Вас цікавить Інвестиції в Африку? Ось як
Подорож Африки з того часу, коли вона була позначена як "Безнадійний континент" на обкладинці The Economist у травні 2000 року до грудня 2011 року, коли ця ж публікація розмістила на обкладинці "Африка, що зростає" (а потім "Бережна Африка" у березні 2013 року) було нічого, але нудно. Африка стала новітньою метою для інвесторів, що розвиваються. З 2000 року, за даними Всесвітнього економічного форуму, "половина економіки, що найбільш швидко зростає в світі, була в Африці". Гана та Ефіопія показали зростання реального ВВП на понад 8% у 2018 році.
(Докладніше див.: Чому варто звернути увагу на Африку саме зараз.)
Великі природні ресурси
Африканський континент неймовірно багатий природними ресурсами. Він має величезні невикористані запаси природного газу та нафти (10% світових запасів) та значною мірою невикористану гідроелектростанцію. Тут проживають величезні запаси золота, платини, урану, залізної руди, міді та алмазів. В даний час обробляється лише 10% ріллі Африки, але вона займає близько 60% оброблюваних земель у світі. Як така, Африка стала магнітом для прямих іноземних інвестицій (ПІІ).
Африка також має перевагу великою і порівняно дешевою освіченою робочою силою. Континент переживає демографічну трансформацію, а молодь є його темою; є дуже висока частка африканців у їхні 20-ті та 30-ті роки з меншою кількістю утриманців - і старих, і молодих - які будуть грати протягом наступного десятиліття.
(Докладніше див. Демографічні тенденції та наслідки для інвестицій .)
Є стабільність в плані управління; країни, які стали свідками жахливих періодів заворушень, стали історіями успіху. Існує краща політика, покращується торгівля, а також ділове середовище.
За даними Всесвітнього економічного форуму, до 2030 року понад 40% африканців належатимуть до середнього чи вищого класів, і буде більший попит на товари та послуги. У 2030 році очікується, що споживання домогосподарств досягне 2, 5 трлн дол., Що вдвічі перевищує показник 2015 р. На рівні 1, 1 трлн.
Значна частина цих 2, 5 трлн дол. Буде витрачена у трьох країнах: Нігерії (20%), Єгипті (17%) та Південній Африці (11%). Але Алжир, Ангола, Ефіопія, Гана, Кенія, Марокко, Судан і Туніс залучать компанії, які прагнуть вийти на нові ринки. Сектори, які, як очікується, найбільше зростуть у найближчі 30 років, - це продовольство та напої, освіта та транспорт, житло, товари народного споживання, гостинність та відпочинок, охорона здоров'я, фінансові послуги та телекомунікації.
Акції Дзеркало економіки
В Африці на південь від Сахари є близько 29 фондових бірж, що представляють 38 країн, включаючи дві регіональні біржі. Ці біржі мають велику невідповідність за розміром та обсягом торгів. На континенті є кілька відомих бірж та безліч нових та малих бірж, для яких характерні невеликі обсяги торгів та мало перелічених акцій. Усі країни вкладають зусилля для активізації обміну, вдосконалюючи освіту та впевненість інвесторів, покращуючи доступ до фондів та роблячи процедури більш прозорими та стандартизованими. У таблиці нижче зображено коригувані доларом прибутки (станом на 31 жовтня 2018 р.) На вибраних фондових біржах Африки на південь від Сахари ( перераховані в алфавітному порядку ).
| ФОНДОВИЙ РИНОК | 1М | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | З початку року |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фондова біржа Ботсвани | -1, 2% | -13, 6% | -24, 9% | -28, 7% | -31, 0% | -18, 5% |
| BRVM | -10, 4% | -25, 2% | -39, 7% | -28, 7% | -18, 2% | -31, 0% |
| Фондова біржа Дар-ес-Салаама | -2, 2% | -4, 0% | -18, 5% | -21, 5% | 9, 0% | -15, 8% |
| Єгипетська біржа | -9, 7% | -9, 0% | -20, 9% | Не застосовується | Не застосовується | -12, 3% |
| Ганська фондова біржа | -6, 0% | 8, 9% | 10, 3% | -38, 8% | Не застосовується | 3, 5% |
| Йоганнесбургська фондова біржа | -10, 0% | -19, 4% | -15, 3% | -26, 4% | 58, 3% | -31, 0% |
| Лусака фондова біржа | -0, 5% | -13, 7% | -3, 8% | -51, 3% | -37, 3% | -16, 1% |
| Малаві фондова біржа | -3, 0% | 33, 1% | 31, 8% | 18, 3% | Не застосовується | 28, 0% |
| Найробі Біржа цінних паперів | -4, 5% | -9, 2% | 5, 2% | -9, 1% | 73, 1% | -14, 5% |
| Намібійська фондова біржа | -2, 4% | 1, 1% | 20, 5% | 30, 2% | 171, 8% | -12, 6% |
| Нігерійська фондова біржа | -1, 1% | -12, 2% | -39, 0% | -62, 2% | -71, 7% | -15, 8% |
| Фондова біржа Руанди | -2, 5% | -4, 6% | -36, 4% | Не застосовується | Не застосовується | -6, 5% |
| Фондова біржа Маврикію | 0, 3% | 1, 9% | 23, 7% | -1, 9% | 61, 3% | 0, 1% |
| Уганда Біржа цінних паперів | -3, 4% | 1, 7% | -8, 9% | -26, 7% | 32, 9% | -13, 4% |
| Зімбабве Фондова біржа | 28, 9% | -0, 6% | 291, 4% | 144, 2% | Не застосовується | 58, 1% |
| S & P500 | -6, 9% | 5, 3% | 30, 4% | 54, 4% | 184, 2% | 1.4 |
Джерело: investinginafrica.com
Як інвестувати?
