Десять найвищих ETF дивідендів на 2019 рік

Інвестування для доходу може бути чудовим способом максимізувати загальну віддачу інвестиційного портфеля. Інвестиції в дивіденди пропонують інвесторам виплату їхніх акцій, які визначаються керівництвом. Виплати дивідендів можуть бути регулярно запланованими або спеціальними дивідендами. Незважаючи на те, обіцянка грошових коштів разом із прибутковою віддачею акцій може мати ще більшу привабливість, ніж нижчі варіанти інвестування з фіксованим доходом.

Інвестори, які дивляться на ринкову частину дивідендів, знайдуть кілька варіантів, які можуть бути дещо переважними. З цієї причини популярні біржові фонди (ETF) у категорії дивідендів. ETF надають перевагу диверсифікації разом із професійним управлінням у деяких випадках. Більшість ETF - це пасивні фонди, які відстежують індекс, але індексні пропозиції на ринку стають все більш налаштованими, щоб допомогти інвесторам знайти саме те, що вони шукають. У дивідендних ETF, інвестори користуються регулярними виплатами дивідендів, що проходять через фонд.

Ключові вивезення

• Один з найкращих способів отримати максимальну віддачу від прибутку - це інвестування доходів.
• Дивіденди власного капіталу можуть надходити за рахунок коштів REIT, MLP, блакитних дивідендів та багатьох інших.
• ETF з високим рівнем дивіденду часто мають високу прибутковість.

Інвестування в ETF дивідендного капіталу

Загалом, дивіденди на власний капітал можуть надходити від інвестиційних трестів (REITs), майстерних товариств з обмеженим доступом (MLP), дивідендів з блакитними фішками, інвестицій для зростання дивідендів тощо. У цих категоріях створені ETF для спрощення процесу інвестування дивідендів.

Нижче наводиться перелік найкращих дивідендних ETF у кількох найпопулярніших категоріях дивідендів, які можуть зацікавити інвесторів, шукаючи дохід від дивіденду від власного капіталу. Кошти були обрані головним чином на основі річного прибутку, дивідендної прибутковості, інвестиційних інвестицій у США та активів, що знаходяться в управлінні станом на квітень 2019 року, передбачених ETFDB.com Вибори не включають ETF, що користуються важелем.

