Найвищі соціально відповідальні ETF в 2018 році

Соціально відповідальні ETF представляють злиття двох різних і дуже популярних напрямків фінансового світу. З одного боку, соціально відповідальне інвестування (іноді скорочено ІРІ) викликало інтерес серед інвесторів усіх типів, особливо серед тисячоліть. Інвестори, орієнтовані на НДІ, прагнуть підтримувати чутливість до екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG), вибираючи інвестиції хоча б частково виходячи з того, наскільки вони згодні з мотивами та практикою компанії.

З іншого боку, фондові торги (ETF) - це багатомільйонна долара галузь з кількома тисячами конкурентів. Ці кошти, які пропонують інвесторам впливати на портфель цінних паперів, яким керує емітент фонду та за низькою вартістю, зросли, включаючи всі різновиди спеціалізації. Тож не дивно, що соціально відповідальні ETF стали дуже популярними в останні роки.

Хоча різні інвестори класифікують соціально відповідальні ETF за кількома показниками, ці кошти зосереджуються на компаніях, які відповідають кваліфікації емітентів на стійкість. Порівняння соціально відповідальних ETF означає порівняння фондів, орієнтованих на багато різних секторів, розмірів компаній тощо. У 2018 році деякі з цих фондів мали більше шансів на те, що інші зазнали тиску на зовнішньому ринку в останні тижні року.

Нижче ми розглянемо найкращі ETF, які мають акцент на соціальній відповідальності. Ми порівняємо їх загальну ефективність між собою та індексом екологічної та соціальної відповідальності S&P як еталон, який втратив 6, 1% у 2018 році.

iShares ESG Агрегатний облігацій США ETF (EAGG)

Доріжки: Bloomberg Barclays MSCI Агрегатний індекс фокусу ESG США

Продуктивність за 2018 рік: + 2, 2% (EAGG) проти -6, 1% (орієнтир)

iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Відстеження: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select Index (USD Hedged)

Продуктивність за 2018 рік: + 1, 1% (BGRN) проти -6, 1% (орієнтир)

iShares ESG 1-5 року USD ETF корпоративних облігацій (SUSB)

Треки: Bloomberg Barclays MSCI США Корпоративний 1-5-річний індекс фокусу ESG

Продуктивність за 2018 рік: + 0, 7% (SUSB) проти -6, 1% (орієнтир)

NuShares ESG Агрегатний облігацій США ETF (NUBD)

Треки: Bloomberg Barclays MSCI Агрегатний ESG Select Index

Продуктивність за 2018 рік: + 0, 3% (NUBD) проти -6, 1% (орієнтир)

Проміжний кредит ETF (GUDB) Sage ESG

Треки: Проміжний кредитний індекс Sage ESG

Продуктивність за 2018 рік: -0, 1% (GUDB) проти -6, 1% (орієнтир)

iShares ESG Агрегатний Емісійний Облігацій США

Агрегатний облігаційний фонд ETS США (EAGG) iShares ESG очолив перелік соціально відповідальних ETF за 2018 рік, повернувши приблизно за 2, 2% за рік. Цей фонд фокусується на сукупному ринку облігацій, відстежуючи ринково-ваговий індекс облігацій, виражених у доларах США. Для того, щоб бути включеними в портфель EAGG, емітенти облігацій повинні відповідати критеріям ESG спонсора iShares, включаючи умови щодо забруднення, антиконкурентної практики тощо. Залучення до цивільної вогнепальної зброї, тютюнових виробів та інших відібраних галузей також не дозволить суб'єкту господарювання включити його в портфель.

EAGG була запущена в жовтні 2018 року і має коефіцієнт витрат 0, 10%. Має трохи більше 56 мільйонів доларів активів під управлінням.

iShares Global Green Bond ETF

З прибутком близько 1, 1% за 2018 рік другим соціально відповідальним ETF у нашому списку є iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN зосереджується на облігаціях, що відповідають принципам зелених облігацій MSCI; Для того, щоб бути включеними, облігації повинні використовуватися для фінансування проектів, пов'язаних з адаптацією до клімату, екологічним будівництвом, стійкістю до води, енергоефективністю, контролем забруднення тощо. Емітенти облігацій, що входять до портфеля, також повинні дотримуватися незалежних процедур, що використовуються для оцінки та вибору зелених проектів та звітування про вплив цих проектів на навколишнє середовище.

BGRN був запущений в листопаді 2018 року і має коефіцієнт витрат 0, 20%. Має трохи менше $ 25, 4 млн. Активів, що знаходяться в управлінні.

iShares ESG 1-5 Рік долара США ETF корпоративних облігацій

Після EAGG та BGRN, iShares має третій фонд, орієнтований на облігації, серед найефективніших ETF підрядних цінних паперів на 2018 рік. ETF для корпоративних облігацій iShares ESG 1-5 року USD (SUSB), як EAGG, відстежує індекс облігацій на основі практики стійкості емітентів. . Однак, на відміну від EAGG, SUSB зосереджується на короткостроковому боргу корпорацій. SUSB не тримає облігацій, пов'язаних з компаніями, які беруть участь у суперечливій зброї, тютюні чи комерційних суперечках, що мали місце в попередньому трирічному періоді.

SUSB була запущена в липні 2017 року і має коефіцієнт витрат 0, 12%. База активів фонду становить близько 53, 8 мільйонів доларів.

NuShares ESG Агрегатний Емісійний Облігацій США ETF

Альтернатива EAGG, Агрегатний Емісійний Облігаційний Емісійний Фонд США NuShares ESG (NUBD) зосереджується на облігаціях Індексу агрегатних облігацій США Bloomberg Barclays. Для вибору складових НУБД оцінює облігації на основі критеріїв ESG. Фонд включає MBS, CMBS та ABS, не орієнтуючись на його критерії ESG. Облігації, які успішно пройшли процес перевірки, зважуються за ринковою вартістю в секторах. За 2018 рік НУБД повернув 0, 3%.

NUBD був запущений у вересні 2017 року і має коефіцієнт витрат 0, 20%. Фонд має трохи менше 51 мільйона доларів своєї бази активів.

Проміжний кредитний ETF Sage ESG

Остаточний соціально відповідальний ETF у нашому списку зафіксував загальні збитки за 2018 рік. Однак, зменшившись лише на 0, 1%, проміжний кредитний ETF Sage ESG (GUDB) все ще значно перевищив наш базовий індекс. GUDB відстежує групу середньострокових облігацій із інвестиційним рівнем у доларах США. Радники фонду створили основу для присвоєння кожному емітенту балів ESG, і лише ті емітенти, які розміщуються у верхній третині групи однолітків, розглядаються для включення до портфеля.

GUDB була заснована в жовтні 2017 року і несе коефіцієнт витрат 0, 35%. Фонд має активи під управлінням понад 14, 5 мільйонів доларів.