною точкою для підприємницьких інвесторів. Якщо ви проявите ініціативу, ви отримаєте розуміння і відточуєте свої навички, рухаючись разом.