Найпопулярніші ETF-і для споживачів в 2018 році

Компанії, що займаються споживчими елементами, в тому числі, орієнтовані на побутову продукцію, продукти харчування, напої та пов'язані з ними послуги, стикалися з жорсткими перспективами протягом 2018 року. Торговельні суперечки між США та Китаєм загрожували підвищенням цін через тиск на виробників, посилення конкурентної боротьби з прибутком та загальні геополітичні потрясіння. загалом похитнув ринок. З іншого боку, сектор споживчих скоб часто сприймається як непохитний навіть у періоди коливань, враховуючи, що він складається з компаній, що пропонують товари та послуги, які розглядаються як найважливіші. Цього було достатньо, щоб дати змогу деяким компаніям, що займаються споживчими елементами, передусім загалом, тим більше, що інші сектори скоротилися наприкінці року.

Десятки фондових біржових фондів так чи інакше відслідковують сектор споживчих товарів. Ці кошти забезпечують інвесторам легкий доступ до широкого вибіркового сектора. Таким чином, коли сектор основних засобів для споживачів працює добре, ці ETF зазвичай відображають це. Незважаючи на те, що це був важкий рік для споживчих продуктів ETF в цілому, було небагато коштів, які зуміли не тільки перемогти загальний ринок в 2018 році, але і отримати позитивну віддачу.

Нижче ми детальніше ознайомимося з п’ятьма найпопулярнішими ETF-кодами споживачів щодо загальної ефективності за 2018 рік. Ми порівняємо ці кошти з індексом вибору сектору споживчих товарів як базовий показник, в якому середня віддача склала -10, 2%.

1. ProShares UltraShort споживчі товари ETF (SZK)

Повернення за 2018 рік: + 31, 3%

2. Зниження рівня ProShares у роздрібному магазині ETF (EMTY)

Повернення за 2018 рік: + 9, 4%

3. Global X Health & Wellness Thematic ETF (BFIT)

Повернення за 2018 рік: + 5, 4%

4. Довгі онлайн / короткі магазини ETF (CLIX) ProShares

Повернення за 2018 рік: + 4, 7%

5. Інвеско DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL)

Повернення за 2018 рік: + 1, 5%

ProShares UltraShort споживчі товари ETF

Ефективний ETF для споживачів на 2018 рік - це також єдиний подібний фонд, який пропонує зворотну експозицію для сектора, що використовується на користь. ETS (SZK) ProShares UltraShort Consumer goods пропонує -2-разову експозицію індексу споживчих товарів Dow Jones в США. Цей фонд сильно спрямований на їжу та тютюн. Він також є дуже неліквідним, що ускладнює торгівлю. Крім того, фонд призначений для використання в тактичних цілях торгівлі; оскільки він складається щодня, він має тенденцію бачити його результати, коли проводиться протягом періодів, що перевищують один день. Таким чином, навряд чи будь-який інвестор буде утримувати SZK цілий рік, хоча фонд за цей час повернув понад 31%.

SZK був запущений у січні 2007 року і має коефіцієнт витрат 0, 95%. Має лише 2, 82 мільйона доларів активів під управлінням, що робить його дуже малим фондом.

ProShares знизив ETF у роздрібному магазині

Зайняти друге місце із загальним показником близько 9, 4% за 2018 рік - зниження ProShares Retail Store ETF (EMTY). EMTY пропонує ставку проти роздрібної галузі США. Він орієнтований на щоденну -1-кратну експозицію до роздрібних компаній зі штаб-квартирою в США, які отримують щонайменше три чверті свого доходу від продажу в магазинах. По суті, ETF робить ставку на цегельні магазини на користь інтернет-магазинів. Усі запаси компонентів у портфелі EMTY зважуються однаково, а фонд ребалансується щоквартально. І все-таки він розроблений як короткостроковий торговий інструмент.

EMTY було запущено в листопаді 2017 року і має коефіцієнт витрат 0, 65%. У його активі 5, 18 мільйонів доларів.

Тематичний ETF Global X Health & Wellness

Global X Health & Wellness ETF (BFIT) зосереджується на компаніях, які відповідають його визначенню здоров'я та оздоровлення. Компанії варіюються від невеликих до великих розмірів, і всі розташовані в розвинених країнах. Одним з важливих критеріїв для відбору в індексі BFIT є спрямованість на дохід, отриманий від цілей, пов’язаних із хорошим фізичним здоров'ям. Це означає, що BFIT, як правило, орієнтується на компанії в категоріях харчування, фітнесу, одягу та схуднення. BFIT повернув близько 5, 4% за 2018 рік.

BFIT був запущений у травні 2016 року і має коефіцієнт витрат 0, 50%. Має близько 11, 6 мільйонів доларів активів під управлінням.

ProShares Long Online / Короткі магазини ETF

Четвертий ETF у списку найефективніших грошових коштів для споживачів діє за незвичайною стратегією. ETF (CLIX) ProShares Long Online / Short Stores відслідковує індекс як довгих, так і коротких позицій за цінними паперами, що котируються в США. Як і EMTY, CLIX припускає, що інтернет-магазини в кінцевому підсумку призведуть до краху торгового простору з цегли та розчину. Зважаючи на це, CLIX пропонує 100-відсоткове відвідування роздрібних фірм, що продаються в Інтернеті, та 50% коротке опромінення у традиційних магазинах із цегли та розчину. Ця стратегія добре зарекомендувала себе за CLIX у 2018 році, оскільки фонд приносив близько 4, 7% від загальної прибутковості.

CLIX був запущений у листопаді 2017 року і має відношення витрат 0, 65%. Фонд має близько 42, 7 млн. Доларів активів, що знаходяться в управлінні.

Інвеско DWA Staple Momentum Momentum ETF

З прибутком близько 1, 5% за 2018 рік, остаточним ETF у нашому списку є Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Цей фонд відповідає індексу споживчих циклічних фірм, що базуються в США. Компанії обираються та отримують відносну вагу відповідно до імпульсу цін. Результатом механізму відбору є те, що PSL зосереджується в основному на малих та середніх компаніях, а фонд періодично страждає від недостатньої ліквідності.

PSL було запущено в жовтні 2006 року і має коефіцієнт витрат 0, 60%. Фонд має 161, 8 млн. Доларів у своїй базі активів.