Головна » брокери » Посібник для початківців щодо зростання інвестицій

Посібник для початківців щодо зростання інвестицій

брокери : Посібник для початківців щодо зростання інвестицій

Люди мають багато різних стилів та смаків, коли справа стосується грошей, але примусити свої гроші зростати, як правило, вважається найбільш фундаментальною інвестиційною метою. Найкращий спосіб досягти цієї мети буде залежати від таких факторів, як толерантність до ризику інвестора та часовий горизонт. Однак є деякі основні принципи та методи, які застосовуються для багатьох різних типів інвесторів та стратегій зростання.

Що таке інвестування в ріст?

Хоча ви можете вирощувати свої гроші, отримуючи будь-який тип прибутку від свого капіталу, наприклад виплату відсотків з депозитного сертифікату (CD) або облігації, більш конкретним визначенням інвестиційного зростання є прагнення до збільшення багатства за допомогою довгострокового або короткого -терміновий приріст капіталу. Інвестиції в зростання, як правило, вважаються "образливою" частиною інвестиційного портфеля, при цьому "оборонна" частина присвячена формуванню доходу, зменшенню податків або збереженню капіталу.

Що стосується акцій, "зростання" означає, що компанія має значний потенціал для збільшення капіталу, на відміну від інвестицій у вартість, де аналітики вважають, що ціна акцій компанії торгується нижче, ніж повинна бути з причин, які можуть змінитися. в осяжному майбутньому. Незалежна інвестиційно-дослідницька компанія Morningstar класифікує всі запаси та фондові пайові фонди як інвестиції у зростання, цінність або змішані (зростання + вартість) інвестицій.

Популярні типи інвестицій у зростання

Кілька основних категорій активів історично показали найбільший потенціал зростання. Усі вони включають власний капітал у певній формі, і зазвичай вони мають високий рівень ризику.

Типи інвестицій в зростання включають наступне:

Запаси з дрібними шапками

Розмір компанії ґрунтується на його ринковій капіталізації або чистої вартості. Не існує точного, універсального визначення того, що вважається "малим обмеженням" у порівнянні з мікро, середнім або великим обмеженням, але більшість аналітиків класифікують будь-яку компанію з капіталізацією від 300 до 2 мільярдів доларів як фірму з невеликим капіталом.

Компанії цієї категорії, як правило, ще знаходяться на початковій фазі зростання, і їх акції мають потенціал для значного подорожчання. Акції з невеликою ковпачкою історично мали більший прибуток, ніж їхні двоюрідні брати, але вони також значно менші та мінливі. Акції з невеликим капіталом також часто перевершували запаси великих капіталів у періоди відновлення з рецесії.

Технології та охорони здоров'я

Компанії, які розробляють нові технології або пропонують інновації в галузі охорони здоров'я, можуть стати відмінним вибором для інвесторів, які шукають домашню гру у своїх портфелях. Запаси компаній, які розробляють популярну чи революційну продукцію, можуть за цілком короткий проміжок часу подорожчати.

Наприклад, ціна Pfizer (PFE) в 1994 році до виходу Віагри була трохи менше 5 доларів за акцію. Цей блокбастер отримав ціну акцій компанії понад 30 доларів за акцію протягом наступних п’яти років, завдяки затвердженню FDA препарату в 1998 році. При нагоді приріст акцій може продовжувати дику їзду. Потокова медіа-компанія Roku (ROKU) зросла в місяці після свого первинного публічного розміщення акцій (IPO) восени 2017 року, лише відступивши до ціни закриття з першого дня торгівлі лише через кілька коротких місяців.

Спекулятивні інвестиції

Ті, хто шукає гострих відчуттів, і спекулянти розглядають інструменти зростання високого ризику, такі як запаси копійок, ф'ючерсні та опціонні контракти, іноземна валюта та спекулятивна нерухомість, наприклад, незабудована земля. Існують також партнерства з буріння нафти і газу та приватний капітал для агресивних інвесторів, що знаходяться у високому доході. Ті, хто вибирає правильний вибір на цій арені, можуть побачити прибуток на капітал у багато разів від початкових інвестицій, але вони також часто можуть втратити кожен цент своєї долі.

Дослідження зростання запасів

Існує кілька ключових факторів, які необхідно враховувати при оцінці зростання інвестицій. Темпи зростання, кількість та тип ризику та інші елементи інвестування відіграють істотну роль у кількості грошей, з якими інвестори відходять.

Що стосується акцій, деякі дані, які досліджують інвестори, що ростуть, та аналітики, включають такі:

Рентабельність власного капіталу (ROE)

ROE - це математичне вираження того, наскільки ефективно корпорація може отримувати прибуток. Він кількісно визначається як відсоток, який представляє чистий прибуток компанії (що в даному випадку означає дохід, що залишається після виплати привілейованих акціонерів, але до виплати загальних акцій дивідендів), поділеного на загальний капітал акціонерів.

Наприклад, якщо одна корпорація має загальний капітал акціонерів у розмірі 100 мільйонів доларів, тоді як інша компанія має власний капітал у розмірі 300 мільйонів доларів, і обидві компанії мають чистий дохід за рік у 75 мільйонів доларів, то компанія, яка має менший власний капітал, забезпечує більший прибуток від власного капіталу тому що це заробляє той самий чистий дохід з меншим капіталом.

Збільшення прибутку на акцію (EPS)

Хоча існує кілька видів EPS і кількість зароблених грошей на акцію не розповідає про всю історію ведення бізнесу, компанія, чий прибуток на акцію з часом збільшується, напевно, робить щось правильно. Інвестори часто шукають компаній, у яких зростає EPS, але слід провести подальші дослідження, щоб гарантувати, що номери EPS є результатом справжнього грошового потоку від законних угод.

Прогнозований прибуток

Багато денних торговців та короткострокових інвесторів приділяють пильну увагу прогнозованим оголошенням про прибутки, оскільки вони можуть мати як негайний, так і майбутній вплив на ціну акцій компанії. Насправді багато інвесторів роблять оголошення про прибутки від торгівлі грошима.

Наприклад, коли прогнозований прибуток компанії перевищує очікуваний, ціна акцій часто швидко зростатиме, а потім буде зменшуватися в наступні дні. Але послідовні позитивні прогнозовані звіти про прибуток допоможуть запасу зрости з часом.

Суть

Інвестиції в зростання - це складний предмет, який часто тісно поєднується з іншими предметами, такими як фундаментальний аналіз, технічний аналіз та маркетингові дослідження. Існує набагато більше стратегій зростання, що застосовуються окремими та інституційними інвесторами, і повний перелік їх далеко не виходить за межі цієї статті. Для отримання додаткової інформації про стратегії зростання ваших інвестицій зверніться до свого брокера або фінансового радника.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.
Рекомендуємо
Залиште Свій Коментар