4 кращих запасів низької волатильності в 2018 році

З мінімумів фінансової кризи 2009 року S&P 500 повернувся на 249%, а фондовий ринок тепер вже дев'ятий рік. Хоча навряд чи інвестори побачать однаковий рівень прибутку протягом наступних 10 років, багато інвестиційних радників залишаються бичачими на акції в найближчій перспективі. Однак бичачий прогноз не обійдеться без застережень, а мінливість може бути головним фактором, який шкодить інвесторам від ринку цінних паперів, тим більше, що ставки ліквідних грошових коштів зростають в період посилення монетарної політики ФРС. Загальна низька мінливість акцій може стати прекрасним способом для обережних інвесторів інвестувати в акції, в той же час балансуючи деякі аспекти оптимізації ризику між грошовими інвестиціями.

Акції, які є менш мінливими, вважаються менш ризикованими, ніж ті, що торгують у більш екстремальних максимумах та мінімумах. Інвестори, які побоюються волатильності, високих щоденних коливань вартості інвестицій, несподіваних короткострокових втрат або краху на ринку, часто включають акції з низькою мінливістю у свої портфелі, тому що акції мають меншу ймовірність зазнати високих рівнів короткотермінових збитків або зазнати впливу цього ширший спад ринку. Консервативні інвестори також можуть обрати асигнування з низькою мінливістю, щоб оптимізувати їх над експозицією портфеля.

Одним з ключових способів розрахунку та врахування мінливості акцій є використання її бета-версії, яка порівнює рух акцій проти S&P 500. Акції з бета-версією близько 1, 0 торгівлі з приблизно такою ж мінливістю, як і більш широкий фондовий ринок. Акції з бета-версією, як правило, перевищуватимуть більші прибутки та збитки, ніж рух S&P 500, тоді як ті, у кого бета-версія нижче 1, 0, безпечніші на низьких ринках, але також набирають менше на зростаннях.

Інвестори, які шукають акції з низькою мінливістю, мають широкий спектр варіантів, включаючи багато акцій великого імені, які також мають значення та характеристики доходу. 30 акцій блакитного чіпа в Dow Jones Industrial Average, як правило, є більш стабільними компаніями, оскільки вони більш утверджені. Цей індекс може бути чудовим місцем для початку інвесторів із низькою мінливістю. У межах Dow наступні чотири акції мали найменшу мінливість протягом останніх трьох років, виміряну їх бета-версією станом на 9 жовтня 2018 року.

Wal-Mart Stores Inc. (WMT)

У Walmart найнижчий показник бета-версії у Dow Jones - 0, 26. Її акції зростають на 15% щорічно за трирічний період. Акція також виплачує щорічний дивіденд у розмірі 2, 20%.

Walmart визнаний кращим роздрібним торговцем, який успішно працює в гонці електронної комерції, оскільки низка нових тенденцій розхитує галузь. У своєму другому кварталі 2019 фінансового року він повідомив про загальний дохід від продажів у розмірі 128 мільярдів доларів із збільшенням доходу на 3, 8% з другого кварталу 2018 року.

Procter & Gamble Co. (PG)

Компанія Procter & Gamble відома виробництвом домашніх товарів, таких як зубна паста Crest і памперси Pampers. Компанія має бета-версію 0, 32. Її акції знижуються на -8, 01% до цього року (з початку року), але вони повідомляють про 5-річну трирічну дохідність на рік.

Компанія стала об'єктом інвестора активіста Нельсона Пельца від Trian Partners, що вплинуло на ціну акцій. У третьому кварталі 2018 року прибуток компанії перевищив очікування щодо доходу та прибутку, звітність про доходи за рік за виграш 4, 3%.

Джонсон і Джонсон (JNJ)

Johnson & Johnson - один з найбільших виробників ліків на ринку. Компанія має бета-версію 0, 53. Його дохідність від початку року становить 1, 65%, річна віддача 7, 24%, а трирічна річна віддача - 16, 22%.

Компанія має три основні сегменти бізнесу - споживчі, фармацевтичні та медичні засоби, які працюють у США та за кордоном. Компанія повідомляє про 8, 6% зростання доходу у всьому світі у 2018 році, а фармацевтичні препарати лідирують у зростанні продажів. Чистий прибуток також збільшився на 12, 9%.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola - один із найбільших світових постачальників напоїв, продажі яких побудовані навколо відомого бренду Coca-Cola. Компанія також має бета-версію 0, 53. Її віддача з початку року складає 3, 86%, а трирічна річна віддача - 6, 61%. Компанія продовжує бачити високий попит на свою провідну ринкову продукцію. Провідні темпи зростання обсягів продукції включають в себе товари торгової марки Coca-Cola, а також Coca-Cola Zero Sugar і Fuze Tea.