Timberland Investment
Інвестори, які хочуть диверсифікувати свій портфель акцій та продуктів з фіксованим доходом, можуть інвестувати в деревину дерев. У США є мільйони гектарів дерев, які належать пенсійним фондам, благодійним фондам, окремим інвесторам та університетам. Інвестори можуть придбати тимберленд через різноманітні інвестиційні засоби, які мають частку в лісовій країні.
Інвестиційні інструменти Тімберленду в основному використовуються великими інституційними інвесторами, такими як державні та приватні пенсійні фонди, завдяки чому два основні основні активи - це ферми дерев та управляються природними лісами.
Як інвестувати інвестиції в Тимберленд
Інвестори можуть зайняти позицію в лісоматеріалах, вклавши кошти в ETFs з деревини (фондові торги), до складу яких входить багато компаній, які володіють лісами та виробляють продукцію, пов'язану з деревиною. Також інвестори можуть вкладати кошти в АДСВ (інвестиційні трести), які містять одного власника лісових земель та виробляють продукцію, пов'язану з деревиною.
Отримання прибутку з Timberland
Існує кілька способів, завдяки яким інвестори можуть заробити норму прибутку на інвестиції в деревину.
Біологічний ріст
Біологічний ріст означає, що в міру росту дерев вони збільшуються у вазі та густоті. Оскільки біологічний ріст додає обсягу, дерева стають більш цінними на тонну.
Зростання вартості продукту
Рух вгору по продукту відбувається, коли дерева з часом ростуть і дозрівають, збільшується кількість заявок на деревину. Наприклад, деревам, які використовуються для виготовлення паперу, зазвичай потрібно більше десяти років, перш ніж їх можна використовувати для паперових виробів.
Оцінка землі
Оцінка землі може статися, якщо деревина знаходиться на цінній нерухомості. Наприклад, якщо лісисті ділянки розташовані поблизу населеного пункту, земля може бути перетворена на поле для гольфу чи торговий центр після того, як деревина буде заготовлена.
Оцінка ціни
Зростання цін на деревину може відбуватися у міру збільшення попиту на житло. Хвойні дерева зазвичай застосовують у конструкціях будинків. Як результат, експансійна економіка та ринок житла можуть призвести до збільшення деревини, оскільки попит на хвойні породи буде високим.
Постійне зростання є однією з причин того, що деревина лісових масивів використовується для диверсифікації портфеля та як захист від інфляції.
Інші переваги інвестицій з деревини
Переваги інвестицій в деревину виникають внаслідок тенденції до збільшення інвестицій в довгостроковій перспективі і не піддаються корекціям на фондовому ринку, які можуть впливати на інші інвестиційні інструменти, такі як акції та облігації. Постійне зростання є однією з причин того, що деревина лісових масивів використовується для диверсифікації портфеля та як захист від інфляції.
У міру зростання цін в економіці, прибутковість акцій, як правило, зменшується. Оскільки деревина зростає з часом, інвестиції дозволяють портфелю отримати вигоду від інфляції цін на деревину.
Ризики інвестицій у Тимберленді
Інвестиції в Тимберленд не є ідеальними інвестиціями, тобто вони вразливі до ризиків, до яких можна віднести:
- Високі ціни закупівлі, які можуть знизити прибутки з часом, якщо інвестиції в деревину були завищені спочатку.
- Стихійні лиха можуть знищити лісові угіддя, розмиваючи інвестиції.
- Спад ринку нерухомості може зашкодити попиту на деревину, що призведе до зниження цін.
Ключові вивезення
- Великі інституційні інвестори, такі як державні та приватні пенсійні фонди, в першу чергу використовують інструменти інвестування дерев.
- ETF, що торгуються біржею, складається з багатьох компаній, які володіють лісами та виробляють продукцію, пов'язану з деревиною.
- Існує кілька способів, завдяки яким інвестори можуть заробляти прибуток на інвестиції в деревину, включаючи біологічне зростання, а також ціну та ціну землі.
- Guggenheim Timber (CUT) - це ETF, який складається з понад двох десятків компаній, які виробляють лісоматеріали або власні лісові угіддя.
Приклади реального світу інвестицій Timberland
Як було сказано раніше, існує цілий ряд способів інвестування в деревину, крім покупки землі як індивідуального інвестора. Деякі з цих інвестиційних засобів включають:
Guggenheim Timber (CUT) - це ETF, який складається з понад двох десятків компаній, які виробляють лісоматеріали або власні лісові угіддя. Дивідендна дохідність цього світового фонду деревини зазвичай перевищує 3% на рік.
Глобальний індекс деревини та лісового господарства iShares S&P ETF (WOOD) відстежує глобальний індекс деревини та лісового господарства S&P і, як правило, дає дивідендну дохідність понад 2, 5%.
Компанія Weyerhaeuser (WY) - це REIT, який інвестує в лісові угіддя з метою виробництва, продажу та розповсюдження лісової продукції. Weyerhaeuser Co. є одним з найбільших власників лісових угідь у світі.
Важливо зауважити, що РЕІТ, як правило, матиме більше волатильності або коливань цін, оскільки він інвестує в одну компанію порівняно з ETF, який є більш диверсифікованим. Однак прибуток також може бути різним для кожної з інвестицій, описаних вище. Як завжди, будь-які інвестиції в деревину повинні бути частиною добре збалансованого портфеля інвестицій.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.