Топ-5 фінансових запасів 2018 року

Загалом, у банків, інвестиційних фондів, нерухомості та страхових компаній, які складають фінансовий сектор, відбувся непростий 2018 рік. Цей сектор увійшов на територію ринку ведмедів за останні кілька тижнів 2018 року, знизившись на понад 20% від своїх 52-тижневих максимум із січня. Це ще більш складна перспектива для інвесторів, враховуючи, що фінансові результати були настільки добре протягом попередніх двох років.

У міру просування року 2018 рік зазнав довгострокової реалізації та наслідків багатьох очікувань, які сприяли фінансовому сектору після президентських виборів у США 2016 року. Наприклад, податкова реформа була прийнята законом в останні кілька днів 2017 року, але її наслідки не відчувалися до цього року. Інвестори, які очікували продовження підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи, також побачили, що ці очікування реалізуються; ФРС в 2018 році підвищила ставки в чотири рази. Інвестори, які очікували дерегуляції під керівництвом республіканців, не побачили значного підвищення цін на акції, особливо серед великих банків.

Незважаючи на цей негативний тиск, є деякі запаси фінансового сектору, які зуміли перевершити свій сектор та широкий ринок. Нижче ми розглянемо п’ятірку найкращих виконавців у цьому секторі. Запаси для розгляду в нашому списку мають обмеження на ринку принаймні 3 мільярди доларів і класифікуються як "Фінансові" відповідно до Глобального стандарту галузевої класифікації (GICS). Усі наведені нижче цифри - на 2018 рік на 17 грудня.

1. CME Group Inc. Клас A (CME)

Ринкова кришка: 67, 5 мільярда доларів

Продуктивність порівняно з S&P 500: 30, 2% (CME) проти -5, 6% (S&P 500)

2. Артур Дж. Галлахер та Ко (AJG)

Ринкова капіталізація: 13, 9 млрд. Дол

Продуктивність порівняно з S&P 500: 19, 2% (AJG) проти -5, 6% (S&P 500)

3. Aon plc (AON)

Ринкова капіталізація: 37, 4 млрд. Дол

Продуктивність порівняно з S&P 500: 15, 3% (AON) проти -5, 6% (S&P 500)

4. MSCI Inc. Клас A (MSCI)

Ринкова капіталізація: 13, 5 млрд. Дол

Продуктивність порівняно з S&P 500: 14, 3% (MSCI) проти -5, 6% (S&P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Ринкова кришка: 14, 3 мільярда доларів

Продуктивність порівняно з S&P 500: 13, 2% (NDAQ) проти -5, 6% (S&P 500)

CME Group Inc. Клас A

Компанія CME Group Inc., що базується в Чикаго, управляє популярними опціонами та біржевими ф'ючерсами, широко відомими тим самим абревіатурою Крім того, CME також володіє фінансовими та фондовими індексами Dow Jones. Безумовно, 2018 рік був великим роком для CME: біржа почала пропонувати ф'ючерси на біткойн наприкінці 2017 року, перш ніж простір криптовалют скоротився. Також у грудні компанія оголосила, що її середні контракти за день піднялися до 21, 7 мільйона за листопад 2018 року, що на 21% більше, ніж за рік. Компанія також працювала протягом 2018 року, щоб завершити покупку британської компанії фінансових ринків NEX Group plc. Завдяки цій купівлі, CME змогла консолідувати коло бірж, щоб зміцнити свої позиції як оператора на ринку.

Arthur J. Gallagher & Co.

Один з найбільших страхових брокерів у світі, заснований в штаті Іллінойс Arthur J. Gallagher & Co., досяг великих прибутків за 2017 рік. Наприклад, у третьому кварталі AJG повідомила про понад 1 мільярд доларів доходу, збільшившись на 12% за рік. У тому ж кварталі чистий прибуток збільшився на 30% порівняно з тим, що відбувся у ІІІ кварталі 2017 року.

У 2018 році AJG поїхала в агентство з купівлі штриху. Компанія викупила страхове агентство Pointer, Preston-Patterson, HMG-PCMS, Accompass Inc., Pavey Group та інші.

Aon plc

Протягом 2018 року фірма професійних послуг, що базується в Лондоні, Aon plc, перевершила більшість інших запасів фінансових послуг. Компанія обслуговує більш ніж 100 країн світу з наданням консультацій щодо ризику, виходу на пенсію та медичних послуг. За перші три квартали року дохід збільшився на 114% у порівнянні з 2017 роком порівняно з 2017 роком. Кожен із сегментів компаній, орієнтований на комерційний ризик, перестрахування, пенсію, охорону здоров'я та аналітику, приносив значні доходи. Він також завершив близько двох десятків інтеграцій компаній протягом 2018 року, що підтверджує, що він продовжує розширювати нововведення.

Клас А

MSCI Inc. - інвестиційна індексна компанія, що базується в Нью-Йорку. Компанія є основою простору індексів щонайменше з 1980-х років, з акцентом на ринки, що не входять до США. Тепер MSCI надає різноманітні аналітичні послуги та інструменти управління для хеджування фондів та інституційних інвесторів. Усі сегменти компанії впродовж більшої частини 2018 року відчували сильне зростання доходів. Наприклад, у третьому кварталі року MSCI спостерігається зростання доходів на 11% порівняно з третім кварталом 2017 року, а також покращення операційної ефективності та тарифів на підписку. . Компанія повідомила, що прибуток на акцію за цей квартал склав 1, 35 долара, що на 35% більше, ніж на 1, 00 доларів, запропоновані роком раніше.

Завдяки зосередженості компанії на задоволеності споживачів та інновацій, MSCI Inc. в листопаді потрапила в трійку кращих компаній Chartis 2019 RiskTech100, дослідження дослідників провідних світових гравців у галузі технологій ризику та дотримання вимог.

Nasdaq, Inc.

Nasdaq, Inc. керує популярним фондовим ринком NASDAQ, а також групою європейських бірж. Базуючись у Нью-Йорку, компанія працює над тим, щоб продовжувати впроваджувати інновації протягом останніх двох років. Наприклад, навесні 2017 року компанія запустила Nasdaq Ventures, венчурну програму, спрямовану на компанії, щоб допомогти Nasdaq розробити нові сегменти ринку. Основні сегменти компанії включають перелік послуг, інформаційні послуги, сегменти ринку та технологічні рішення. Найдавніші результати цього підприємства були зосереджені на аналітиці, обчислювальній техніці та блокчейні.

У 2018 році Nasdaq продовжував розширювати свою увагу, коли придбав Quandl, фінансову компанію з альтернативних даних. Nasdaq продовжує користуватися сильним п’ятирічним рівнем зростання дивідендів понад 25%. Протягом третього кварталу компанія повідомила, що продаж органічних продуктів на 5% і зростання на 14% за рік. Загальний дохід фактично зменшився за цей період, але це було наслідком розповсюдження зв'язків з громадськістю та послугами цифрових медіа-служб Nasdaq, а також впливом змін валютних курсів.