Шпигун: SPDR S&P 500 Trust ETF

Станом на 31 серпня 2018 року довіра SPDR S&P 500 ETF (SPY) принесла щорічну віддачу в розмірі 19, 47%. На основі останніх 10-річних даних фонд отримав середньорічні прибутки в розмірі 10, 74%. З моменту створення довіри SPDR S&P 500 ETF, фонд досяг середньорічних прибутків у розмірі 9, 7%.

SPY має на меті відстежити індекс Standard & Poor's 500, який включає 500 акцій США з великим та середнім розміром. Ці акції вибираються комітетом на основі розміру ринку, ліквідності та галузі. S&P 500 слугує одним з головних орієнтирів ринку акцій США та свідчить про фінансове здоров'я та стабільність економіки.

SPY - це добре диверсифікований кошик активів, який розподіляє свій фонд на декілька секторів, таких як 26, 2% інформаційних технологій, 15% охорони здоров'я, 13, 46% фінансових, 13, 12% споживчих розсуд, 9, 72% промислових, 6, 69% ​​споживчих стандартів, 6, 01 % енергії, 2, 78% комунальних послуг, 2, 61% нерухомості, 2, 44% матеріалів та 1, 97% телекомунікаційних послуг.

SPDR S&P 500 ETF Trust виділяє майже весь свій фонд у загальні акції, які включені до індексу S&P 500. Поточні 10 найпопулярніших акцій - 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% корпорації Microsoft (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - клас B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Клас C (GOOG), 1, 48% корпорації Exxon Mobil (XOM) та 1, 47% Alphabet Inc. Клас A (GOOGL).

Характеристика

SPDR S&P 500 ETF Trust побудований як цільовий інвестиційний траст, який є цінним паперам, призначеним для придбання фіксованого портфеля активів. SPY розміщений на біржі Arca Нью-Йоркської фондової біржі, і інвестори можуть торгувати цим ETF на багатьох платформах. Довіреною особою довіри SPDR S&P 500 ETF є Державний вуличний банк та трестова компанія, а його розповсюджувачем є ALPS Distributors Incorporated.

Коефіцієнт валових витрат фонду складає 0, 0945%. Хоча цей коефіцієнт низький, він не найнижчий серед інших ETF, які відстежують індекс S&P 500. Коефіцієнт витрат SPY ​​майже вдвічі перевищує коефіцієнт витрат Vanguard S&P 500 ETF - 0, 04%. Ці збори не включають плату за посередництво.

Придатність та рекомендації

Відновлення економіки США після фінансової кризи 2007-2008 років дозволило інвесторам отримати значну віддачу за рахунок довгострокових інвестицій у SPY. З моменту мінімуму 67, 10 доларів у довірі до SPDR S&P 500 ETF 6 березня 2009 року 20 вересня 2018 року SPY повернувся до максимуму в розмірі 293, 94 долара, 438% прибутку.

Компанія SPDR S&P 500 ETF Trust пропонує інвесторам ефективний спосіб диверсифікувати їх вплив на ринок акцій США, не потребуючи інвестицій у кілька акцій. Таким чином, SPY підходить для будь-якого інвестора, який хоче включити акції США у свій портфель, приймаючи лише помірний рівень ризику. Однак, оскільки Trust SPDR S&P 500 ETF відстежує 500 акцій великої та середньої вартості в США, він несе безліч ризиків, таких як ринковий ризик, ризик країни, валютний ризик, економічний ризик та ризик процентної ставки. Інвесторам слід знати про світові та американські економічні дані, які можуть вплинути на результати діяльності фонду.