Стратегії технічного аналізу для початківців

Багато інвесторів аналізують акції на основі їхніх основ - таких як їх дохід, оцінка або тенденції галузі - але основні фактори не завжди відображаються на ринковій ціні. Технічний аналіз допомагає трейдерам та інвесторам орієнтуватися на розрив між внутрішньою цінністю та ринковою ціною, використовуючи такі методи, як статистичний аналіз та поведінкова економіка. Більшість інвесторів використовують як технічний, так і фундаментальний аналіз для прийняття рішень.

Виберіть правильний підхід

Існує два різні способи підходу до технічного аналізу: підхід зверху вниз та підхід знизу вгору. Часто короткострокові торговці застосовуватимуть підхід зверху вниз, а довгострокові інвестори застосовуватимуть підхід знизу вгору.

• З верху до низу. Підхід зверху вниз включає перевірку запасів, що відповідають певним технічним критеріям. Наприклад, торговець може зацікавити запаси, які вибули зі свого 50-денного ковзного середнього, як можливість покупки.
• Знизу вгору. Підхід знизу вгору включає аналіз запасу, який здається принципово цікавим для потенційних точок входу та виходу. Наприклад, інвестор може виявити недооцінену акцію в режимі спаду і використовувати технічний аналіз для виявлення конкретної точки входу, коли акція може бути зниженою. (Див. Також: Пояснення інвестицій знизу вгору та згори вниз .)

На додаток до цих міркувань, різні типи торговців можуть віддавати перевагу використанню різних форм технічного аналізу. Одноденні трейдери можуть використовувати прості тенденції та індикатори обсягу для прийняття рішень, тоді як трейдинги на свінг або позиції можуть віддавати перевагу шаблонам діаграм та технічним показникам. Торговці, що розробляють автоматизовані алгоритми, можуть мати абсолютно різні вимоги, які використовують комбінацію індикаторів гучності та технічних показників для керування прийняттям рішень.

Стратегії технічного аналізу для початківців

Як розпочати роботу

Для початку технічного аналізу існує п'ять основних кроків.

1. Визначте стратегію технічного аналізу або розробіть систему торгівлі.

Перший крок - визначення стратегії або розробка торгової системи. Наприклад, початківець трейдер може вирішити дотримуватися ковзної середньої кросовер-стратегії, де він або вона буде відслідковувати два ковзаючі середні показники (50-денний і 200-денний) під час конкретного руху цін на акції. Для цієї стратегії, якщо короткочасна 50-денна ковзня середня перевершує довгострокову 200-денну ковзну середню, вона вказує на тенденцію до зростання цін і генерує сигнал покупки. Навпаки стосується сигналу продажу. (Докладніше див. У розділі: 4 Загальні стратегії активної торгівлі .)

2. Визначте торгові цінні папери, які відповідають технічній стратегії.

Не всі акції або цінні папери будуть відповідати вищевказаній стратегії, яка ідеально підходить для високоліквідних та мінливих акцій замість неліквідних або стабільних акцій. Різні запаси чи контракти також можуть вимагати різного вибору параметрів - у цьому випадку різні ковзаючі середні показники, такі як 15-денна та 50-денна ковзаюча середня.

3. Знайдіть правильний брокерський рахунок для здійснення торгів.

Отримайте правильний торговий рахунок, який підтримує обраний тип цінних паперів (наприклад, звичайні акції, запаси копійок, ф'ючерси, опціони тощо). Він повинен пропонувати необхідну функціональність для відстеження та моніторингу вибраних технічних показників, зберігаючи при цьому низькі витрати, щоб уникнути вживання прибутку. Для вищеописаної стратегії спрацює базовий рахунок з ковзаючими середніми на діаграмах свічників.

4. Виберіть інтерфейс для відстеження та моніторингу торгів.

Трейдери можуть вимагати різного рівня функціональності залежно від стратегії. Наприклад, денним торговцям потрібен буде маржинальний рахунок, який забезпечує доступ до котирувань II рівня та видимість маркетингового виробника. Але для нашого прикладу вище, базовий рахунок може бути кращим як варіант нижчої вартості.

5. Визначте будь-які інші програми, які можуть знадобитися для реалізації стратегії.

Можуть бути й інші функції, необхідні для досягнення максимальної продуктивності. Деякі торговці можуть зажадати мобільних сповіщень або доступу до торгів на ходу, а інші можуть використовувати автоматизовані торгові системи для здійснення торгів від їх імені. (Докладніше див.: Найкраще програмне забезпечення для технічного аналізу .)

Поради та фактори ризику

Торгівля може бути складною, а це означає, що важливо виконувати домашні завдання за вищезазначеними пунктами. Деякі інші ключові міркування включають:

• Розуміння обґрунтування та основної логіки технічного аналізу.
• Повторне тестування торгових стратегій, щоб побачити, як вони виконувались би у минулому.
• Практикуючи торгувати на демо-рахунку перед вкладенням реального капіталу.
• Усвідомлюючи обмеження технічного аналізу, щоб уникнути дорогих збоїв та сюрпризів.
• Будучи продуманим та гнучким щодо масштабованості та майбутніх вимог.
• Намагаючись оцінити особливості торгового рахунку, подавши запит на безкоштовну пробну версію.
• Починаючи з малого на початку і розширюючись по мірі набуття досвіду.

Суть

Багато інвесторів використовують як фундаментальний, так і технічний аналіз при прийнятті інвестиційних рішень, оскільки технічний аналіз допомагає заповнити прогалини знань. Розвиваючи розуміння технічного аналізу, торговці та інвестори можуть покращити свою довгострокову коригування прибутковості, але важливо зрозуміти та застосувати ці методи, перш ніж робити реальний капітал, щоб уникнути дорогих помилок. (Для додаткового читання перевірте: Змішування технічного та фундаментального аналізу .)