1. Цільові інвестиційні інвестиційні фонди (REITs): Загальна віддача на рік iShares Residence Real Estate ETF (REZ) становить 27, 31%. Його дивідендна дохідність становить 3, 15%. ETF включає акції та ЗЕД за всіма секторами житлової нерухомості США. Це пасивний фонд, який відстежує індекс FTSE NAREIT All Residential Capped.
2. Master Limited Partnerships (MLPs): Глобальний X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) має річну віддачу в розмірі 12, 72%. Його дивідендна дохідність становить 4, 95%. До складу ETF входять MLP з енергетичного сектору, які займають топ-холдинги в Трансканаді, Кіндер Морган, Енбрідж, Williams Companies та Oneok.
3. Дивіденди блакитного чіпа: акції дивідендів із блакитними фішками охоплюють більшу частину категорії вартості дивідендів. Таким чином, S&P 100, Dow Jones і S&P 500 можуть стати хорошими всесвітами для синього чіпа, дивідендної вартості. SPYD очолює цей список з портфелем найвищих акцій, що виплачують дивіденди, у S&P 500. SPYD має загальну віддачу в рік на 12, 88%. Його дивідендна дохідність становить 4, 25%.
4. Зростання дивідендів: Прискорювач дивідендних перемог VictoryShares ETF (VSDA) очолює категорію зростання дивідендів. Загальна доходність фонду складає 18, 91%. Його дивідендна дохідність становить 1, 55%.
5. Дивідендні аристократи: Аристократи з дивідендів популярні для інвесторів з дивідендів, оскільки вони відомі тим, що збільшують виплату дивідендів послідовно щороку протягом 25 років. ProShares S&P 500 дивідендних аристократів (NOBL) - це ETF, що складається з усіх аристократів дивідендів на ринку США, відстежуючи індекс аристократів дивідендів S&P 500. Загальний прибуток фонду складає 14, 21%. Його дивідендна дохідність становить 2, 12%.
6. Smart Beta: нещодавно представлений ETF з високим рівнем дивідендів AAM S&P 500 (SPDV) - один з найкращих розумних бета-ETF, орієнтованих на перевірку характеристик дивідендів. SPDV відстежує показник прибутковості дивідендів та безкоштовних грошових потоків S&P 500, який фільтрує компанії S&P 500 за допомогою дивідендів та вільних грошових потоків. AAM також пропонує ETF з високою вартістю дивідендів для розвинених ринків AAM S&P (ETDV) та ETF з високою вартістю дивідендів на нових ринках AAM S&P.
7. Конкретний сектор: Пошук дивідендів у конкретних секторах також часто є життєздатною стратегією вкладення дивідендів. На всьому ринку є сотні галузевих ETF та декілька, які забезпечать секторні та дивідендні пільги. У цій категорії найкращим вибором є перший довірчий технологічний дивіденд ETF (TDIV) NASDAQ. Загальний прибуток фонду складає 18, 93% на рік. Його дивідендна прибутковість становить 2, 46%. Більше того, для секторальної категорії дивідендів ETF на міжнародному ринку також можуть бути хорошою географічною, сегментною інвестицією.
8. Бажані акції: Бажані акції відомі тим, що пропонують вищі дивіденди, ніж їхні звичайні акції. Вони також вище за вислугу років, що обіцяє більшу виплату у випадку неплатоспроможності. Переважний ETF (PGX) Invesco має загальний дохід на рік у 7, 14% та дивідендну дохідність 5, 64%.
9. Щомісячні дивіденди: Щомісячні дивіденди можуть бути великими інвестиціями для інвесторів із серйозним доходом, які шукають інвестиційний дохід як доповнення на більш частому рівні. ETF (SPHD) Invesco S&P 500 з високим рівнем дивідендів пропонує щомісячний дивіденд із річним прибутком дивідендів 3, 93%. Його річний прибуток становить 12, 96%.
10. Найвища врожайність: На ринку ETF на ринку акцій дивіденду найвища річна дохідність ETF падає в межах від 5% до 6%. Міжнародний ETF (LVHI) Legg Mason International з низьким рівнем волатильності очолює цю категорію з однорічним прибутком дивідендів у розмірі 5, 31% та загальною віддачею на рік у 9, 42%.

Інші спеціальні міркування

Інвестуючи для отримання дивідендних доходів через ETF, можна розглянути ще кілька важливих питань.

Що таке високий дивіденд ETF? ETF з високим рівнем дивідендів - це портфель інвестиційних холдингів, які мають високу дивідендну прибутковість. ETF обирає свій власний дивіденд, виходячи з дивідендів, зібраних з усіх його фондів. ETF, що мають високий капітал, можуть досягати доходності від 5% до 6%. Інвесторам, які шукають дохід, можуть також подобатися інші доходи ETF, такі як ті, що зосереджені на багатьох популярних категоріях кредитного ринку з високим рівнем доходу.

Які податкові міркування? ETF пропонують деякі податкові переваги самостійно, зокрема, вони, як правило, не приносять прибутків капіталу, що передаються інвесторам щорічно для оподаткування. У деяких випадках інвестування дивідендних ETF може запропонувати перевагу кваліфікованих дивідендів, які оподатковуються за нижчою ставкою або взагалі не для тих, хто отримує низький дохід.

Чому для інвестування дивідендів важлива загальна доходність? При інвестуванні доходів від дивідендів, як правило, найкраще дивитись на загальну віддачу разом з дивідендною дохідністю. Компанія або ETF можуть мати високу прибутковість дивідендів, але не збільшувати капітал. Це насамперед різниця між кредитними доходами та інвестуванням на ринок акцій.

Де можна придбати дивідендні ETF? Як правило, інвестори прагнуть придбати ETF-дивіденди через три канали: консультанти, брокери повного обслуговування та брокерські дисконтні платформи.

Які плати пов'язані з дивідендними ETF? ETF-дивіденди зазвичай мають менші збори, ніж взаємні фонди. Більшість ETF відстежують індекс, який дозволяє знизити комісійні, оскільки витрати на торгівлю та управління нижчі. Коефіцієнти витрат ETF також зазвичай нижчі, ніж пайові фонди, оскільки вони не інтегрують плати 12b1, які є частиною структури комісійних внесків.