Як Девід Рубенштейн став мільярдером

Девід Рубенштейн та його команда з гіганта управління активами The Carlyle Group (CG), отримавши назву "головний збір коштів" журналом Forbes, управляє мільярдами активів для широкого кола американських та міжнародних інституційних інвесторів.

Мільярдер з простим способом життя та щедрим серцем Рубенштейн приєднався до інших успішних підприємців, таких як Уоррен Баффет та Марк Цукерберг, які зобов’язалися пожертвувати більше половини своїх багатств у рамках кампанії "Давання обіцянки". Ось огляд того, як Девід Рубенштейн заробляв свої мільярди і будував одну з найбільших світових приватних фірм, що займаються акціями.

Раннє життя та навчання в школі

Рубенштейн був єдиною дитиною і жив у невеликій громаді з низьким рівнем доходу в Балтіморі, штат Меріленд. Його мати була саморобкою, тоді як його батько, який ніколи не заробляв більше 7000 доларів на рік, працював листоношею.

Мама Рубенштейна хотіла, щоб він став стоматологом, але він хотів служити на державних посадах після того, як спостерігав за інавгурацією президента Джона Ф. Кеннеді, коли йому було дванадцять років. Він сказав, що відомий вислів Кеннеді під час історичної події - "Не питати, що твоя країна може зробити для тебе, спитай, що ти можеш зробити для своєї країни" - миттєво завдав йому хорду.

Через невеликий дохід своєї родини Рубенштейну довелося залежати від стипендій, щоб вступити до коледжу. Навчання на юридичну освіту в той час становило близько 2000 доларів. Він звернувся до ряду шкіл за фінансовою допомогою, маючи намір відвідувати ту, яка дала йому найбільшу стипендію. Рубенштейн закінчив юридичний факультет університету Меріленда, де отримав повну стипендію. Закінчив у 1973 році.

Кар'єра перед Карлайлом

Маючи ступінь юридичного факультету, Рубенштейн негайно приєднався до відомої юридичної фірми, що базується в Нью-Йорку, під назвою Пол Вайс. Через два роки там він почав думати про новий шлях кар’єри. Він часто жартує: "Я сказав [клієнтам та партнерам фірми], що я думаю про те, щоб піти в політику та уряд, але ніхто не сказав:" Не йдіть! " тож я зрозумів, що я, мабуть, не хороший юрист ''.

У 1976 році Рубенштейну вдалося влаштуватися на роботу під час президентської кампанії в Бірч-Бей. Однак Бай відмовився від гонки через 30 днів після того, як Рубенштейн приєднався до кампанії. Згодом він отримав посаду в кампанії Джиммі Картера. Після вступу Картера в 1977 році Рубенштейн був призначений заступником радника з питань внутрішньої політики адміністрації. Його термін різко закінчився через чотири роки, коли Картер втратив переобрання.

Народилася нова фірма з викупу з запозиченням

Після поразки на виборах у Рубенштейна спочатку виникли проблеми з пошуком роботи. Він був безробітним півроку, але врешті повернувся до практики. Однак Рубенштайн швидко незадоволений своєю роботою. Одного разу він натрапив на статтю в газеті про колишнього міністерства фінансів США Вільяма Саймона. Після перебування на посаді Саймона в уряді він придбав вітальні листівки Гібсона у 1 мільйона доларів власних грошей та боргу на суму 79 мільйонів доларів у тому, що називається викупом із залученням. Тоді Саймон зробив діяльність компанії більш ефективною та оприлюднив її за 290 мільйонів доларів.

Лампочка згасла в голові Рубенштейна, коли він читав історію. Це був перший раз, коли він чув про викупи важелів. Спочатку він планував набрати команду фахівців з фінансів, зацікавлених у створенні приватної фірми, яка могла б найняти його як юридичного консультанта, але він не міг знайти когось, хто зацікавлений у формуванні нової фірми.

Так, у 1987 році Рубенштейн та ще чотири партнери почали запускати власну фірму приватного капіталу. Компанія отримала назву The Carlyle Group, названа на честь готелю Carlyle в Нью-Йорку, де проходили деякі початкові збори компанії. За даними веб-сайту компанії, «Засновники сподівалися створити організацію, яка їх перевершить».

У той час приватні фірми, що займаються приватним капіталом, переважно мали штаб-квартиру в Нью-Йорку, але Карлайл, утворений у Вашингтоні. Місцезнаходження. Він та його команда змогли зібрати 5 мільйонів доларів, щоб Карліл зійшов із землі. З цієї цифри 3 мільйони доларів було виділено на фактичні інвестиції, а решта була використана на операційні витрати. Одним з інвесторів, який підтримав Карлайла, був відомий інвестиційний будинок, Т. Роу Прайс (TROW).

До 1990 року Карлайл збирала гроші на основі угоди. Їх перший фонд викупу залучив у інвесторів 100 мільйонів доларів. Кошти були використані для придбання ряду підприємств. З тих пір Карлайл зібрав мільярди доларів у інвесторів у США та за кордоном понад 100 різних фондів.

На сьогодні у компанії працюють лише троє засновників Карлайла: Рубенштейн, Вільям Е. Конвей, молодший та Даніель А. Д'Аніелло. І Рубенштейн, і Конвей поділяють обов'язки генерального директора, тоді як Д'Аніелло виконує обов'язки голови правління. У 2012 році Карлайл зібрав 671 мільйон доларів на первинному розміщенні акцій та був внесений до списку на фондовому ринку NASDAQ.

Суть

Девід Рубенштейн заробив своє багатство, стягуючи збори за управління від інвесторів, які давали йому гроші інвестувати від їх імені. З досвідом роботи в праві та політиці Рубенштейн співзасновник The Carlyle Group, приватної фірми, яка інвестувала в компанії, які сильно постраждали від уряду.

На сьогодні Carlyle - одна з найбільших та найрізноманітніших фірм приватного капіталу у світі. Компанія відповідає за розподіл капіталу в ряді секторів для інституційних інвесторів у всьому світі.