Інвестування у природні ресурси

Причини інвестувати в природні ресурси завжди були переконливими. Будь то пиломатеріали, вугілля чи золото, природні ресурси лежать в основі виробництва. Екран, який ви використовуєте для читання цієї статті, - це лише сукупність природних ресурсів, які були оброблені та перероблені. Басейн інвестиційних природних ресурсів зростає, оскільки всесвітнє населення вимагає все більше і більше цих ресурсів. У цій статті ми розглянемо, чому ви можете розглянути питання щодо інвестування природних ресурсів і як це зробити.

Область інвестування природних ресурсів

Інвестиції в природні ресурси мають широкий спектр, який охоплює все, що видобувається або збирається в сирому вигляді. Починаючи з їх сирої форми, природні ресурси можуть пройти подальшу обробку - скажімо, розрізати дерево на 4x4s, 2x10s, 2x4s тощо - або просто очистити, упакувати та продати (барель олії чи пляшка води ). Інвестиції в природні ресурси перекриваються більш спеціалізованими видами інвестування, включаючи вкладення нафти і газу, інвестування в дорогоцінні метали, вкладення мінералів та (базових) металів тощо. Якщо його можна видобувати, вирізати або зібрати зверху або під земною корою, природне інвестори ресурсів шукають спосіб викупу.

Однак одна застереження. Сільське господарство - як худоба, кукурудза, бавовна та ін - часто охоплене природними ресурсами, оскільки багато природних ресурсів та сільськогосподарських товарів торгують одними і тими ж методами. Для цілей цієї статті сільське господарство не групується з природними ресурсами, навіть якщо його продукція (зерно, кукурудза тощо) торгує так само, як інші природні ресурси, і стикається з подібними економічними силами. Аргументація полягає в тому, що багато сільськогосподарської продукції менш довговічні, ніж решта групи, що робить їх сумнівними цінними сховищами.

Причини інвестувати в природні ресурси

Існує ряд причин, чому природні ресурси роблять привабливі інвестиції зараз і в майбутньому:

• Зростаючі доходи : у міру зростання доходів у країнах, що розвиваються, попит на дорогоцінні метали, будівельні матеріали та інші природні ресурси також збільшується. Хоча шок пропозиції все ще є потенційним ризиком у багатьох ресурсах, таких як нафта, зростання попиту, як правило, призводить до зростання цін;
• Глобальна інфраструктура та ремонт : країни, що розвиваються, мають величезний апетит до гравію, пиломатеріалів, сталі та інших матеріалів, необхідних для будівництва доріг та інших громадських робіт. Ця забудова викликається зростанням населення та посиленням урбанізації. Аналогічно, велика частина інфраструктури розвинених країн потребує регулярного оновлення, і чим більше десятиліть пройде, перш ніж проводиться ремонт та оновлення, тим більшими будуть можливі витрати;
• Політична купівля : ряд країн почали скуповувати природні ресурси, щоб забезпечити послідовне постачання найважливішої сировини. Така покупка іноді приймає форму політичних угод, а іноді відвертих замовлень на відкритому ринку чи іноземних придбань, що робить уряди ще одним рушієм попиту;
• Ціннісний склад : багато природних ресурсів виступають як запас цінності, зокрема метали. Ці ресурси стають більш привабливими, коли інфляція загрожує інвесторам.

Існує також аргумент, що природні ресурси мають низьку кореляцію з фінансовим сектором. Це в цілому вірно, оскільки багато компаній продовжують укладати споживчі природні ресурси добре у фінансовий спад, сподіваючись на те, що вони зможуть сприятливо відскочити. Однак, оскільки все більше активності у галузі природних ресурсів здійснюється за рахунок інвестицій та спекуляцій, ця нижча кореляція, ймовірно, перетвориться на вищу.

Варіанти інвестицій для інвесторів у природні ресурси

Отже, ви чули причини і цікавитеся, з чого почати. На щастя, доступний більш широкий спектр варіантів інвестицій, ніж будь-коли раніше.

• Прямі інвестиції : інвестори завжди можуть придбати ресурс безпосередньо. Цей підхід добре допомагає для менших інвестицій в дорогоцінні метали, але він швидко стає недоцільним, якщо говорити про деревину, природний газ та інші ресурси, які потребують великих сховищ, які пов'язані із суміжними витратами;
• Майбутні перспективи та варіанти : контрактний підхід до торгових ресурсів дозволяє інвесторам використовувати свої долари за коротший проміжок часу, ніж зберігання фізичного ресурсу місяцями та місяцями. Це великі інвестиції для досвідчених торговців, але ф'ючерси та опціони можуть збивати з пантелику всіх, крім цих спеціалістів;
• Біржові фонди : ETF з природними ресурсами - лише черговий приклад того, як ETF можуть допомогти інвестору отримати широку ринкову експозицію за допомогою лише кількох інвестицій. Натуральні ресурси ETF містять різний аромат того, що вони вважають істотним, тому пошук потрібного може зайнятись деяким поглядом. Хороша новина полягає в тому, що, швидше за все, буде така, яка відповідає вашим точним потребам, чекаючи, коли ви знайдете її;
• Запаси : ETF, звичайно, складаються із запасів. Інвестори можуть вирізати посередника і безпосередньо купувати ці акції компанії з природних ресурсів. До них належать гірничі запаси, запаси лісового господарства, запаси розвідки нафти тощо. Загалом кажучи, існують два види природно-ресурсних компаній: майори та юніори. Великі спеціалісти пропонують різноманітну гру від видобутку до переробки до збуту на ринку, з можливим дивідендом до завантаження. Юніори - це чисто гра, дуже чутливий до руху цін. Зазвичай вони не пропонують дивідендів, але можуть принести великі прибутки, якщо природний ресурс, яким вони керують, збільшує вартість.

Суть

Інвестиції в природні ресурси розширюються. У 1970-х і навіть 1990-х роках ви не могли легко вкласти гроші у воду. Вам доведеться розібратися, які компанії отримували значну суму свого доходу від води, а потім купувати їх. Тепер ви можете вирішити ці дії за допомогою водних ресурсів Invesco (PHO) серед інших ETF. В інших сферах зміна є просто подальшим збільшенням вибору. Ви все ще можете придбати акції у вугледобувній компанії або придбати ETF з вугіллям, торгувати ф'ючерсами на вугілля або навіть купити відправку вугілля для зберігання; обмежень щодо інвестування в природні ресурси є дуже мало. Оскільки вибір інвестицій та попит на ці ресурси зростає з кроком, це дуже інтригуюча область для інвесторів.