Африканські фондові ринки мають різний смак, і вони вимагають глибокого розуміння, щоб вибрати відповідну біржу. Інвестувати через взаємний фонд або фондовий фонд (ETF) - це краща ставка для маленьких інвесторів, які хочуть трохи скуштувати Африку на південь від Сахари.
Прямий доступ
Спосіб безпосередньо отримати доступ до африканських акцій - це відкрити локальний брокерський рахунок. Це може бути дещо складним, оскільки інвесторам потрібно внести до списку акції, а також на біржах. Деякі з брокерських фірм, які обслуговують іноземних інвесторів, зацікавлених в одній країні, включають:
Танзанія: Orbit Securities, Vertex Securities;
Кенія: Інвестиційний банк Фаїди;
Гана: брокери CAL, брокерські послуги FirstBanc та брокерські послуги Stanbic Bank Ghana
Нігерія: Зенітні цінні папери, Меристема та Коурі цінні папери;
Зімбабве: цінні папери EFE та Lynton Edwards;
Південна Африка: Інтернет-торгівля Nedbank та Sanlam iTrade.
Деякі з відомих компаній на різних біржах - KenolKobil Ltd., Dangote Cement PLC, CRDB Bank, Національний банк мікрофінансування (NMB), Африканський Альянс, Банк Кігалі, Bralirwa Ltd., Акціонерний банк, KCB Bank, ARM Cement, Ecobank, UBA Plc, CIC Insurance, Britam, Courteville Business Solutions PLC та Naspers Ltd.
ETF та взаємні фонди
Інвестування через ETF та пайові фонди забезпечується вбудованою перевагою простоти (торгується на біржах США), диверсифікації та професійного управління. Деякі з визначних:
- Індекс ринку векторів Африки ETF (AFK), який відслідковує деякі найбільші та найбільш ліквідні акції в Африці. Він має близько 114 запасів і має розподіл по країні Єгипту (21, 4%), Південної Африки (20, 7%), Нігерії (15%), Великобританії (12, 6%) та Марокко (6, 6%).
- Фонд SPDR S&P Middle East & Africa ETF (GAF) виділяється на 78, 39% до Південної Африки, далі йдуть Об'єднані Арабські Емірати (8, 23%), Катар (7, 72%), Єгипет (3, 97%) та Марокко (1, 61%).
- Індекс iShares MSCI South Africa (EZA) виділяється на 99, 5% середнім і великим компаніям Південної Африки у секторі фінансових, споживчих послуг та послуг телекомунікацій.
- Єгипетський індекс Market Vectors Egypt ETF (EGPT) надає доступ до Єгипту, третьої за величиною економіки в Африці, з виділенням близько 85%. Залишок розповсюджується на географічну диверсифікацію по Люксембургу, Канаді та Ірландії.
- Global X Nigeria Index ETF (NGE) концентрується на Нігерії, а основні сектори фінансів, споживчих товарів, енергетики, матеріалів та промисловості.
- Хмарний Атлас Big50 екс-SA ETF (AMIB50: SJ) - ETF, що проживає в Південній Африці. Фондовий торг інвестує в 50 представницьких компаній на африканському континенті, крім Південної Африки, через 15 африканських фондових бірж.
Взаємні фонди, які інвестують в Африку, включають Альфійський фонд Африки (ALQAFBG: LX), Інвестек Пан Африка (INVPNAS: GU), Нептунові інвестиційні фонди II - Фонд Нептуна Африки (NEPAFRB: LN), JPM Africa Equity (JPMAACU: LX), співдружність Африканський фонд (CAFRX) та Пан-Африканський Нілський фонд A (NAFAX).
АДР
Американські депозитарні квитанції (АДР) - хороший спосіб для інвесторів у США вибирати вибрані африканські акції, що торгують на біржах США. Багато з них - це природні ресурси, такі як AngloGold Ashanti (AU), DRD Gold (DRD), Gold Fields (GFI), Harmony Gold (HMY), Randgold (GOLD), Sibanye Gold та Sasol (SSL). Всі згадані раніше компанії займаються видобутком, за винятком Сасола, який займається нафтогазовим бізнесом. Крім того, MiX Telematics (MIXT) є бізнесом у галузі логістичних технологій. Існує більш широкий всесвіт африканських акцій, які торгують на "Рожевих Листах" або на позабіржовому ринку. Рожеві листи менш регульовані та торгуються тонкими обсягами.
Суть
В Африці ще багато для боротьби. Політичні та соціальні заворушення, відсутність інфраструктури та бідність - загальні проблеми. Але більша картина зображує прогрес континенту; дедалі більше спостерігається політична стабільність, економічне зростання та прогрес у його банківських системах, покращуючи облік та прозорість. Зростаючий попит зростаючого середнього класу, і місцеві компанії заповнюють, що потребує розширення. Ніхто не може з точністю передбачити траєкторію зростання, але Африка на південь від Сахари готова до зростання.
Розкриття інформації: Автор не мав жодної із згаданих акцій / фондів у той час, коли це було написано.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.