Spotify Файли за IPO на 1 мільярд доларів

Найбільша у світі музикальна потокова компанія подала заявку на первісне розміщення акцій (IPO) шляхом прямого лістингу своїх акцій.

Компанія планує розмістити свої акції на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) та торгувати під символом SPOT. (Докладніше див. У тому, як Spotify заробляє гроші?)

Він пройшов не надто поширений шлях прямого продажу акцій компанії публіці, як будь-які посередники, як брокери, банки з Уолл-стріт, інституційні інвестори чи фонди.

Метод прямого продажу дозволить існуючим інвесторам та працівникам Spotify безпосередньо продавати свої акції населенню. Оскільки нові акції не будуть випущені, ціна лістингу, визначена Spotify, не буде. Цей метод вважається більш демократичним і дешевим.

Фінансова компанія

Подання IPO Spotify включало обов'язкове розкриття компанією детальних фінансових даних вперше.

Щорічний обсяг продажів становив 4, 09 мільярда євро (4, 99 мільярда доларів) у 2017 році, що було значним стрибком приблизно на 39 відсотків у порівнянні з попереднім роком 2, 95 мільярда євро. Однак чистий збиток збільшився на 129 відсотків протягом 2017 року, в основному, це пояснюється витратами на фінансування угоди про борг у Швеції 2016 року, яка становила 1 мільярд доларів.

Незважаючи на те, що ринок визнав зростаючі доходи, існує скептицизм щодо збільшення втрат і витрат, а також того, як розширюється база користувачів може бути перетворена на прибуток.

"Дохід продовжує зростати, але, зокрема, їхні витрати зростають повільніше, ніж доходи. Це саме те, чого ви очікуєте в такому бізнесі", - заявив Reuters Джей Ріттер, експерт з первинних публічних пропозицій та професор університету Флориди.

Spotify має 71 мільйон абонентів преміум класу по всьому світу, що майже вдвічі більше, ніж у наступного конкурента Apple Inc (AAPL), який має 36 мільйонів абонентів. Amazon.com Inc (AMZN) займає третє місце з 16 мільйонами платних абонентів, за ними слідує Pandora Media Inc (P), яка має близько 5, 5 мільйонів.

У тому числі й інших абонентів, які вибрали рекламні потоки, що підтримуються рекламою, база абонентів Spotify складає 159 мільйонів користувачів щомісяця.

"Ми вважаємо, що універсальність музики дає нам можливість охопити багатьох із понад 3, 6 мільярдів користувачів Інтернету в усьому світі", - сказала компанія у своїй подачі.

Відповідно до даних Reuters, заснованих на приватних транзакціях, вона оцінюється приблизно в 19 мільярдів доларів.

Spotify продовжує залишатися лідером світового ринку в послугах потокового передачі музики з моменту створення в 2008 році. За останнє десятиліття він розширився до більш ніж 60 країн світу і надає жорстку конкуренцію аналогічним послугам у встановлених технологічних гігантів, які включають подібні Google (GOOGL), Alphazon Inc, Amazon та Apple. (Дивіться також, Apple Music Challenges випереджає IPO.)